一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為142.91點，環比下跌0.38%，同比上漲1.87%；熟料價格指數為144.60點，環比上漲0.42%，同比上漲10.55%；水泥煤價差指數為122.19點，環比下跌0.72%，同比下跌7.23%；玻璃價格指數為115.22點，環比下跌1.14%，同比下跌41.56%；混凝土指數為144.29點，環比下跌0.34%，同比上漲0.28%；螺紋鋼價格指數為158.03點，環比下跌5.33%，同比下跌22.56%；碎石價格指數為92.28點，環比下跌0.69%，同比下跌5.62%；機制砂價格指數為96.11點，環比下跌0.97%，同比下跌6.12%；礦粉價格指數為74.57點，環比下跌0.05%，同比下跌11.16%；砂漿價格指數為96.74點，環比下跌0.14%，同比下跌1.56%。

二、水泥行業本周動態

1、水泥大省將新增一條4000t/d熟料生產線！

7月12日，山東省工信廳發布《關于山東聯合王晁水泥有限公司4000t/d水泥熟料產線產能情況公示》。公示內容為山東聯合王晁水泥有限公司擬通過退出自有2500t/d， 龍口市泛林水泥有限公司2500t/d、泰安魯潤水泥有限公司700t/d三條熟料生產線，在山東省棗莊市臺兒莊區澗頭集鎮頓莊村新建一條4000t/d熟料生產線，計劃點火時間為2024年12月31日。

2、華潤水泥又收一家水泥公司！

7月13日，海南瑞澤發布公告，鑒于公司全資子公司肇慶市金崗水泥有限公司(以下簡稱“金崗水泥”)產能規模偏小，自身無石灰石礦山等資源優勢，水泥熟料生產成本偏高，水泥產品缺乏競爭優勢，且未來公司將重點專注于環保生態產業、商品混凝土及裝配式建筑業務；同時為進一步調整公司債務結構，降低公司短期內流動性風險。因此，董事會同意公司將持有的金崗水泥85%的股權轉讓給華潤水泥投資有限公司。

3、海螺水泥楊軍任董事長，王建超任副董事長！

海螺水泥(600585)7月13日晚間公告，公司第九屆第二次董事會會議于當日召開，會議一致推選楊軍擔任公司第九屆董事會之董事長；一致推選王建超擔任公司第九屆董事會之副董事長。

三、砂石行業本周動態

1、廣東儲量超億方大礦下月出讓！交通基建投資超30億！

7月13日，惠東縣平海鎮寨頭礦區建筑用花崗巖礦掛牌出讓，該礦權隸屬平海鎮管轄，礦區面積2.9平方千米，可采建筑用花崗巖資源量10642.55萬立方米，擬出讓年限30年，年生產規模380萬立方米。競得人還需要提供不低于30億元的資金，用于礦區所在片區稔平半島內的交通基礎設施項目建設。

2、新疆成交4宗建筑用砂礦，儲量近4000萬方！

日前，新疆烏魯木齊市米東區四宗建筑用砂礦出讓成功，合計資源儲量近4000萬方，合計生產規模820萬立方米/年。此外，相關礦產資源的開發須按照“綠色礦山”標準實施建設和生產。

3、年產400萬噸！中電建河南萬山公司砂石骨料項目一期系統投入產銷！

7月9日下午，中電建河南萬山公司負責投建營的規劃年產2000萬噸偃師市府店鎮東山項目一期年產400萬噸骨料加工系統發運中心第一車砂石裝運完畢，邁入了由產轉銷的第一步。

四、混凝土行業本周動態點評

1、四方新材：第二季度商品混凝土產量106.61萬m3

四方新材7月12日晚間公布了2022年第二季度產量快報，當季公司實現商品混凝土產量106.61萬平方米，同比增長46.89%；上半年累計完成商品混凝土產量180.94萬立方米，同比增長43.34%。據了解，自上市以來，四方新材借助資本平臺，通過整合區域內資源，先后收購了重慶砼磊高新混凝土有限公司、重慶光成建材有限公司、重慶鑫科新型建筑材料有限責任公司以及重慶慶誼輝實業有限公司，不斷拓展市場、擴大主業服務范圍，實現了在重慶市主城區東、南、西、北四個區域的商品混凝土生產基地多點式戰略布局，市場競爭力和市場占有率進一步提高。

2、三和管樁：預計2022年上半年凈利潤為2100萬元-3100萬元

三和管樁7月13日晚間發布業績預告，預計2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤2100萬元-3100萬元，同比下降59.76%-72.74%；基本每股收益0.04元-0.06元。報告期內，公司主要受國內疫情多點爆發對人員流動、物流運輸的影響，一方面下游項目開工不足，市場需求遲延，公司訂單減少；另一方面重要子公司蘇州三和管樁有限公司響應當地防疫要求實施靜態管理后在本報告期停工停產時間較長，導致公司營業收入及凈利潤較去年同期下降。截止目前，公司已平穩有 序推動蘇州三和管樁有限公司的復工、復產，正在最大限度降低本次因疫情停工 停產對公司經營業績的影響。

3、西部建設：上半年業績預增0%-10%

西部建設7月13日晚間披露上半年業績預告，公司預計2022年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤3.64億元-4.00億元，同比增長0%-10%。在近期舉行的投資者網上集體接待日上，公司預計2022年整體收入仍將繼續保持穩定增長。今年上半年，受疫情防控、建筑工程開工不足等不利因素影響，西部建設積極開展復工復產，提升資源配置使用效率，持續優化調整市場和客戶結構，提高產品售價，營業收入穩步增長；同時公司加強精細化管理，勤儉辦企，嚴控成本和費用，提升了公司整體盈利水平。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收144.29點，環比下跌0.34%，同比上漲0.28%。分地區來看，上海、陜西和浙江部分區域混凝土價格下調10-20元/方不等，河北唐山市場混凝土價格下調10元/方；國內其余省市混凝土價格繼續持穩運行。

未來十天內，黃淮、江漢、江淮、江南北部沿江等地降雨偏多，部分地區累計降雨量有80~180毫米，局地有250毫米以上，主要降雨過程將出現在18-20日。氣溫方面，15-17日，四川盆地、陜西關中、京津冀、河南南部、江漢、江淮、江南、華南等地為高溫少雨天氣，日最高氣溫一般為35~38℃、局部40℃以上。18-20日，四川盆地、陜西關中、江漢、江淮、江南北部沿江、華南西北部等地將出現降雨過程，高溫天氣得以緩解，江南東南部、華南東部持續高溫悶熱天氣。21日之后，南方地區高溫將再次發展，范圍擴大。

綜上所述，下周國內氣溫仍普遍偏高，局部地區雨水增多，下游施工條件難有明顯改善，混凝土市場需求不足，出貨量預計保持在低位水平。成本方面，上游原材料價格走勢仍顯疲軟，難以對混凝土價格形成有效支撐。因此，預計下周全國商品混凝土價格指數維持弱勢陰跌的可能性較大。