江西水泥在目前和在建熟料生產線上均有建設余熱發電設施，共計有63MW發電能力，同時因在建生產線均是4000t/d以上規模可降低單位物耗，08年下半年始水泥熟料粉磨能力逐步實現配比，提升高毛利率產品比重，08年下半年始盈利水平可獲得逐步提升，投資價值亦開始顯現。
預期08-09年EPS為0.20元、0.58元，同增145%、183%，對應PE為44倍、16倍。因業績提升導致估值降低至合理水平主要在09年，對08年上半年投資而言PE顯得相對較高，暫時給予中性評級。公司計劃十一五期末把水泥產能提升至3000萬噸，我們對此表示贊賞和積極關注。
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