一、水泥產業鏈指數表現

2023年12月8日，全國水泥價格指數報收113.70點，環比上漲0.15%，同比下跌23.72%；熟料價格指數報收114.93點，環比上漲0.44%，同比下跌22.56%；水泥煤價差指數報收99.17點，環比上漲0.63%，同比下跌20.86%；玻璃價格指數報收136.13點，環比上漲2.07%，同比上漲25.4%；混凝土指數報收125.14點，環比上漲0.14%，同比下跌11.96%；螺紋鋼價格指數報收159.95點，環比上漲0.85%，同比上漲3.91%；碎石價格指數報收85.04點，環比上漲0.59%，同比下跌5.24%；機制砂價格指數報收89.06點，環比上漲0.11%，同比下跌7.06%；礦粉價格指數報收64.14點，環比下跌1.96%，同比下跌10.77%；砂漿價格指數報收92.78點，環比持平，同比下跌4.23%。

二、水泥行業動態

1、簽約！海螺與中國光伏巨頭隆基綠能開展戰略合作

12月1日，安徽海螺集團有限責任公司（以下簡稱：海螺集團）與隆基綠能簽訂戰略合作協議，此次簽約，將進一步提升雙方合作層次，拓寬合作領域，推動資源共享與整合，在光伏業務、電站項目、氫能應用等領域開展深度合作，有效降低碳排放量，推廣清潔能源應用，為傳統行業轉型升級增添新綠色動力。

2、華潤水泥控股中文股份簡稱將變更為“華潤建材科技”

華潤水泥控股于聯交所買賣的公司股份的英文股份簡稱將由“CHINARES CEMENT”變更為“CR BLDG MAT TEC”及中文股份簡稱將由“華潤水泥控股”變更為“華潤建材科技”，自2023年12月8日上午9時正起生效。公司的股份代號“1313”維持不變。

3、底價1052.3萬元！民和祁連山水泥5.4%國有股權轉讓

日前，民和祁連山水泥有限公司5.3859%國有股權轉讓，底價1052.3萬元。據了解，甘肅祁連山水泥集團有限公司持股53.8913%、中國信達資產管理股份有限公司持股30.5508%、中國長城資產管理股份有限公司持股10.1719%、中國華融資產管理股份有限公司持股5.3859%。

三、砂石行業動態

1、【全面開工】總投資近35億！3央企+1國企共同投資的990萬噸/年砂石項目開工

12月6日，由海墾自然資源集團聯合華潤水泥、中國能建葛洲壩三公司、中交天航局共同投資的海南屯昌縣大月嶺礦區東礦段建筑用花崗巖礦項目全面開工建設。該項目總投資約34.66億元，可采資源儲量約1.2億噸，資源儲量目前在海南島內排名第一，建成后將形成990萬噸的砂石骨料年產能。

2、【聚焦】巨頭加速骨料布局！儲量超4億方、中交集團成祁連山水泥實控人！

日前，祁連山水泥發布公告稱，公司的控股股東由中建材變更為中國交建，實際控制人由中建材變更為中交集團。據了解，祁連山水泥現擁有3個骨料生產基地，骨料產能超1000萬噸，預計到2025年末，骨料產能或將達到5000萬噸。

3、2025年初投產！湖北交投摘牌年產900萬噸、儲量近2億噸砂石礦

12月5日，湖北交投宜昌投資公司成功摘牌宜都市張家沖礦區建筑石料用灰巖礦采礦權，該礦查明資源量19982.3萬噸，設計規模900萬噸/年，出讓年限22.6年。作為今年湖北省內單一礦種儲量規模最大、產能達千萬噸級的建筑石料用灰巖礦，此次摘牌是湖北交投集團在宜昌地區首個采礦權交易項目。

四、混凝土行業動態

1、海南打造適合熱帶島嶼特色的裝配式建筑

近日，海南省住房和城鄉建設廳等部門聯合印發《海南省裝配式建筑（綠色建筑）發展提升三年行動方案（2023~2025年）》。根據行動方案，海南省將持續開展對海南熱帶海洋島嶼環境條件下涉及裝配式建筑、綠色建筑、超低（近零）能耗建筑、低碳（零碳）建筑等熱帶建筑科學關鍵技術重點課題研究；探索開展海南地熱資源在建筑領域應用關鍵技術研究。針對三沙島礁條件下的運輸、施工等問題，要求加快開展三沙市裝配式建筑適宜體系研究論證，推進裝配式建筑“應做盡做”。

2、右江百色水利樞紐工程榮獲國際里程碑工程獎

12月4日至5日，第九屆碾壓混凝土壩暨膠結壩國際研討會在廣州召開，會議頒發了第五屆“碾壓混凝土壩國際里程碑工程獎”，右江百色水利樞紐工程是本次唯一獲得該獎項的中國工程。該工程主壩壩頂總長720米，最大壩高130米，采用現代碾壓混凝土筑壩技術進行建設，通過壩軸線、筑壩材料、壩體優化及施工技術創新等手段，成功解決了復雜地形、地質和缺乏常規筑壩骨料條件下快速、優質、高效修建碾壓混凝土高壩的問題。主壩碾壓混凝土量達到202.3萬立方米，為世界上首個200萬立方米級的碾壓混凝土壩。碾壓混凝土高峰月澆筑強度達到了14.8萬立方米，刷新了12萬立方米/月的歷史紀錄。

3、甘肅省最大跨徑鋼管混凝土系桿拱鐵路橋主梁最后一個節段成功澆筑

近日，蘭州至合作鐵路站前工程LHTJ4標段尕張家立交跨烏瑪高速144米系桿拱最后一個節段現澆梁澆筑完成，標志著該項目現澆梁施工落下帷幕。該項目是目前甘肅省最大跨徑鋼管混凝土系桿拱鐵路橋，是蘭合鐵路重點控制性工程。該項目主梁設計為單箱三室預應力混凝土箱形截面，共三個節段全長149米，此次澆筑的節段系梁為48.5米，跨中梁高3.0米，頂底板寬均為18.1米，頂底板厚度均為0.35米，梁端梁高3.0米，頂底板寬均為19.6米。此節段系梁端梁澆筑采用C55混凝土，總歷時25個小時共澆筑1209方混凝土。

五、混凝土行情

12月4日到12月8日，全國混凝土價格指數報收125.14點，環比上漲0.14%，同比跌幅為11.96%。分地區來看，北京、天津、安徽以及浙江等地混凝土價格上調5-10元/方不等，國內其他省市混凝土價格繼續保持平穩運行。

未來十天內，華北大部、東北地區東南部、黃淮、江淮、江漢、江南、兩廣中西部及陜西、四川東北部、重慶、貴州東部、云南西部和南部、西藏東南部等地累計降水量有15-40毫米，局地超過50毫米；我國其余大部地區累計降水量不足5毫米或基本無降水。氣溫方面，新疆北部、內蒙古東部、黑龍江、華北中南部及西藏等地平均氣溫較常年同期偏低1-3℃，新疆南部、西北地區東部、內蒙古中西部及南方地區偏高1-3℃，我國其余大部地區氣溫接近常年同期。

綜上所述，下周國內雨雪天氣增多，對施工活動將產生一定的負面影響。目前南方趕工需求仍存，但規模較為有限，加之應收賬款占比居高不下，攪拌站多已將工作重心轉向回款，市場行情繼續走淡。與此同時，上游水泥以及砂石骨料價格漲幅收窄，成本支撐繼續增強的動力偏弱。整體來看，下周國內混凝土市場繼續維持窄幅整理的可能性較大。