冀東水泥：強強聯手鞏固區域霸主地位
環渤海區由于未來幾年旺盛的水泥需求預期，一度成為中國建材、海螺水泥、中材集團等大型水泥企業必爭之地，占盡天時地利人和的冀東水泥尤其受到青睞。冀東水泥此番引進中材集團，強強聯手將進一步鞏固其未來區域霸主地位協議內容“用三年時間，投入資金不少于130億元，使其生產能力達到1.3億噸”與公司之前提出“三年一億噸”的戰略目標不謀而合。我們認為此次引入戰略投資者中材集團，將使公司有機會獲得實現戰略目標所需資金，為戰略目標的實現提供了保證，公司未來發展值得期待由于此次合作協議并沒有涉及具體內容，并且中材集團控股冀東水泥集團后對水泥產業整合也需要一段時間，我們暫時不改變對公司的盈利預測及合理價值的評估，但將密切關注公司后續相關動作鑒于股價已基本體現公司目前的價值，暫時給予“持有”評級。
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