新疆水泥業景氣向下拐點到來時間將推遲
我們看好2010年新疆區域內水泥業供需基本面，我們將分別從供給和需求兩方面來分析。
供給面：2010年疆內水泥產能集中投放截止08年末，新疆存量水泥產能約2,300萬噸，其中新干法水泥產能1,500萬噸，新干法按產能占比約65%.分區域看，北疆存量產能1,500萬噸，南疆800萬噸。新增產能方面，09年預計投產5條熟料生產線（見圖一），共計水泥產能408萬噸。其中前3條已投產，后2條接近年底投產。
根據10年各生產線的預計投產時間，經測算，10年內新增的有效水泥產能為600萬噸。
淘汰方面，08年末存量落后水泥產能約800萬噸。根據先前十一五規劃，07-10年共淘汰300萬噸，每2年淘汰150萬噸。目前07-08年已淘汰130萬噸，09年預計淘汰90萬噸，10年規劃淘汰100萬噸。但對淘汰落后不必過分樂觀，理由1、新疆水泥業在盈利高峰，企業無動力關停生產線；2、新疆經濟落后，淘汰落后涉及地方經濟利益博弈；3、即使有行政強令，則很可能出現在年底前集中關停的情況，則落后產能在年內仍構成有效供給；4、水泥生產線低成本復產，除非炸毀，僅關停生產線依然構成潛在產能威脅。
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