華東水泥提價迎接旺季的到來
上周全國水泥市場平均價格繼續保持小幅上升趨勢，主要體現為江蘇南京市場高低標號價格均上調10元/噸。
上周華東地區最為低迷的江、浙兩省市場行情開始回升：江蘇南部、浙江北部水泥企業同時將熟料價格上調10元/噸，大部分企業熟料價格由原來的185－190元/噸，提高到目前的205－210/噸，雖然不同企業有不同的銷售策略，但總體已經上調10—15元。另外了解到浙江省本周水泥價格也將上調10元/噸。
上周江蘇省南京水泥市場價格上調10/噸，此次價格上調由主導企業海螺8月21日領漲，其他企業將跟隨調整，預計本周蘇南地區企業基本能夠調整到位，蘇北市場價格上調需要進入9月以后。
此次兩地行情上漲的主要原因：一是浙江省限產；二是即將進入需求旺季，企業希望通過第一次的提價可以達到保本，而進入旺季再次提價才能獲得一定的利潤；三是企業達成共識(浙北、蘇南價格聯動)。
雖然此次華東水泥和熟料價格上調是企業主導的行為，并非完全由市場需求拉動，但依然可視為一個積極信號，說明企業對旺季抱有較大的信心。
上周華北、中南、西南、西北等區域水泥價格均保持平穩運行，全國各地水泥用煤價格平穩。
7月全國水泥產量1.45億噸，雖然受淡季影響，環比下降8%，但同比增長達到21.6%，1—7月累計產量8.78億噸，同比增長15.9%。由于基建和房地產的需求旺盛以及去年同期基數較低的原因，我們預計今年下半年全國水泥產量的同比增速將明顯高于上半年，調高全年產量增速預測至17%。維持下半年旺季華東、華南水泥價格將出現較大幅度上漲的觀點，維持對行業和重點上市公司“增持”評級，持續重點推薦海螺水泥、塔牌集團、亞泰集團、冀東水泥、華新水泥。
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