一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為146.62點，環比下跌1.97%，同比下跌0.74%；熟料價格指數為151.18點，環比上漲2.32%，同比上漲14.16%；水泥煤價差指數為129.43點，環比上漲0.72%，同比下跌6.97%；玻璃價格指數為118.10點，環比下跌1.27%，同比下跌38.36%；混凝土指數為146.68點，環比下跌0.31%，同比上漲0.92%；螺紋鋼價格指數為166.98點，環比下跌7.70%，同比下跌16.01%；碎石價格指數為93.62點，環比下跌0.32%，同比下跌4.96%；機制砂價格指數為97.82點，環比下跌0.6%，同比下跌5.08%；礦粉價格指數為77.22點，環比下跌0.71%，同比下跌11.90%；砂漿價格指數為97.84點，環比下跌0.09%，同比下跌1.35%。

二、水泥行業本周動態

1、湖南、江西共112條熟料生產線開啟夏季錯峰！

湖南、江西兩省分別通知轄區內所有水泥熟料企業執行夏季錯峰生產，湖南全省正常生產的63條熟料生產線一對一全部參與錯峰生產，其中6月20日到7月31日，共停23天。江西省通知要求全省所有熟料窯線錯峰生產15天，原則上安排在6月20日-7月5日完成。

2、互助金圓100%股份被摘牌，金圓股份實際轉讓獲30.66億！

金圓股份6月20日公告，于2022年6月12日至6月17日期間根據掛牌方案對青海互助金圓水泥有限公司(簡稱“互助金圓”)100.00%的股權(含其控股子公司)進行第二次公開掛牌，共征集一名意向受讓方并摘牌確認，摘牌成交價格為17.24億元，同時受讓方承接應付款項13.42億元，即本次股權轉讓交易完成后，公司實際轉讓獲得金額為30.66億元。

3、新天山水泥黨委任命葉艷為中聯水泥黨委委員、黨委副書記！

6月21日，中國聯合水泥召開干部大會，宣布公司黨委副書記任職事項。會上，新天山水泥黨委副書記隋玉民宣讀了新天山水泥黨委《關于葉艷同志任職的通知》，任命葉艷為中國聯合水泥黨委委員、黨委副書記。

三、砂石行業本周動態

1、廣東肇慶儲量近2億方、年產620萬方花崗巖礦出讓！

6月22日，廣東省肇慶市自然資源局發布廣東省廣寧縣木格坪田礦區（一區）建筑用花崗巖礦采礦權掛牌公告，該礦區位于廣東省廣寧縣城，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量近2億立方米，年生產規模620萬立方米，擬出讓年限30年，起始價27億元。

2、湖北6宗礦山下月掛牌，合計年產超4000萬噸！

近日，湖北省公共資源拍賣交易網發布6宗采礦權出讓公告，合計儲量超12億噸，生產規模超4000萬噸/年。其中建筑石料用白云巖有兩宗，分別為湖北省陽新縣仙牛山礦區建筑石料用白云巖礦和湖北省宜城市貫頭山礦區建筑用白云巖礦，合計資源儲量約1.5億噸；建筑用閃長巖礦一宗，為湖北省鄂州市鄂城區走馬山礦區建筑用閃長巖礦，資源儲量3353.6萬噸。

3、年產1000萬噸！宜陽中聯同力新材料砂石骨料生產線試生產成功！

宜陽中聯同力新材料（一期）項目中年產1000萬噸砂石骨料（機制砂）生產線試生產成功，135萬方商混站生產線已實現投產。據悉，宜陽中聯同力新材料有限公司由洛陽黃河同力水泥有限責任公司持股83%，項目總投資21億元，其中一期投資6.2億元。

