一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為154.25點，環比上漲0.2%，同比下跌26.96%；熟料價格指數為150.31點，環比持平，同比下跌26.08%；水泥煤價差指數為124.81點，環比上漲1.58%，同比下跌41.43%；玻璃價格指數為112.21點，環比下跌2.35%，同比下跌24.57%；混凝土指數為142.27點，環比上漲0.03%，同比下跌11.95%；螺紋鋼價格指數為151.50點，環比上漲0.64%，同比下跌18.76%；碎石價格指數為89.97點，環比下跌0.25%，同比下跌7.2%；機制砂價格指數為96.35點，環比上漲0.27%，同比下跌7.17%；礦粉價格指數為74.82點，環比上漲0.05%，同比下跌23.5%；砂漿價格指數為95.66點，環比上漲0.09%，同比下跌7.19%。

二、水泥行業本周動態

1、廣西：都安上峰水泥5000t/d熟料生產線點火！

11月6日，都安上峰水泥5000t/d新型干法熟料生產線舉行點火儀式，該項目預計年產熟料155萬噸、年產水泥200萬噸。

2、四部門關于印發建材行業碳達峰實施方案的通知?！

11月7日，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、生態環境部、住房和城鄉建設部四部門聯合印發《建材行業碳達峰實施方案》。“十四五”期間，建材產業結構調整取得明顯進展，行業節能低碳技術持續推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產品綜合能耗水平降低3%以上。

3、河南：2022-2023年冬春季全省水泥熟料企業共錯峰生產105天！

11月7日，河南省工信廳和河南省生態環境廳發布《關于實施2022-2023年度水泥行業錯峰生產的通知》。自2022年11月15日至2023年3月15日采暖期期間，實施錯峰停產。

三、砂石骨料行業本周動態

1、 超600萬噸/年！中建材雅安西南水泥2.48億競得四川天全礦權

11月1日，中建材西南水泥旗下四川雅安西南水泥2.48億成功競得四川天全縣百窯溝建筑石料用灰巖、玄武巖礦采礦權。該礦權位于雅安市天全縣思經鎮，開采礦種建筑石料用灰巖、玄武巖，查明資源量4978.4萬立方米（其中石灰巖礦4860.4萬立方米、玄武巖礦118萬立方米），開采規模不低于600萬噸/年，出讓年限20年。

2、年產200萬噸！義烏建筑垃圾資源化利用項目開工

日前，浙江義烏市建筑垃圾資源化利用中心項目舉行開工奠基儀式，標志著該項目進入正式建設階段。該項目分兩階段實施，估算總投資約4.2億元，建成后預計可處理建筑垃圾100萬噸/年，裝修垃圾30萬噸/年，礦石加工制砂石200萬噸/年，再生混凝土砌塊6000萬塊/年，再生道路無機混合料66萬噸/年，再生骨料35萬噸/年。

3、儲量近3億噸！中電建競得浠水項目二期礦權

11月2日，中電建長崍（浠水）新材料有限公司以6.06億元成功摘牌浠水縣馬畈礦區建筑用花崗巖、片麻巖礦采礦權。該礦位于湖北省黃岡市浠水縣清泉鎮，礦區面積1.36平方公里，開采礦種建筑用花崗巖、片麻巖礦，出讓范圍內擁有資源儲量2.98億噸，生產規模2000萬噸/年，出讓年限15.77年，是中電建長崍新材料浠水綠色礦山項目二期工程的配套礦山。

四、混凝土行業本周動態點評

1、80%裝配式！廣州市發布綠色建筑發展專項規劃（2021-2035年）

近日，廣州市住建局發布了《廣州市綠色建筑發展專項規劃（2021-2035年）》。該《規劃》依據《廣東省綠色建筑條例》《廣東省綠色建筑 發展專項規劃編制技術導則（試行）》等要求，在全面分析總結廣州市綠色建筑發展現狀和面臨形勢的基礎上，明確了 指導思想、基本原則和發展目標，構建了總體發展格局與分區實施指引，提出了提高綠色建筑質量品質、提升既有建筑能效水平、推廣新型綠色建造方式、促進建筑領域碳達峰碳中和4個方面共19條重點任務，以及6大保障措施。是引領全市未來十五年綠色建筑發展的綱領性文件。該規劃要求到2025年裝配式建筑占當年新開工建筑比例達到50%，到2035年預期占比達到80%。

2、河南對問題樓盤和保交樓項目批復262億元配套融資

在多個部門的協同配合下，目前河南省房地產行業融資平穩有序，金融支持“保交樓 穩民生”取得階段性成效。河南銀保監局分階段組織全省有銀行貸款的問題樓盤和保交樓項目建立“一樓一策一專班一銀行”機制，逐項目確定牽頭銀行。有序做好房地產行業融資，據了解，今年前10個月，全省銀行機構新投放房地產開發貸款320.12億元，新投放個人按揭貸款1967.64億元。同時，各銀行機構積極做好存量債務展期，運用好并購貸款、新增開發貸款、新增按揭貸款等方式，加大對保交樓項目配套融資支持力度。截至10月末，全省銀行機構對開發貸實施延期展期314.1億元，對問題樓盤和保交樓項目提供配套融資已批復262億元、已投放151.5億元。

3、海螺水泥：三季度商品混凝土達350萬方，同比增加277%

11月9日，海螺水泥召開業績說明會，就公司經營及行業發展情況與投資者進行交流。海螺水泥三季度骨料及商品混凝土銷量同比增勢明顯，其中骨料銷量為1000萬噸，同比增加37.5%，商品混凝土達350萬方，同比增加277%。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收142.27點，環比上漲0.03%，同比下跌11.95%。分地區來看，湖南、海南以及河南市場混凝土價格上調5-10元/方左右；廣東局部混凝土價格下調10元/方；河北和山西省內混凝土價格漲跌互現，漲跌幅均在5-10元/方上下；國內其余省市混凝土價格保持平穩運行。

未來十天內，江南大部、中南西南部及貴州等地累計降水量有20~40毫米，其中江南中南部及廣西北部等地部分地區有50~70毫米，局部100毫米以上；上述地區降水量較常年同期偏多3~7成，局地偏多1倍以上；其余地區降水接近常年或偏少。氣溫方面，新疆、青藏高原等地平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，東部地區氣溫較常年同期偏高2~4℃。

綜上所述，北方地區受低溫天氣影響，已陸續進入冬休階段，僅有部分重點項目仍在進行施工，混凝土市場需求不足。南方地區天氣條件良好，項目推進速度有所加快，但疫情仍對工地和攪拌站開工有所影響，整體需求增幅有限。成本方面，近期上游原料價格維持弱勢整理為主，成本支撐較前期走弱。綜合來看，下周國內混凝土市場價格行情以穩為主，局部仍有小幅漲跌調整。