一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為175.14點，環比下跌2.4%，同比上漲14.45%；熟料價格指數為163.75點，環比下跌6.34%，同比上漲23.22%；玻璃價格指數為136.10點，環比下跌2.05%，同比下跌11.25%；混凝土價格指數為155.91點，環比下跌0.43%，同比上漲5.15%；螺紋鋼價格指數為186.95點，環比上漲0.66%，同比上漲9.32%；碎石價格指數為96.14點，環比下跌0.24%，同比下跌4%；機制砂價格指數為100.97點，環比下跌0.83%，同比下跌2.15%；礦粉價格指數為91.62點，環比下跌0.79%，同比上漲2.64%；砂漿價格指數為101.18點，環比下跌0.39%，同比上漲1.60%。

二、水泥行業本周動態

1、華潤集團2021年凈利潤601億！營收和利潤再創歷史新高！

1月13日華潤集團在深圳中國華潤大廈召開了2022年工作會。在過去的2021年里華潤業績表現良好，營收和利潤再創歷史新高。“重塑華潤”戰略落地見效，為“十四五”開局寫下精彩的一筆。2021年，集團總資產20,471億元，較上年末增長13.8%，首次突破2萬億大關。集團營收和利潤再創歷史新高，實現營業收入7,692億元，同比增加12.1%，利潤總額810億元，凈利潤601億元。

2、紅獅水泥又一條5000t/d熟料生產線即將建成投產！

2022年1月10日12點58分，永州蓮花日產5000噸熟料產能回轉窯在震耳的禮炮聲中順利吊裝合龍，回轉窯尺寸Φ5/5.4×79m，精心組織、安全施工，克服冬季雨天等不利影響，順利完成吊裝合龍。

3、冀東水泥高層人事變動！

日前，唐山冀東水泥股份有限公司發布《第九屆董事會第十五次會議決議公告》稱，公司于2022年1月10日召開第九屆董事會第十五次會議審議并通過《關于聘任高級管理人員的議案》，聘任劉素敏女士為公司首席數字官（兼），聘任侯光勝先生為公司營銷總監（兼），聘任關悅先生為公司總經理助理、首席安全官（兼），任期與第九屆董事會任期一致。

三、砂石骨料行業本周動態

1、宜昌建投經發礦業300萬噸骨料項目投產

近日，中國能建葛洲壩路橋公司承建的宜昌建投經發礦業有限公司宜昌市夷陵區竹林坑建筑石料用灰巖礦項目完成了礦山基礎設施建設及骨料加工系統建安、系統調試完成的節點目標，已正式投產運行。

竹林坑砂石項目位于湖北省宜昌市夷陵區龍泉鎮雙泉村，與遠安縣花林寺鎮毗鄰。施工內容為砂石加工系統的設計、建安及后期加工運行，礦山覆蓋層的剝離、荒料開采、廢礦廢渣的處理及運輸等，生產規模300萬噸/年，系統設計生產能力1600噸/小時，生產機制砂及三種粗骨料，并可根據市場需求調整生產規模及石料規格，將為宜昌市及周邊地區建設供應優質骨料。

2、浙江寧波機制砂產量首次突破1000萬噸

2021年寧波機制砂產量首次突破千萬噸大關，達1015萬噸，同比2020年產量增加85.9%。

目前寧波建設用砂市場已基本形成機制砂與天然砂、進口砂互為補充的市場格局。僅2021年，全市就新增12家機制砂企業，其中不乏寧波交工礦業有限公司、寧波思通礦業有限公司等有實力的大型國企，增加年產量560萬噸。去年，全市機制砂占建設用砂使用總量的25%左右。

3、海螺簽署雙峰縣投資 建設年產500萬噸骨料項目

1月10日，雙峰縣城鄉建設投資集團有限公司董事長孫立新與安徽海螺水泥股份有限公司中部大區執行總裁、湖南區域總裁何廣元簽署《雙峰縣海螺綠色建材有限公司合資協議》。根據協議，雙峰海螺綠色建材有限公司注冊成立后，在雙峰縣境內規劃投資建設年產500萬噸精品機制砂和骨料以及年產120萬方商品混凝土拌合站項目，計劃總投資約5億元。項目落地后將有助于雙峰縣建材產業結構調整升級，助力雙峰縣經濟高質量發展。

