8月屬傳統淡季，極端天氣較多，疫情擾動不斷，部分地區生產運輸受阻，整體需求仍未明顯恢復。總體來看，8月砂石市場弱勢運行，西南價格逆市上漲。

截至8月底，全國碎石價格指數（CSPI）報收89.95點，環比下跌2.39%，同比下降7.15%；全國機制砂價格指數（MSPI）報收95.53點，環比下降0.39%，同比下降6.2%。

圖1：全國碎石價格指數走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數走勢（點）

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

各地需求仍未有效恢復，多地疫情反復，加之極端天氣持續，砂石市場漲跌互現。分區域來看，北方受雨水和疫情因素影響，整體價格弱勢運行；南方地區受極端高溫天氣影響，水電供應承壓，西南多地砂石價格上行。

具體來看：

華北地區受疫情影響，需求恢復不穩。河北和天津兩地受疫情影響，人員流動與運輸方面受限，企業出貨量走低。

東北地區雨水天氣較多。部分地區出現洪澇，砂石需求一般。施工季到來，下游工程進度加快，砂石行情或有所好轉。

西北地區砂石行情小幅回暖，但價格暫無明顯變動。

華東地區市場需求恢復不及預期。浙江高溫多雨天氣較多，工地施工受限，部分生產企業有半停工現象，加之局部疫情，交通運輸受阻，砂石出貨量有所限制，多地價格下行；長江中下游地區普遍進入枯水期，江蘇多地天然砂價格上漲；上海受疫情影響，工地施工受限，需求暫無明顯上升，8月上旬一些主要企業下調砂石價格。調后價格暫穩運行；山東的濟南、淄博等地市場受周邊砂石價格下調影響，本地庫存高位承壓，一些廠家下調砂石價格，其余地區受陰雨天氣影響，市場需求低迷，砂石價格弱勢運行；安徽天氣逐漸好轉，臨近9月，合肥、馬鞍山等地企業生產積極性提升，開機率有所提高，加之部分基建項目啟動，多地砂石需求回暖，價格或有推漲可能，后期漲幅待觀察；江西受高溫天氣影響，工地施工受限，加之水位下降，企業出貨量下滑，8月中上旬南昌、景德鎮等地價格小幅下滑。此外，外銷需求不濟，月底上饒、撫州、吉安、九江等地砂石價格下跌。

中南地區的廣西砂石需求整體偏弱，加之攪拌站行情慘淡，防城港、北海、欽州、崇左、百色、河池等多地砂石價格下滑；廣東雖受臺風及雨水天氣影響，但基建項目拉動內需，砂石需求回暖，企業出貨量上升，清遠、韶關、深圳、珠海、佛山等多地價格小幅上漲；湖南、湖北近期受高溫天氣影響，工地施工放緩，出貨情況較差，價格弱勢運行；河南由基建項目支撐砂石需求，鄭州、新鄉、許昌部分企業多次上調砂石價格，但局部疫情反復，整體市場需求清淡，不排除回落可能；海南疫情形勢嚴峻復雜，全省工地幾近停工，發貨量驟減，砂石市場供需雙弱，價格暫穩。

西南地區受高溫限電影響。重慶地區受高溫天氣以及疫情影響，市場供需兩弱，8月底由于限電等因素影響，企業生產成本增加，受此帶動，一些主要企業多次推漲砂石價格，具體落實待觀察；四川受限電影響，價格小幅上升，但是整體需求不如往年，加之成都等多地疫情管控嚴峻，人員流動及運輸受限，砂石價格降價壓力仍在；云貴兩地房建項目基本處于停滯狀態，基建項目較多，其中貴州的貴陽、畢節等地砂石產量減少，8月上旬砂石價格小幅提高。

從27個省市月均機制砂價格指數來看，8月有5個省市價格上漲，20個省市價格下跌，2個省市價格持平；其中重慶受限電影響，價格環比上漲9.92%；天津受到疫情影響，價格環比下跌9.58%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數環比變動（%）

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石8月的平均價格仍弱勢運行。從天然砂來看，8月共有19個城市價格下跌，4個省市上漲，2個城市持平，其中天津跌幅最大，達到5.41%；從機制砂來看，8月共有18個城市價格下跌，8個省市上漲，3個城市持平，其中貴陽的機制砂月均價漲幅最大，環比上漲15.29%；從碎石來看，8月共有19個城市碎石價格環比下跌，9個城市價格上漲，1個省市持平，貴陽是漲幅最大城市，環比上漲11.4%。

表1：8月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

8月傳統淡季，極端天氣較多，砂石需求仍未有效恢復，價格整體呈下跌趨勢，其中西南大區水電供應承壓，砂石價格逆市上行。9、10月的旺季在即，若基建等項目推進有序，砂石需求或將有顯著提升，彼時價格將有所反彈。目前全國高溫天氣有所緩解，長江中下游地區砂石需求有所增加，出貨量略有回升，但西南等地疫情嚴峻，對砂石需求價格的恢復形成了較強的不確定性。

二、砂石礦權交易分析

本月全國共有41宗砂石礦權出讓成功，共計資源儲量超21.99億噸，交易額達99.75億元，平均成交價格4.5元/噸。

本月出讓的砂石礦中，廣西是出讓宗數最多的省份，分別有9宗。從價格來看，本月廣東是出讓單價最高的省份。

二季度后礦權交易數量較有所減少，但8月大礦交易數量有所增加，全國成功出讓的砂石礦權中，共有11宗型砂石礦權成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸。

