一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為145.30點，環比上漲1.70%，同比下跌2.42%；熟料價格指數為145.86點，環比上漲0.78%，同比上漲7.42%；水泥煤價差指數為126.53點，環比上漲1.00%，同比下跌7.69%；玻璃價格指數為116.78點，環比下跌0.84%，同比下跌43.76%；混凝土指數為140.67點，環比下跌0.27%，同比下跌0.94%；螺紋鋼價格指數為165.22點，環比上漲0.06%，同比下跌20%；碎石價格指數為89.95點，環比下跌0.46%，同比下跌7.15%；機制砂價格指數為95.53點，環比上漲0.29%，同比下跌6.1%；礦粉價格指數為73.98點，環比持平，同比下跌9.74%；砂漿價格指數為95.78點，環比持平，同比下跌1.67%。

二、水泥行業本周動態

1、停窯20天！河北省水泥熟料企業25日起開展錯峰生產！

近日，河北省建筑材料工業協會發布關于河北省水泥熟料企業開展穩增長促發展行業自律錯峰生產的通知文件顯示，河北省建材協會結合水泥行業傳統特點及企業訴求情況，決定開展“穩增長促發展”行業自律錯峰生產行動。錯峰時間：2022年8月25日至9月13日，錯峰停窯20天。范圍：全省水泥熟料企業。

2、投資2.4億元，萬年青將建水泥窯協同處置固廢項目！

萬年青(000789)(000789.SZ)公布，公司第九屆董事會第三次會議決議，審議通過了《關于江西德安萬年青環保有限公司利用水泥熟料生產線建設協同處置固體廢物項目的議案》，依托德安萬年青6600t/d新型干法水泥熟料生產線，建設協同處置固體廢物生產線，處置規模為5萬噸/年危險廢物+5萬噸/年城市生活垃圾焚燒飛灰，該項目總投資估算為24357萬元。

3、海螺水泥上半年實現凈利潤98.4億元 同比下降34.26%！

海螺水泥8月25日公告，上半年集團按中國會計準則編制的營業收入為562.76億元，較上年同期下降30.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為98.40億元，較上年同期下降34.26%；每股盈利1.86元，較上年同期下降0.97元/股。

三、砂石行業本周動態

1、年產近千萬噸！河南出讓超1.4億噸建筑石料用灰巖礦

日前，河南焦作自然資源局公開招標出讓河南省焦作市中站區西張莊建筑石料用灰巖礦采礦權。該礦礦區面積0.8932平方千米，開采礦種建筑石料用灰巖，可采資源儲量13423.27萬噸，設計年生產規模990萬噸，擬出讓年限14.1年。

2、 年產500萬噸！祁連山擬在天水建設砂石骨料生產線

日前，甘肅祁連山水泥集團股份有限公司發布了2022年半年度報告。祁連山附屬公司天水祁連山水泥有限公司擬參與競買天水武山縣鴛鴦鎮焦寺村建筑用角閃巖礦采礦權，并依托礦山資源建設年產500萬噸砂石骨料生產線，包括礦山開采、豎井平硐和皮帶廊輸送隧道等設施。該礦權開采年限17年，年開采規模600萬噸。根據祁連山水泥發布的公告，該礦權的獲取將有利于祁連山在天水、定西等地骨料業務的高質量發展。

四、混凝土行業本周動態點評

1、西部建設：擬與中建四局等設中建新型建材科技（廣州）有限公司

西部建設（002302.SZ）公布，為積極響應國家戰略及公司區域化發展策略，完善區域布局，落實高質量發展要求，公司及全資子公司中建西部建設（廣東）有限公司（“廣東公司”）、中國建筑第四工程局有限公司（“中建四局”）擬簽署《中建新型建材科技(廣州)有限公司出資人協議》，擬共同出資設立合資公司中建新型建材科技（廣州）有限公司（暫定名，最終以工商注冊為準）。此次對外投資有利于公司搶抓發展機遇，加快粵港澳大灣區投資開拓，完善區域布局，進一步提高公司的競爭力，適應市場的需求，符合公司發展規劃和整體利益。

2、萬年青擬建年產80萬方的封閉式光伏建筑一體化攪拌站

江西萬年青水泥股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議，審議通過了《關于投資贛州開元商砼項目的議案》，為了充分發揮公司在贛州地區的品牌優勢，有效提升商砼市場控制力和覆蓋能力，著力提高重點區域的市場占有率，擴大萬年青商砼在贛州中心城區市場份額，加強萬年青商砼在贛州的影響力和品牌知名度。公司控股子公司江西贛州萬年青新型材料有限公司的全資子公司贛州開元萬年青商砼有限公司擬在贛州經開區投資興建一條年產80萬立方米的先進自動化混凝土生產線配套全新封閉式光伏建筑一體化，該項目預計建設投資總額為人民幣17428.32萬元（不含流動資金）。

3、浙江省住建廳做好預拌混凝土質量管理“浙砼管”首批上線工作

為推進浙江省數字化改革重大應用“浙里建（工程建設現場管控）”相關子場景建設，浙江省住建廳按照“一地創新、省級統構、全省推廣”的思路，在總結借鑒寧波市、臺州市建設局試點，并在寧波市創新應用“甬砼碼”的基礎上，統一構建了“預拌混凝土質量管理（浙砼管）”（暫名，以下簡稱“浙砼管”）子場景。為加快實現“浙砼管”在全省推廣，根據省數字化應用建設推廣有關要求，決定在杭州市蕭山區和建德市、溫州市龍灣區以及舟山市開展“浙砼管”協調建設首批上線工作。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收140.67點，環比下跌0.27%，同比下跌0.94%。分地區來看，安徽和廣東部分地區混凝土市場價格下調10-20元/方；重慶和四川市場局部混凝土價格上調10元/方；國內其余省市混凝土價格整體保持平穩運行。

未來十天內，西北地區東部、四川盆地西部和北部等地多降雨天氣，累計降雨日數有5~8天，累計降雨量將由前期的顯著偏少轉折為較常年同期偏多4成到1倍，局地偏多2倍以上。氣溫方面，四川盆地、江南地區高溫范圍有所減小、強度較前期減弱；受降雨影響，29日起四川盆地高溫天氣解除、31日起江南地區高溫天氣解除。

綜上所述，下周國內極端高溫天氣逐步消退，施工條件將有所改善，下游建設項目進度有望加快推進，但由于局部資金到位率仍然不高，限制需求增長高度，預計市場出貨量小幅改善為主。成本方面，上游水泥報價小幅走強，砂石價格漲跌互現，成本支撐力度由弱轉強。因此，預計下周全國商品混凝土價格指數穩中偏強運行的可能性較大。