一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為136.99點，環比下跌1.67%，同比下跌19.97%；熟料價格指數為148.19點，環比下跌1.42%，同比下跌13.41%；水泥煤價差指數為124.70點，環比下跌2.2%，同比下跌21.68%；玻璃價格指數為135.68點，環比上漲8.64%，同比下跌0.21%；混凝土指數為138.73點，環比下跌0.52%，同比下跌7.24%；螺紋鋼價格指數為158.85點，環比下跌0.49%，同比下跌20.92%；碎石價格指數為87.50點，環比上漲0.46%，同比下跌8.18%；機制砂價格指數為94.31點，環比上漲0.21%，同比下跌6.22%；礦粉價格指數為77.14點，環比上漲0.13%，同比下跌10.92%；砂漿價格指數為95.69點，環比持平，同比下跌3.55%。

二、水泥行業本周動態

1、海螺項目撤銷！葛洲壩公司轉讓！廣西水泥市場產能置換不熱了？

近日，全國產權行業信息化綜合服務平臺披露，葛洲壩崇左建材有限公司預掛牌轉讓100%股權，轉讓方為中國葛洲壩集團水泥有限公司。該項目擬建設兩條5000t/d熟料水泥生產線，配套骨料（含原材料）礦山及廊道、專用碼頭和供水工程等，計劃總投資50億元。

2、華潤水泥委任景世青為總裁及執行董事

華潤水泥控股(01313.HK)宣布，自2023年4月18日起，紀友紅不再擔任總裁，景世青獲委任為總裁、執行董事及戰略與投資委員會成員。紀友紅仍繼續擔任董事局主席、執行董事等職務。

3、《浙江省水泥工業高質量發展暨碳達峰行動計劃（2022-2025年）》正式發布

4月18日，浙江省經濟和信息化廳等部門發布關于印發《浙江省水泥工業高質量發展暨碳達峰行動計劃（2022-2025年）》的通知。到2025年底，力爭實現水泥總產量控制在1.2億噸/年以下；熟料產能下降8%，從5200萬噸/年降至4800萬噸/年以下；熟料單位產品綜合能耗下降5%，從106.9公斤標煤/噸下降至101.5公斤標煤/噸以下；達到國家1級（標桿）標準熟料產能占比從13%提高到50%以上。

三、砂石骨料行業本周動態

1、年產200萬噸！河北砂石骨料項目環評受理

近日，河北平泉市通贏建材銷售有限公司年產200萬噸砂石骨料項目環評受理。該項目位于河北省承德市平泉市平泉鎮四合園村，屬于新建項目，總投資超5000萬，項目施工工期為8個月。

2、投資15億！年產1500萬噸！日昌升骨料項目環評公示

近日，昆明日昌升新材料有限公司年產1500萬噸骨料項目環評公示。該項目總投資15億元，該項目位于云南省昆明市晉寧工業園區二街基地，每年可生產石粉、機制砂、瓜子石、寸子石1500萬噸。

3、112萬方/年！廣東汕尾出讓儲量近2000萬方砂石礦！

4月14日，廣東省汕尾市公共資源交易中心發布海豐縣平東鎮坑口村尖筆山（虎地腳）石場建筑用凝灰巖礦采礦權掛牌出讓公告。該礦位于平東鎮坑口村尖筆山（虎地腳），資源儲量1985.5萬方，設計生產規模112萬方/年，出讓年限17年，起始價3.6億元。

四、混凝土行業本周動態點評

1、瑪爾擋水電站：大壩面板首倉混凝土開倉澆筑

4月16日，瑪爾擋水電站傳來好消息——大壩面板首倉混凝土順利開倉澆筑，標志著瑪爾擋水電站迎來繼大壩填筑后的又一工程節點，為今年10月底下閘蓄水奠定堅實基礎。瑪爾擋水電站采用高寒高海拔地區的特高面板堆石壩，壩高211米，大壩面板共37塊，分三期澆筑完成，混凝土澆筑總方量約3.88萬立方米。此次澆筑的一期23號面板斜長163.3米、寬12米，底高程至施工平臺，高差超過180米，坡面距離超過300米，創下同類工程施工新紀錄。

2、西部建設：第一季度簽約量1943.26萬方，同比下降了13.35%

中建西部建設發布了2023年第一季度經營情況的簡報。報告顯示，中建西部建設第一季度混凝土簽約量1943.26萬方，同比下降了13.35%；混凝土銷售量992.64萬方，同比下降了0.58%。

3、山東：2022年生產商混2.27億m3，下降13.6%

2022年山東省規模以上企業生產商品混凝土2.27億立方米，同比減少13.6%；生產水泥排水管1638千米，同比減少4.5%；生產水泥壓力管1043千米，同比減少11.7%；生產水泥電桿37萬根，同比減少5.2%；生產水泥混凝土樁1432萬米，同比減少8.8%。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收138.73點，環比下跌0.52%，同比下跌7.24%。分地區來看，黑龍江、吉林、遼寧、山東以及浙江市場局部混凝土價格下調10-30元/方不等，江蘇市場局部混凝土價格下調5元/方，國內其他省市混凝土價格持穩運行。

未來十天內，江漢南部、江南、中南南部多數區域以及四川東部、重慶、貴州等地累計降水量有50~110毫米，部分地區有130~180毫米；西北地區東部、華北、黃淮、東北地區等地累計降水量有10~30毫米，局地超過40毫米。上述地區降水量較常年同期偏多4~8成，局地偏多1倍以上。氣溫方面，新疆北部、西北地區東部、華北、內蒙古、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南西北部等地平均氣溫較常年同期偏低1~3℃，部分地區偏低4℃以上；中南南部及云南較常年同期偏高1~2℃；我國其余大部分地區氣溫基本接近常年。

綜上所述，下周南方地區降水頻繁，國內施工指數將有所下滑。近期下游需求主要依靠基建項目支撐，但新增訂單存在邊際減少的趨勢。同時，房地產項目依然受制于資金問題，開工情況仍然偏弱，難以拉動混凝土需求。成本方面，由于需求恢復不及預期，上游水泥以及砂石骨料價格進入回落調整階段，對混凝土價格的支撐力度偏弱。整體來看，下周混凝土市場保持弱勢運行，價格仍將有所下行。