1、廣東省廣寧縣木格坪田礦區（一區）建筑用花崗巖礦

廣東省廣寧縣木格坪田礦區（一區）建筑用花崗巖礦位于肇慶市廣寧縣木格鎮，開采礦種為建筑用花崗巖，資源量18878.55萬方，生產規模為620萬立方米/年，出讓年限30年。該礦權由中電建（廣寧）綠色礦業有限公司以27億元競得。

2、廣東省揭陽市惠來縣靖海灣東南側海域海砂

廣東省揭陽市惠來縣靖海灣東南側海域海砂位于廣東省揭陽市惠來縣靖海灣東南側海域，開采礦種為海砂，海砂可采原礦資源量3009.65萬立方米，出讓年限2年。該礦權由揭陽市投控礦產資源開發有限公司以19.62億元競得。

3、惠東縣平海鎮寨頭礦區建筑用花崗巖礦

惠東縣平海鎮寨頭礦區建筑用花崗巖礦位于惠東縣平海鎮，開采礦種為建筑用花崗巖，可采建筑用花崗巖資源量10642.55萬方，生產規模為380萬方/年，出讓年限30年。該礦權由惠州交投平海綠色石場有限公司以15.91億元競得。

4、廣西貴港市港南區木梓鎮石牛嶺建筑用玄武巖礦

廣西貴港市港南區木梓鎮石牛嶺建筑用玄武巖礦位于廣西貴港市港南區木梓鎮，開采礦種為建筑石料用玄武巖，可利用資源量為29613.83萬噸，其中建筑石料用玄武巖礦24497.33萬噸，生產規模為970萬噸/年，出讓年限30年。該礦權由華潤水泥（貴港）有限公司以12.08億元競得。

5、賀州市八步區開山鎮分水村A2花崗巖礦

賀州市八步區開山鎮分水村A2花崗巖礦位于賀州市八步區開山鎮分水村，開采礦種為飾面用花崗巖荒料、建筑用花崗巖、建筑用砂，其中建筑用花崗巖礦（控制+推斷）資源量3773.40萬方，綜合回收建筑用砂（控制+推斷）礦石量1791.24萬噸（合建筑用砂量835.61萬噸），建筑用花崗巖礦（微風化層）開采規模為113.40萬方/年，建筑用砂原礦開采規模為59.08萬噸/年，出讓年限30年。該礦權由賀州市廣旭成通礦業投資有限公司以8.9億元競得。

6、龍舟坪鎮獅子包建筑石料用白云巖礦

龍舟坪鎮獅子包建筑石料用白云巖礦位于湖北省宜昌市長陽縣龍舟坪鎮，開采礦種為建筑石料用白云巖，可采資源量為29283.42萬噸，出讓年限24.5年。該礦權由華新新材（長陽）有限公司以3.81億元競得。

7、涪陵區百勝鎮百興村張家灣建筑石料用灰巖礦

涪陵區百勝鎮百興村張家灣建筑石料用灰巖礦位于重慶市涪陵區百勝鎮百興村，開采礦種為建筑石料用灰巖，資源儲量為10513.5萬噸，生產規模為295萬噸/年，出讓年限30年。該礦權由重慶市涪陵區大業建材有限公司以3.51億元競得。

8、廣西貴港市覃塘區石卡鎮東葉山制堿用灰巖礦

廣西貴港市覃塘區石卡鎮東葉山制堿用灰巖礦位于廣西貴港市覃塘區石卡鎮，開采主礦種為制堿用灰巖礦，可利用資源量總計14149.44萬噸，其中，制堿用灰巖礦資源量為2929.7萬噸，水泥用灰巖礦資源量為 2499.74萬噸，建筑用白云巖資源量為8720萬噸，建筑石料用白云巖設計年生產規模500萬噸，出讓年限20年。該礦權由貴港潤隆新材料有限公司以2.26億元競得。

9、廣西來賓市興賓區五山鎮古福弄黃埠石灰巖礦

廣西來賓市興賓區五山鎮古福弄黃埠石灰巖礦采礦權位于廣西來賓市興賓區五山鎮，開采礦種為熔劑用石灰巖和建筑石料用灰巖，累計儲量約1.22億噸，其中建筑石料用灰巖礦437.19 萬噸，出讓年限16.5年。該礦權由廣西坤升石業有限公司以2.19億元競得。

10、賀州市富川縣新華鄉伍仔山建筑石料用灰巖礦

賀州市富川縣新華鄉伍仔山建筑石料用灰巖礦位于賀州市富川瑤族自治縣新華鄉龍集村，開采礦種為建筑石料用灰巖，可采建筑石料用灰巖儲量為9286.22萬噸，生產規模為330萬噸/年，出讓年限30年。該礦權由華潤水泥（富川）有限公司以1.54億元競得。

11、涪陵區百勝鎮百興村、珍溪鎮杉樹灣村大半山建筑石料用灰巖礦

涪陵區百勝鎮百興村、珍溪鎮杉樹灣村大半山建筑石料用灰巖礦位于重慶市涪陵區百勝鎮百興村、珍溪鎮杉樹灣村，開采礦種為建筑石料用灰巖，資源儲量1776.4萬噸，生產規模為290萬噸/年，出讓年限8.5年。該礦權由重慶市涪陵區大業建材有限公司以5934.6萬元競得。

三、投產產能跟蹤

8月氣溫較高，投產骨料項目較少，共有2條骨生產線投產，新增年產能約340萬噸，皆歸屬于國企。從區域上看，分別位于四川和湖南。預計氣溫回落后，骨料產能投放將有所加速，中南部區域受沖擊相對較大。