一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為173.66點，環比下跌0.85%，同比上漲14.09%；熟料價格指數為161.97點，環比下跌1.09%，同比上漲21.88%；玻璃價格指數為139.56點，環比上漲2.54%，同比下跌4.42%；混凝土價格指數為154.92點，環比下跌0.63%，同比上漲4.63%；螺紋鋼價格指數為187.67點，環比上漲0.39%，同比上漲10.07%；碎石價格指數為95.88點，環比下跌0.27%，同比下跌4.26%；機制砂價格指數為100.86點，環比下跌0.11%，同比下跌2.15%；礦粉價格指數為90.18點，環比下跌1.57%，同比上漲3.15%；砂漿價格指數為101.16點，環比下跌0.02%，同比上漲1.54%。

二、水泥行業本周動態

1、桂桐生任葛洲壩水泥董事長！

1月17日，公司召開干部大會，宣布中國能建黨委調整葛洲壩水泥公司主要領導的決定，桂桐生任葛洲壩水泥公司黨委書記，委派為葛洲壩水泥公司董事長；楊丹任葛洲壩水泥公司黨委副書記，推薦為葛洲壩水泥公司總經理，委派為葛洲壩水泥公司董事；免去付軍葛洲壩水泥公司黨委書記、黨委常委、黨委委員職務，不再擔任葛洲壩水泥公司董事長、董事職務。

2、拆二合一！紅獅擬升級建設4000t/d水泥熟料生產線

浙江紅獅水泥股份有限公司擬將位于蘭溪市靈洞鄉上郭村的二條2000噸/日新型干法水泥熟料生產線在原廠址拆二合一，升級建設一條4000噸/日新型干法水泥熟料生產線。

3、投資13.39億元！塔牌集團光伏發電儲能一體化項目即將投入使用！

廣東塔牌集團股份有限公司蕉嶺區域220兆瓦光伏發電儲能一體化項目目前正穩步推進中，其中，塔牌集團梅州金塔水泥有限公司18000多塊光伏板已鋪設完畢，即將實現并網投用，預計年平均發電量可達1100萬度，不僅能有效節能減排，而且可節約電費600多萬元，真正實現經濟效益與生態效益雙贏。

三、砂石骨料行業本周動態

1、武夷集團麻沙機制砂項目舉行投產

1月18日，福建省重點項目，華潤水泥與武夷集團共同合作開采經營的建陽區麻沙機制砂項目舉行投產(試運行)儀式。據悉，項目位于建陽區麻沙鎮新溪村，由南平武夷集團與華潤水泥合作開采，總投資約2.6億元，一期采礦區面積135畝，儲量595.25萬立方米，年產碎石、機制砂合計150萬噸。該項目是南平市第一座按照綠色礦山標準執行設計建設的機制砂生產項目，采用濕法除塵，建設壓濾車間，篩下礦漿經過污水處理系統固液分離后壓成泥餅。同時實現水循環利用處理，實現廢水的零排放。建成全封閉廠房，生產環節的各落料點都有吸塵和措施，最大限度的減少生產過程中的粉塵排放；設備的自身性能和封閉廠房實現降噪的成效。

2、機制砂石生產企業總生產規模原則上不低于50萬噸/年

近日，江西省工業和信息化廳印發了《江西省機制砂石行業規范條件》，旨在進一步加強和規范機制砂石行業管理，促進行業規范發展，轉型升級，推動行業高質量發展，適用于江西省范圍內的機制砂石生產企業。文件從規劃布局和建設要求，生產規模、工藝及裝備，產品質量管理，生態環境保護，節能與資源綜合利用，安全生產和社會責任等方面入手對行業進行規范，提出機制砂石生產企業總生產規模原則上不低于50萬噸/年，再生機制砂石總生產規模原則上不低于30萬噸/年。

3、海南省范圍內新設采礦權全部實行凈采礦權出讓

近日，海南省自然資源和規劃廳發布《關于推進凈采礦權出讓工作的通知》。《通知》自2022年3月1日起執行,有效期五年。《通知》指出，海南省范圍內新設采礦權全部實行凈采礦權出讓。石油、天然氣等由自然資源部審批的采礦權，其出讓按國家有關規定辦理。 海砂采礦權應和海域使用權實行“兩權合一”公開競爭出讓，由海南省自然資源和規劃部門組織實施。

