一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為165.26點，環比下跌0.95%，同比上漲4.06%；熟料價格指數為166.38點，環比持平，同比上漲19.18%；水泥煤價差指數為150.82點，環比下跌1.86%，同比下跌2.03%；玻璃價格指數為133.94點，環比下跌0.78%，同比下跌23.62%；混凝土指數為149.10點，環比下跌0.08%，同比上漲1.63%；螺紋鋼價格指數為192.79點，環比下跌2.24%，同比下跌20.34%；碎石價格指數為95.07點，環比持平，同比下跌3.66%；機制砂價格指數為100.68點，環比上漲0.13%，同比下跌2.36%；礦粉價格指數為84.20點，環比下跌0.73%，同比下跌7.78%；砂漿價格指數為98.81點，環比下跌0.49%，同比下跌0.38%。

二、水泥行業本周動態

1、山東水泥行業最新排放標準來了！超100家企業將被淘汰！

日前，山東省生態環境廳起草了《山東省水泥行業超低排放改造實施方案（征求意見稿）》。實施范圍包括水泥（熟料）制造企業和獨立粉磨站。主要目標為2023年3月底前，黃河流域各市完成水泥行業超低排放改造；2023年年底前，全省全面完成水泥行業超低排放改造。

2、海螺水泥入手宏基水泥80%股權，同期成立40多家新公司！

5月9日，秦皇島市卓眾實業有限公司（以下簡稱“卓眾實業”）、內蒙古扎魯特旗興塔礦業有限責任公司（以下簡稱“興塔礦業”）轉讓奈曼旗宏基水泥有限公司（以下簡稱“奈曼旗宏基水泥”）80%股權予安徽海螺水泥股份有限公司。

3、南方水泥8000t/d水泥熟料生產線5月下旬投產！

“五一”期間，韶峰南方綠色建材產業園項目1000余名工人把節假日當成沖刺日，鉚足干勁搶工期、抓進度，全力以赴推進項目建設。湖南省級重點項目韶峰南方綠色建材產業園，8000t/d熟料水泥生產線，點火進入倒計時。這個湘鄉單體投資額度最大的項目，預計每年新增銷售收入10-15億元，新增稅收1-1.5億元。

三、砂石骨料行業本周動態

1、資源儲量超1.8億噸！廣西來賓礦山凈礦出讓

5月12日，廣西來賓市自然資源局發布象州縣茶花嶺石灰巖礦采礦權出讓公告，該礦區位于廣西象州縣340°方向直距約13km的茶花山林場內，礦區面積0.942平方公里，開采礦種建筑石料用灰巖，評估利用的資源儲量18479.33萬噸，可采儲量17555.35萬噸，生產規模980萬噸/年，出讓19年，以凈采礦權公開掛牌方式出讓。本次出讓的采礦權為廣西自治區層面統籌推進重大項目保障的砂石開采項目，開采的礦石須按照優質優用的原則，優先保障自治區層面統籌推進重大項目的建設需求，發展砂石產品深加工、拉長產業鏈。

2、年產330萬噸！廣西賀州資源儲量近億噸砂石礦山凈礦出讓

5月11日，廣西賀州富川瑤族自治縣自然資源局發布賀州市富川縣新華鄉伍仔山建筑石料用灰巖礦采礦權掛牌出讓公告。該礦區位于廣西賀州市富川瑤族自治縣新華鄉龍集村，礦區面積0.5133平方千米，開采礦種建筑石料用灰巖，礦區范圍內可采儲量 9286.22 萬噸，設計生產規模330萬噸/年，出讓年限30年，掛牌起始價14350萬元。

四、混凝土行業本周動態點評

1、四方新材擬2.4億元收購鑫科新材78%股權以提高市場占有率

5月9日，四方新材發布公告，公司擬以自有或自籌資金人民幣2.4億元的暫定交易對價(最終成交價格將根據協議中的價格調整相關內容，由雙方確認的交易價格為準)購買重慶鑫科新型建筑材料有限責任公司(“鑫科新材”)78%股權。鑫科新材擁有四條240型商品混凝土生產線，商品混凝土年設計生產能力可達240萬立方米。配備有各種化驗檢測設備和攪拌運輸車50輛，同時配有輔助生產的柴油發電機，具備連續作業的生產需求。通過本次收購，公司將在重慶市區的西部區域布局新的商品混凝土生產基地，擴大商品混凝土服務區域，從而提高市場競爭力和市場占有率。

2、西部建設參股成立新公司，意在加快推進骨料業務

2022年5月7日，中建西部建設出資40%設立中建懷來綠色資源有限公司，經營范圍包含礦產資源(非煤礦山)開采、建筑用石加工、建筑材料銷售等。另外，西部建設近期答投資者問，表示公司未來業務重點為獲取礦源，掌握資源，聚焦落地礦山項目，創新模式、多措并舉，培育建立砂石骨料項目和產業的開發運營專業能力。新成立的中建懷來綠色資源有限公司目前主要以建筑用石加工和建筑材料銷售業務為主，同時積極協助辦理北京砂石綠色基地項目立項及相關土地指標審批手續，后續如有達到信息披露要求的事項發生，公司將依法合規及時履行披露義務。

3、156個工地5月20日前100%復工 上海重大工程復工復產“加速跑”

日前，《上海市重大工程建筑工地復工復產“白名單”》（第一批）發布，上海市有18項重大工程（37個標段）已順利復工，其中有4項重大工程（10個標段）在疫情期間堅持連續施工，復工項目合計總投資約968.3億元。目前上海市在建工程81項，其中市重大工程62項，涉及交通水利板塊33項，水務板塊22項，置業板塊6項，環境板塊1項。按照“重大民生工程先行，4月30日前復工至20%，5月10日前復工至40%，5月20日前復工至100%”三個時間節點計劃，目前有81項共計156個在建工地（標段）正在推進。接下來，上海市城市基礎設施投資、建設和運營等產業將有序推進復工復產各項工作，在5月中旬集中開工、集中復產一批重大工程。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收149.10點，環比下跌0.08%，同比上漲1.63%。分地區來看，安徽局部價格上調20元/方，廣西地區商混價格上調10元/方左右；天津市場混凝土價格下跌20元/方，重慶、河北、山西、河南、湖南、浙江、江蘇以及四川等地混凝土價格下跌5-10元/方左右；國內其余省市混凝土價格繼續保持平穩運行。

未來十天內，長江以南中南部、華南及四川盆地、貴州、云南、西藏東南部等地累計降水量有50~100毫米，其中福建、廣東、廣西東部、云南等地的部分地區有120~240毫米，廣東中東部和沿海地區、福建南部局地超過300毫米；上述大部地區降水量較常年同期偏多5成至1倍，局部偏多2倍以上。13-15日，華中南部沿海地區仍有暴雨到大暴雨；16日之后，南方大部分地區降水明顯減弱。

綜上所述，下周南方降水仍然較多，不利于下游開展施工作業。同時，部分地區防疫措施尚未完全放松，短期內工地還是難以全面復工。在天氣和疫情共同影響下，下周混凝土消費量增長空間有限。成本方面，上游水泥價格仍以下跌為主，對商混價格支撐力度走弱。因此，預計下周全國商品混凝土價格指數保持弱勢整理居多。