一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為148.02點，環比上漲1.77%，同比下跌20.02%；熟料價格指數為145.32點，環比下跌0.46%，同比下跌12.96%；水泥煤價差指數為117.17點，環比下跌1.68%，同比下跌26.64%；玻璃價格指數為113.87點，環比上漲0.83%，同比下跌44.68%；混凝土指數為140.46點，環比下跌0.21%，同比下跌3.16%；螺紋鋼價格指數為159.29點，環比下跌0.61%，同比下跌29.36%；碎石價格指數為89.71點，環比上漲0.37%，同比下跌7.31%；機制砂價格指數為94.38點，環比上漲0.1%，同比下跌7.73%；礦粉價格指數為74.00點，環比下跌0.36%，同比下跌10.19%；砂漿價格指數為94.90點，環比下跌0.17%，同比下跌3.11%。

二、水泥行業本周動態

1、中國建材股份：劉燕獲提名擔任執行董事！

中國建材股份發布公告，董事會于2022年9月20日收到傅金光的辭職函。因工作調整，傅金光申請辭去執行董事的職務。傅金光的辭任自2022年9月20日起生效。同日，該公司已獲母公司通知，因工作需要，母公司建議提名劉燕擔任執行董事。

2、紅獅集團入選2022浙江省百強企業雙榜單！

9月20日，浙江省企業聯合會、省企業家協會、省工業經濟聯合會正式發布了《2022浙江省百強企業》榜單，其中包括《2022浙江省綜合百強企業》、《2022浙江省制造業百強企業》、《2022浙江省服務業百強企業》、《2022浙江省成長性最快百強企業》。其中，紅獅控股集團有限公司作為水泥企業入選《2022浙江省百強企業》榜單第40名；入選《2022浙江省制造業百強企業》榜單第23名。

3、水泥大省公布：53家企業83條熟料線，合計產能9641.67萬噸/年！

9月20日，廣東省工業和信息化廳關于2021年度全省水泥熟料平板玻璃生產線清單的公告稱，按照《工業和信息化部辦公廳 發展改革委辦公廳關于嚴肅產能置換嚴禁水泥平板坡璃行業新增產能的通知》（工信廳聯原〔2018〕57號）要求，經前期研究公示，現對2021年度（截止2021年12月31日）廣東省內水泥熟料、平板玻璃生產線清單進行公告。附件截止2021年12月31日《廣東省水泥熟料生產線清單》顯示，廣東省內共有53家窯企共83條熟料生產線，合計產能達9641.67萬噸/年。

三、砂石骨料行業本周動態

1、廣東湛江擬出讓6個海砂開采權，將供應大灣區！

日前，廣東省湛江市自然資源局對擬出讓的徐聞縣東部海域6個區塊海域海砂開采項目進行環評公示，6個區塊共探獲回填用海砂原礦體4772萬方，完成出讓后將投放大灣區市場，有利于大灣區砂石市場的保供穩價。

2、1.35億！1.1億噸！江西國資企業競得建筑用砂巖采礦權！

9月14日，江西吉湖礦業發展有限公司以1.35億元成功競得吉水縣雙村鎮旦元普通建筑用砂巖礦采礦權，該礦權隸屬江西省吉安市吉水縣雙村鎮管轄，開采礦種普通建筑用砂巖，資源儲量11417.96萬噸，年開采規模400萬噸，出讓年限28年，礦區面積0.911平方公里（含加工區），礦區有3.5公里的簡易公路與八都-永豐公路相連。江西吉湖礦業發展有限公司是江西吉湖發展集團有限公司（國有獨資）的全資子公司。

四、混凝土行業本周動態

1、三和管樁：定增募資不超10億元申請獲證監會受理

三和管樁9月19日公告，公司于近日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》。中國證監會依法對公司提交的非公開發行股票的行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。日前公司公告，擬定向不超過35名特定對象發行A股股票募集資金總額不超過10億元(含本數)，募集資金在扣除相關發行費用后，將全部用于投資浙江湖州年產 600萬米PHC預應力高強度混凝土管樁智能化生產線建設項目、江蘇泰興PHC預應力高強度混凝土管樁生產線建設項目以及補充流動資金。

2、海南瑞澤：儋州裝配式建筑產業基地正式投產

9月19日，儋州瑞澤雙林裝配式建筑產業基地下發了第一份生產任務單，隨著第一塊PC構件疊合板正式“誕生”，儋州瑞澤雙林裝配式建筑產業基地投產獲得成功。儋州瑞澤雙林裝配式建筑產業基地建設項目預計投資逾1億元，生產線年產10萬m，主要PC構件產品包括預制疊合樓板、墻板、樓梯、柱、梁、陽臺板等多種，為多種工程項目建設提供全產業鏈建設服務。

3、云南建投混凝土：2022財年前半財年凈利1875.30萬元 同比增長34.36%

9月20日，港股云南建投混凝土發布2022財年中報。公司在2022年1月1日-2022年6月30日實現營業收入8.06億元，同比下降25.36%，歸屬母公司凈利潤1875.30萬元，同比增長34.36%，基本每股收益為0.04元。公司以昆明市為中心，在云南省絕大多數州市建立了廣闊的生產及銷售網絡，支援云南省政府推動的‘五網’建設沿線。截至最后實際可行日期，公司運營57個混凝土攪拌站，其中12個攪拌站服務于區域市場，45個攪拌站服務于特定工程項目。

五、混凝土下周預測

本周全國混凝土價格指數報收140.46點，環比下跌0.21%，同比下跌3.16%。分地區來看，廣西市場部分混凝土企業報價上調10元/方左右；重慶和江蘇市場混凝土價格下調15-20元/方不等；國內其余省市混凝土價格繼續保持穩定為主。

未來十天內，西藏東南部、四川大部、重慶、云南北部、貴州北部、陜西南部、中南南部等地多降雨，累計降雨量較常年同期偏多4~7成，局部偏多1倍以上，主要降水時段為23-24日、26-27日及30日前后。江淮、江南等地的大部分地區降雨依然稀少，降雨量一般不足10毫米，氣象干旱將持續發展。氣溫方面，26日后，江南南部和華南等地氣溫較常年同期偏高2~3℃，部分地區多35~37℃高溫天氣。

綜上所述，下周降水集中在西南區域，國內多數地區施工條件尚可。盡管房建市場景氣度仍然偏低，但基建端開始逐步落實施工，下游整體施工量小幅增長，混凝土市場需求繼續保持溫和回升。成本方面，上游原材料價格整體出現上漲趨勢，成本支撐有望增強。因此，預計下周混凝土市場基本面小幅改善，全國商品混凝土價格指數穩中有升。