一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為145.48點，環比下跌0.34%，同比下跌6.24%；熟料價格指數為145.99點，環比上漲0.09%，同比上漲2.43%；水泥煤價差指數為121.98點，環比下跌2.11%，同比下跌13.70%；玻璃價格指數為113.44點，環比下跌2.12%，同比下跌45.57%；混凝土指數為140.64點，環比上漲0.04%，同比下跌1.22%；螺紋鋼價格指數為159.87點，環比上漲0.09%，同比下跌24.17%；碎石價格指數為89.59點，環比下跌0.24%，同比下跌7.26%；機制砂價格指數為94.91點，環比下跌0.5%，同比下跌6.86%；礦粉價格指數為74.27點，環比上漲0.30%，同比下跌8.24%；砂漿價格指數為95.49點，環比下跌0.09%，同比下跌2.06%。

二、水泥行業本周動態

1、華新、紅獅、金峰、天瑞等多家水泥企業入選2022中國民營企業500強榜單！

9月7日，全國工商聯發布2022中國民營企業500強榜單，500強的營業收入總額38.32萬億元，增長9.13%。資產總額41.64萬億元，下降17.92%。稅后凈利潤1.73萬億元，下降12.28%。民營企業500強銷售凈利率、資產凈利率、凈資產收益率分別為4.51%、3.74%、11.44%，人均營業收入、人均凈利潤分別為350.24萬元、15.79萬元，總資產周轉率為82.98%。其中，上榜的水泥企業有：第154名紅獅控股集團有限公司、第176名天瑞集團股份有限公司、第253名江蘇金峰水泥集團有限公司、第359名華新水泥股份有限公司。

2、總投資14500萬元！海螺水泥430萬噸/年水泥粉磨站節能技改項目將獲批！

日前，安徽省馬鞍山市生態環境局發布了《馬鞍山海螺水泥有限責任公司年產430萬噸水泥粉磨站節能技改項目環境影響報告表》審批前公示。公示內容顯示，馬鞍山海螺水泥有限責任公司將優化現有水泥粉磨生產區3#粉磨生產系統，引入輥壓機聯合粉磨生產工藝，配套對原料區石膏堆棚及碼頭區裝卸設備等進行改建。

3、三連罰！這家水泥廠被罰101萬元！

近日，河北省唐山市生態環境局豐潤區分局發布行政處罰公示，唐山潤德水泥有限公司豐潤分公司因無證排污、逃避監管排污等環境違法行為，一天內連收三張環境違法罰單，罰金合計101萬元。

三、砂石骨料行業本周動態

1、年產550萬噸！民本集團東南礦業取得武穴鳳凰山采礦權

9月1日，武穴市民本東南礦業有限公司下稱東南礦業以3.37億元成功競得武穴市鳳凰山礦區熔劑用灰巖礦采礦權。該礦位于武穴市大法寺鎮八峰山村，面積1.6887平方公里，礦區出讓范圍內總資源儲量近1.7億噸，其中建筑石料用灰巖礦9710.17萬噸，擬出讓20.13年，年生產規模860萬噸，其中建筑石料用灰巖礦550萬噸/年。

2、 新疆提出到2025年全區大中型礦山占比要達40%以上

日前，新疆維吾爾自治區印發《新疆維吾爾自治區礦產資源總體規劃（2021-2025年）》，提出要按照“嚴控增量，優化存量，清潔利用”的要求，壓減砂石土等小型礦山數，提高集約化、規模化開采能力，目標到2025年，全區大中型礦山的比例達40%以上，礦山規模結構逐步得到優化，建筑用砂礦方面，大型礦山年最低開采標準為30萬立方米。

3、近15億成交！安徽宣城國有資本競得年產800萬噸、儲量1.52億噸建筑石料礦

9月5日，安徽宣城宣州區國投第二礦業有限公司以14.65億元成功競得安徽南湖村刺山礦區建筑石料用灰巖、花崗斑巖礦采礦權，該礦資源儲量1.52億噸，年生產規模800萬噸，出讓20.4年。安徽宣城宣州區國投第二礦業有限公司是宣城市宣州區國有資本運營集團有限公司的全資子公司。2021年4月，宣州區國資集團另一全資子公司——宣州區國有礦投以13億元成功競得安徽省宣城市宣州區青峰山-棗子溝一帶建筑石料用灰巖礦采礦權，該礦擁有建筑石料用灰巖資源儲量2.14億噸，生產規模為1000萬噸/年。

