一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為170.77點，環比下跌0.44%，同比上漲10.22%；熟料價格指數為171.14點，環比上漲0.38%，同比上漲25.6%；水泥煤價差指數為159.48點，環比下跌2.37%，同比上漲2.46%；玻璃價格指數為135.75點，環比下跌0.42%，同比下跌14.50%；混凝土指數為149.62點，環比上漲0.04%，同比上漲2.80%；螺紋鋼價格指數為201.03點，環比上漲0.65%，同比上漲0.74%；碎石價格指數為95.40點，環比上漲0.10%，同比下跌2.00%；機制砂價格指數為100.63點，環比上漲0.06%，同比下跌0.95%；礦粉價格指數為86.35點，環比下跌0.29%，同比下跌2.36%；砂漿價格指數為99.41點，環比上漲0.20%，同比上漲0.66%。

二、水泥行業本周動態

1、投資超2.5億美元，海螺水泥將在這一地區新建水泥廠

4月18日，柬埔寨磅士卑省省長韋宋南（Vy Samnang：音釋）表示，一家大型中國公司計劃在磅士卑省投資超過2.5億美元建設一家水泥廠。而至此，該廠的建設方案研究已經完成。

2、人事變動！海螺高層獲西部水泥委任

4月19日，西部水泥發布公告，侍光磊先生因調整工作安排而辭任非執行董事；王敬謙先生已獲委任為非執行董事，自2022年4月19日起生效。

3、冀東水泥：2022年一季度歸母凈利潤為-2.3億元，虧損同比擴大

冀東水泥于2022年4月20日披露一季報，公司2022年一季度實現營業總收入49.7億，同比下降2.5%；實現歸母凈利潤-2.3億，上年同期為-5148.6萬元，虧損幅度擴大。

三、砂石骨料行業本周動態

1、68.2億起拍！廣東肇慶資源儲量超億方礦山啟動出讓

日前，廣東肇慶市自然資源局發布廣東省封開縣古利山礦區飾面用花崗巖礦采礦權第二次掛牌公告，該礦面積1.776平方千米，位于廣東省封開縣城區南東110°方向，直距約16km處，屬封開縣杏花鎮、羅董鎮管轄，開采礦種為飾面用花崗巖，生產規模800萬立方米/年，出讓年限26年，起拍價68.2億元。

2、24億！國企競得長江年產近3000萬噸砂石礦

近日，安徽省安慶市發布三則礦權成交公告，礦產資源儲存總量超54744.64萬噸，年產2680萬噸，總成交價24.45億。其中桐城市楓香嶺礦區建筑用片麻巖（機制砂）礦資源儲量25235.57萬噸，年生產980萬噸，被安慶慶遠礦產資源開發有限公司以12.59億競得；宿松縣長鋪程嶺聯合采區及九姑白鷺山建筑石料用灰巖礦資源儲存總量超近3億噸，年產1700萬噸，被安徽慶元礦業資源開發有限公司以總價11.5億競得。安慶慶遠礦產資源開發有限公司和安徽慶元礦業資源開發有限公司都屬于國有企業安慶市同慶礦業投資有限公司51%持股，當地政府企業49%持股共同持有的國有企業。

四、混凝土行業本周動態點評

1、三和管樁：2021年度凈利潤約7829萬元 同比下降76.32% 

三和管樁4月18日晚間發布2021年度業績快報，營業收入約81.7億元，同比增加14.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約7829萬元，同比減少76.32%。有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因及影響經營業績的主要因素：2021年度，主要系受宏觀因素及疫情影響，一方面大宗商品價格波動異常，特別是鋼材等原材料價格頻繁上調，加上限電限產等多重因素疊加，主營業務成本上升，另一方面市場需求放緩，企業生產經營受到制約，公司產品銷售價格向下游傳導相對滯后，影響了公司整體經營業績。

2、廣東加強房屋市政工程用砂和混凝土質量管理

廣東省住房和城鄉建設廳近日印發通知，在全省范圍內開展強化房屋市政工程用砂和混凝土質量管理專項行動，旨在進一步加強對房屋市政工程用砂和預拌混凝土、預拌砂漿、預制混凝土構件的質量管理，嚴厲打擊全省在建房屋市政工程項目存在的相關違法違規行為，確保廣東省房屋市政工程質量安全。據了解，此次專項行動將對全省在建房屋市政工程項目的制度落實、資料臺賬、施工現場試驗室設置、抽檢抽測4個方面的情況進行檢查。

3、一季度全國工程基建升溫 西部基建投資增速明顯

4月19日，反映全國基建開工情況的“央視財經挖掘機指數報告”一季度數據出爐。雖然3月份受疫情影響，但前兩月開工數據節節攀升，一季度總體開工數據較為均衡。汽車起重機、正面吊、挖掘機、攪拌站、攪拌車、泵車、履帶式起重機設備整體開工率遙遙領先其他設備，說明多地工程處于前期階段。其中，汽車起重機一季度開工率已經連續三年實現增長，2020年一季度、2021年一季度、2022年一季度平均開工率分別是51.23%、72.39%、73.94%。報告顯示，2022年西北固定投資保持兩位數增長，基建投資增速明顯加快。寧夏、新疆、青海、內蒙古、西藏等地搶抓國家適度超前開展基礎設施投資的“窗口期”，聚焦水利、交通、電力、信息化等重點領域。“東數西算”帶動新舊基建疊加，激發強勁動能。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收149.62點，環比上漲0.04%，同比上漲2.80%。分地區來看，河北部分地區混凝土價格上調20元/方左右；湖北局部市場混凝土價格下調10元/方上下；國內其余省市混凝土價格大體保持平穩運行。

未來十天內，四川盆地、貴州、湖北、河南南部、江淮以及長江以南等地累計降水量有40~80毫米，部分地區有90~150毫米，局地超過200毫米；新疆北部、東北地區北部有10~30毫米降水；上述大部地區降水量較常年同期偏多3~6成，局地偏多1倍以上；主要降水時段在22日、24-26日及28日前后。氣溫方面，除內蒙古、甘肅、青海及華北東部等地氣溫偏低1~2℃外，我國其余大部地區氣溫較常年同期偏高1~3℃。北方地區氣溫起伏較大，冷空氣主要影響時段在25-27日及29日前后。

綜上所述，下周國內南方地區降水量明顯增多，不利于開展施工作業，施工指數預計轉弱。受天氣因素影響，下游需求恢復將有所延緩，加之房地產行業資金情況仍未有明顯改善，預計下周混凝土出貨量變化不大。成本方面，原材料價格窄幅整理，成本支撐仍較為明顯。因此，預計下周全國商品混凝土價格指數疲軟整理居多。