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行業的低成本時代已經一去不復返，未來水泥行業的成本壓力只會越來越大。
2022年的“寒冬”暴露出了水泥行業諸多問題！從已公布的水泥上市企業2022年年報可以看出，企業的凈利潤跌幅遠高于營業收入跌幅。水泥企業均在年報中直言“能源成本大幅增長”。高成本壓力成為企業無法承受之痛！
本周三，在“分享匯·建材一周談”水泥網APP視頻號線上直播中，水泥大數據研究院負責人、資深分析師鄭建輝深入探討水泥行業當前的高成本時代所帶來的影響。
具體來看：
大家好，我是中國水泥網水泥大數據研究院鄭建輝。去年，水泥行業利潤減少了1000億，但是行業的成本并沒有減少多少，反而目前的成本在歷史上看已經處于較高的位置。
當全球跨國巨頭在廣泛應用新技術進行降碳以提高市場認同和競爭優勢的時候，國內企業不應該只強調過度的價格競爭，而忽視了成本，包括隱性成本。
我們應該有這么一點共識：行業的低成本時代已經一去不復返，未來水泥行業的成本壓力只會越來越大。
我們認為，水泥行業的成本壓力至少體現在以下幾個方面：
第一是，燃料成本。
過去幾年，煤炭價格的上漲令水泥行業非常難以忍受。當煤價大幅上漲時，水泥成本上漲，水泥價格被動上行，但幅度遠小于煤價漲幅；當煤價下跌時，水泥成本重心下移，水泥價格易跌難穩。
目前，煤炭依然是水泥行業的剛需，而且將可能持續很長時間。過去煤炭行業通過大力度淘汰產能，改善了供需關系，雙碳目標背景下，煤炭行業基本不太可能重啟新一輪產能擴張，水泥行業需要做好煤價長期高位運行的準備。
第二是，節能降耗的成本。
去年，工信部等四部門印發了《建材行業碳達峰實施方案》，提出“十四五”期間，水泥熟料單位能耗要降3%以上，大概105公斤標準煤的水平。和全國單位GDP能耗下降幅度相比，水泥熟料單位能耗水平的下降看起來略顯寬松。
但是2015年的時候我們國內提出的目標是2020年就要實現105公斤的水平，相當于2025年的目標是延后了五年實現，10年下降6%左右，而同期發達國家的降幅超過10%以上，甚至部分國家達到了15%以上。
目前國內優秀的企業如華新水泥已做到了90公斤左右，但是還有不少大型企業在105公斤以上。
盡管水泥行業過去取得了很大的技術水平的提升，但是我們的能耗水平欠賬還很多，而且我們還是以煤炭為主，
替代燃料的使用率極低，而國外部分企業已經達到了50%以上甚至更高的燃料替代率。
2025年，國內的目標是，水泥行業能效標桿水平以上的熟料產能比例要達到30%，能效基準水平以下熟料產能基本清零。
未來一段時間，行業面臨技改提升的壓力非常大。
第三是碳的成本。
目前國內的碳價是在50~60元/噸，歐洲碳價已經突破了100歐元/噸。去年底，歐盟達成碳關稅協議，同時協議明確未來將逐步削減免費碳配額。
有關預計，2030年，歐洲碳價將達到160歐元/噸，我們國內的碳價也會進一步上行。
當前，水泥行業納入全國碳交易市場的步伐已經越來越近。我們是否準備好了接受更高的碳價，我想大部分中小企業沒有準備好。
END
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