四、混凝土行業本周動態

1、廣東珠海：商混站被通知 9月6日起水泥限量發貨

近日，由于主要運輸水泥的交通水路——長洲下游潯江的水位下滑嚴重，水泥入粵困難，致使水泥到貨受到較大影響。受庫存緊張影響，水泥供貨趨緊，部分企業減少幅度達1/5左右。珠海某水泥經銷商反饋，之前，該企業日發貨量在5000噸左右，當前，該企業每日減少了約1000噸左右的發貨量。9月5日，廣東珠海部分經銷商向下游企業發布通知，自9月6日起，所有區水泥發貨，需用戶提前提出計劃，以便于統籌安排，盡力保證用戶需求。

2、全力保交樓！建業、康橋、正商等5家頭部房企將獲53億元欠款資金

9月6日鄭州市召開強力攻堅“保交樓”專項行動動員會，明確攻堅目標、突出四項重點、強力實施五個專項行動，確保推動“保交樓”專項行動取得實效，切實維護人民群眾合法權益。對于網絡爭議的“確保10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工”問題，明確攻堅目標，對目前臺賬上停工爛尾的72個項目，確保“10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工”。對未化解的19個不動產辦證類項目，確保9月上旬要全部化解完畢。鄭州本土龍頭房企建業、康橋、正商等5家，已經確認的53億元政府欠款于9月9日之前發放到位。

3、長沙機場改擴建工程中軸大道隧道底板首件澆筑啟動

9月8日下午，由湖南建投集團旗下總承包公司承建的機場中軸大道項目正式啟動大道南北貫穿隧道底板首件澆筑。長沙機場建設項目是湖南省“十四五”規劃期間最重要的基建項目，是湖南省單體建設規模最大工程，也是全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務的“一號工程”。由湖南建投集團總承包公司承建的機場中軸大道項目，是國內首個同時上跨磁浮和高鐵站、下穿航站樓和飛行區的隧道工程，總投資約29億元，是銜接場外集疏運道路與場內交通系統的主要進出場道路，全線長約4.5公里。作為貫穿南北的機場內部重要通道，隧道底板澆筑將分段施工。其中“澆筑艙首艙”預計在今年國慶節前完工。大道隧道底板首件澆筑，是施工以來有著里程碑意義的一個事件，標志著工程正式進入主體結構施工。

五、混凝土下周預測

本周全國混凝土價格指數報收140.64點，環比上漲0.04%，同比下跌1.22%。分地區來看，北京市場混凝土價格上調15元/方，天津和上海市場混凝土價格上調10元/方左右；江蘇和河南局部混凝土價格下調10-30元/方不等，個別企業降幅達到50元/方左右；國內其余省市混凝土價格繼續保持穩定。

未來十天內，主要降雨區位于西藏東部、四川大部、云南、貴州西部、廣西西部、海南島西部、甘肅南部、陜西西南部以及臺灣島、浙江東部、江蘇東南部等地，累計降雨量有30~60毫米，其中四川盆地西部、云南西部、西藏東南部等地的部分地區有70~130毫米；上述大部分地區累計降雨量較常年同期偏多3~5成，部分地區偏多7成至1倍。江淮、江南等地降雨依然稀少，大部地區降雨量不足10毫米，氣象干旱將持續和發展。氣溫方面，14日前，湖北、湖南、江西北部多高溫天氣，15日起，高溫范圍逐漸擴大，安徽、浙江、福建、廣西等地也將出現高溫天氣。

綜上所述，下周國內大部分地區降水量不大，局部氣溫出現回升，但對施工作業的影響有限。下游部分建設項目加快施工進程，混凝土市場需求邊際改善，但部分區域依然受到疫情管控以及資金短缺的限制，短期內需求仍維持在低位水平。成本方面，上游水泥價格推漲出現阻力，成本支撐力度呈現弱勢整理。因此，預計下周混凝土市場繼續保持觀望態度，全國商品混凝土價格指數仍以穩定為主。