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水泥行業:管樁預示需求向好 水泥新開工未減

國泰君安 · 2009-12-16 00:00 留言

  11單月固定資產投資增速下滑至24%、增速環比上月下降7個百分點,累計投資增速維持在32%以上。11單月基建設施投資增速下滑至34%、環比上月下降3個百分點,累計增速仍高達45%。

  受上述因素影響11單月水泥產量增速下降至18%、增速環比上月下降6個百分點,累計產量增速提高至19%。鋼筋和熟料產量單月增速亦有所下降,但玻璃和混凝土產量增速依舊呈現加速趨勢。

  11單月房地產銷售面積和金額增速100%、167%,新開工面積同增194%,旺盛的銷售導致庫存大幅下降,對明年下半年政策擔憂也推動了目前地產企業加快新開工和施工爭取明年上半年實現銷量。

  11單月管樁產量同增54%、增速環比上月提升10個百分點。管樁80%左右用于房地產,這與房地產新開工大幅增加數據相一致。根據之前所述管樁產量對水泥需求有3-4個月左右提前量。

  可以預期目前正在打地基的項目在明年上半年旺季來臨時,即3-4月開始產生對水泥需求,而目前打地基項目集中意味著屆時將集中釋放對水泥的需求。預期上半年地產量價齊升有助于該趨勢加強。

  非常遺憾和困惑的是,11單月水泥新開工項目投資計劃仍有143億,且比10月增加了15億。而之前政策指出截止9月30日止暫停新建生產線,該數據內涵和意義與該上述政策明顯相背離。

  水泥設備產量增速呈逐月下降趨勢,單月量依舊環比增加,意味著未來半年仍處于項目新投產高峰期。略慶幸的是11單月水泥新開工投資同降8%,總投資計劃同降33%,投資規模同比明顯下降。

  國泰君安判斷:“明年上半年景氣度好于下半年,2011年景氣度好于2010年好”。

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