4、年吞吐量1700萬噸！蘇州唯一砂石集散中心改造項目通過交工驗收

1月14日，江蘇太倉萬方砂石碼頭改造項目順利通過交工驗收。該工程對已建的2#至4#泊位進行改造，占用泊位長度506米，配備相應的裝卸設備，使其具備砂石料的裝卸船功能。同時，配套建設相應水工建筑物、建筑、結構、供電照明、控制、環保、給排水、消防等工程以及必要的生產、輔助設施。設計吞吐量達1700萬噸/年，其中卸船850萬噸/年，裝船850萬噸/年，總投資26668.18萬元。

四、混凝土行業本周動態點評

1、山東：2022年交通固定資產投資預計達2700億元

近日，山東召開全省交通項目建設動員視頻會議，明確2022年山東交通基礎設施建設將堅持穩中求進、適度超前原則，計劃完成交通運輸固定資產投資2700億元，全力以赴促開工、快建設、早投產，為新時代社會主義現代化強省建設貢獻交通力量。2022年，山東將加快推進13個在建高速公路項目，開工建設濟廣高速公路濟南至菏澤段改擴建等17個共1000公里以上高速公路項目，全省高速公路通車里程將突破7800公里；推進“四好農村路”提質增效行動，新改建農村公路7000公里。同時，山東將加快濟鄭高鐵等5個在建項目，開工建設京滬高鐵輔助通道天津至濰坊段、雄商高鐵、濟濱高鐵3個項目，建成黃臺聯絡線、濟萊高鐵2個項目，高速鐵路里程將達到2400公里。

2、四川：全面提速成渝雙城經濟圈建設

1月18日上午，四川省十三屆人大五次會議在成都開幕，省長黃強作政府工作報告。關于“全面提速成渝地區雙城經濟圈建設”，政府工作報告提出了具體措施：一是推動川渝合作共建再深化。落實《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》和重點專項規劃，大力推進160個共建重大項目，加快建設成渝中線高鐵等項目，協同推進20個產業合作示范園區建設，新實施一批便捷生活行動和“川渝通辦”事項。二是推動極核主干功能再提升。支持成都加快建設踐行新發展理念的公園城市示范區。高質量建設天府新區、成都東部新區，推進成德眉資同城化綜合試驗區建設，打造軌道上的都市圈。三是推動區域協同發展再加力。項目化清單化推進五大片區“十四五”發展規劃實施。加快省級新區“硬件”和“軟件”建設。持續開展全國百強縣百強區培育。因地制宜推動特殊類型地區振興發展、民族地區加快發展。

3、上海：適度超前開展基礎設施投資

1月18日，上海市政府發布的《2022年上海市擴大有效投資穩定經濟發展的若干政策措施》明確，預先安排2022年上海市重大建設項目投資初步計劃，計劃完成投資2000億元以上。《政策措施》稱，上海將適度超前開展基礎設施投資，加快推進一批事關城市長遠發展和安全保障的港區、航道、鐵路、軌交、水利、地下管線等工程。同時，積極布局以新網絡、新設施、新平臺、新終端為代表的“新基建”項目。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收154.92點，環比下跌0.63%，同比上漲4.75%。分地區來看，內蒙古、河南、寧夏、甘肅、江西、青海、福建、山東和浙江等省份混凝土價格下跌5-15元/方不等，廣西和江蘇省局部區域混凝土價格下跌10-30元/方左右；其余省市價格基本保持穩定。

未來十天內，陜西、山西、寧夏、甘肅東南部、河南、山東西部、湖北西部等地多降雪或雨夾雪天氣，江淮、江南、四川盆地及貴州、云南、廣西等地多降雨天氣；上述大部地區累計降水量有10~30毫米，其中，重慶、湖北、蘇皖南部、湖南、江西、浙江、廣西北部等地的部分地區有40~60毫米、局部有70~100毫米，較常年同期顯著偏多。氣溫方面，青藏高原、川西高原、云南、陜西南部、河南西部、湖北西部等地平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，我國其余大部地區氣溫偏高。

綜上所述，下周雨雪天氣增多，不利于開展施工工作，加之臨近春節假期，下游工程項目和攪拌站基本已經停工放假，采購剛需大幅下滑，混凝土市場交投逐漸停止。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格仍處于下行通道當中，成本支撐較為疲軟。隨著實際交易行為減少，多數區域進入有價無市狀態，預計下周全國商品混凝土價格維持弱穩運行。