4、中國能建新規劃 將投資600億打造全產業鏈綠色砂石集團

近日，中國能建公開披露，全資子公司中能建綠色建材有限公司（以下簡稱“中能建綠色建材”）擬于“十四五”期間在綠色建材業務領域投資600億元，打造全產業鏈綠色砂石集團，至2025年預期實現年營收、年利潤總額分別超180億元、36億元，成為國內領先的砂石骨料領軍企業。

四、混凝土行業本周動態點評

1、河南預拌混凝土生產商中國神力建材赴港IPO

1月10日晚間，中國神力建材控股有限公司（以下簡稱中國神力建材）發布招股說明書，公司擬在香港主板上市。在預拌混凝土領域，中國神力建材卻是河南鼎鼎有名的行業龍頭，多年來無論是產量還是營收，都牢牢占據河南預拌混凝土行業第一的寶座。根據弗若斯特沙利文報告顯示，產量方面，2020年河南省預拌混凝土產量為1.97億立方米，由于行業分散，行業前五名所占市場份額為3.5%。而中國神力建材以1.1%的市場份額在河南省預拌混凝土領域排名第一，接近行業前五名市場份額的三分之一。在營收方面，2020年，中國神力建材實現營業收入人民幣10.84億元，以遠超第二名的成績，成為河南細分行業龍頭。作為鄭州乃至河南最大的預拌混凝土生產商，在鄭州建設國家中心城市的背景下，中國神力建材擬借助資本市場，進一步擴大產能，夯實行業龍頭地位。

2、江西：混凝土企業最少2條生產線，設計產能各 ≥120立方/小時

近期，江西省工業和信息化廳發布了《關于印發江西省預拌混凝土行業規范條件的通知》，該通知提出：預拌混凝土生產企業應配備不少于2條設計產能各不低于120立方/小時的混凝土生產線。預拌混凝土生產企業須符合《預拌混凝土綠色生產及管理技術規程》(JGJ/T 328)要求，廠址選擇、廠區要求、設備設施、控制要求和監測控制等指標要滿足一星級以上(含一星級)評價要求。預拌混凝土生產企業應根據用能情況，建立完善的能源管理制度體系，落實能源計量、能源消費統計和能源利用狀況報告制度。單位產品生產能耗應不高于1.1kgce/m3，單位產品運輸能耗不高于2.9kgce/m3，具體能耗統計計算方法參照標準《預拌混凝土單位產品能源消耗限額》(GB 36888)執行。

3、2022年地方債發行啟動 數萬億資金馳援基建

2022年地方債發行的序幕拉開。專家預計，2022年將有數萬億元規模地方債發行，其中專項債規模有望與去年持平或略增，并且發行節奏較2021年更為前置，以更好地支持基建投資增長。截至1月7日(1月8日、9日無披露)，各地在中國債券信息網披露的信息顯示，浙江、山西、陜西、山東、江西、江蘇、河北、貴州、甘肅、福建、廈門、寧波、大連等地均已公布一季度地方債發行計劃。其中，廈門明確計劃于1月9日至1月15日發行第一批新增地方債。除寧波、貴州、甘肅外，上述地區均計劃于1月發行地方債。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收155.91點，環比下跌0.43%，同比上漲5.29%。分地區來看，天津、安徽、四川、江西、海南、廣東、山東、浙江、福建和湖北等省市多地混凝土價格下跌5-20元/方不等，另外廣東、安徽和江西省還有個別城市混凝土價格下調幅度達到30-40元；其余省市價格基本保持穩定。

未來十天內，重慶、貴州、云南、湖南、江西、浙江、廣西、廣東大部、福建西部累計降水量有20~40毫米，局部有50毫米左右，較常年同期偏多或接近常年；我國其余大部地區降水偏少。氣溫方面，新疆、甘肅、內蒙古中西部、陜西、山西等地氣溫較常年同期偏高2~4℃，部分地區偏高5℃左右。黑龍江、吉林、遼寧、西藏、青海南部平均氣溫偏低1~2℃，我國其余大部氣溫基本接近常年。

綜上所述，春節假期來臨，下游工程項目多已停工，僅有部分重點項目仍在施工，混凝土市場需求明顯下滑。攪拌站出貨量減少，逐步開始停產放假。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格仍呈現下跌趨勢，短期內難以為混凝土價格提供有效支撐。隨著市場交易逐漸停滯，預計下周全國商品混凝土價格進入弱穩運行狀態，局部區域小幅下調。