四、混凝土行業本周動態點評

1、浙江紹興開展混凝土行業專項執法行動

2022年開年至今，圍繞“綠劍2022”主題，浙江省生態環境系統部署開展了一系列排查行動，除了涉氣、涉水、涉土、固廢（危廢）等“大項目”外，更加注重從特殊領域的“小切口”出發，將監管的觸角延伸至過去防治攻堅的“盲區”“死角”，如6月針對混凝土行業開展的專項執法檢查。根據浙江省生態環境廳交辦第一批56家涉混凝土企業名單，紹興市先對嵊州、新昌兩地開展交叉執法檢查。重點檢查企業管理制度執行、大氣污染物治理、水污染物治理及固廢治理等情況。除了重點企業外，此次檢查還覆蓋到未列入名單的企業，特別是中央生態環境保護督查和省級生態環境保護督查信訪件涉及的，以及在日常工作中存在信訪投訴的企業。截至目前，紹興市對嵊州、新昌兩地3家存在環境違法行為的企業立案查處的同時，對企業存在的環境管理問題進行現場執法幫扶。

2、總投資2768億元！河南6月份新開工48個重大項目

6月21日，河南省政府新聞辦召開河南省全面加快基礎設施建設穩住經濟大盤新聞發布會，介紹解讀河南省2022年6月份重大項目集中開工的有關情況，并回答記者提問。發布會上，河南省發展改革委黨組書記、主任馬健介紹，省發展改革委會同相關部門梳理形成了48個2022年6月新開工重大基礎設施項目、總投資2768億元。其中，網絡型基礎設施項目23個、總投資1490.8億元；產業升級基礎設施項目4個、總投資62.7億元；城市基礎設施項目11個、總投資928.5億元；農業農村基礎設施項目7個、總投資281億元；國家安全基礎設施項目3個、總投資5.5億元。經省委、省政府研究同意，48個項目已納入上半年集中開工項目清單。

3、世界最大跨度無砟軌道鐵路橋主塔承臺完成澆筑

近日，經過62個小時的連續奮戰，巢馬城際鐵路3標長江副汊航道橋F4主塔承臺順利澆筑完畢，這是世界最大跨度無砟軌道鐵路橋主塔承臺。馬鞍山公鐵兩用長江大橋副汊航道橋是巢馬城際鐵路的重要控制性工程，建成后將成為世界上跨度最長的無砟軌道高速鐵路橋。其中主塔承臺共兩個，全部采用啞鈴型設計。承臺面積大約有4個籃球場大小，承臺厚度為6.5m，單個承臺需澆筑混凝土7942.4m，此次共澆筑混凝土4506m。項目采用先進工藝方法，在基坑開挖前進行基坑降水。采用管井降水，在開挖過程中應持續不間斷降水，保證基坑開挖過程中，基坑內水位始終低于開挖面不小于1m。同時進行崗位輪班不間斷施工，提高施工效率，有效保證了施工生產進度，降低了汛期影響。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收146.68點，環比下跌0.31%，同比上漲0.92%。分地區來看，吉林以及云南部分區域跌幅較大，環比下調20-40元/方，廣東和湖南地區價格下調10-20元/方不等，遼寧局部下調5-10元/方左右；國內其余省市混凝土價格繼續持穩運行。

未來十天內，主要降雨區位于黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部、華中南部以西、西南地區東部以及東北地區、華北東部等地，累計降雨量有50~90毫米，其中山東北部、湖北東部、湖南東北部、江西西北部、廣西北部、云南西部和南部以及吉林中東部、遼寧東部等地的部分地區有120~150毫米，局地超過200毫米。另外，西北地區東部及山西等地累計降雨量有15~40毫米，局地超過50毫米。上述大部分地區累計降雨量較常年同期明顯偏多。

綜上所述，下周全國范圍來看降水量仍偏多，影響工程項目開展施工，但廣東、福建以及浙江一帶降水稍有減弱，部分停工項目將陸續恢復施工，局部混凝土出貨量預計將有所回升，但整體來看依然處于淡季低位水平。成本方面，上游原材料供應充足，難以對混凝土價格形成有力支撐。因此，預計下周全國商品混凝土價格指數繼續呈弱勢下行狀態。