隨著氣溫不斷降低，多地已進入市場淡季，企業出貨量逐步下滑，整體需求清淡，11月全國價格穩中偏弱運行。目前部分市場需求停滯，12月價格行情或繼續保持穩弱走勢。

截至11月底，全國碎石價格指數（CSPI）報收90.02點，環比下降0.44%，同比下降6.89%。全國機制砂價格指數（MSPI）報收95.92點，環比下降0.45%，同比下降7.11%。

圖1：全國碎石價格指數走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數走勢（點）

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

11月市場逐漸進入淡季，需求價格偏弱運行。分區域來看，北方氣溫逐漸轉冷，多數地區進入市場淡季，部分市場需求停滯，整體價格以穩為主。與此同時，南方市場需求偏弱運行，受寒潮及疫情影響，各地砂石漲跌互現，部分市場漲后回落。

具體來看：

東北地區：價格淡季維穩運行。隨著氣溫不斷降低，加之陣雪天氣影響，本地市場需求已基本停滯。

華北地區：整體市場基本以穩價為主。隨著氣溫逐漸轉冷，加之雨雪天氣影響，多數市場需求基本接近尾聲，受疫情及低溫天氣等因素，砂石整體市場大穩小動。其中河北疫情管控再次趨嚴，工地施工進度提升受限，部分廠家處于停產狀態。

西北地區：工地陸續停工，砂石價格無明顯變動。隨著氣溫下降，西北工地陸續停工，企業出貨量逐步下滑，市場進入淡季，價格對銷量影響較少，多數沒有調整。

華東地區：整體價格漲跌互現，部分地區受寒潮天氣影響，市場需求下滑，砂石價格下跌。前期江蘇由于砂石供應緊缺，價格持續上漲，但近期雨水天氣增多，加之疫情反復，運輸及人員流動受限，市場需求偏弱運行，下旬多地廠家下調機制砂、天然砂價格，月底同步跟進下調碎石價格；上海地區受天氣影響，需求較差，短期行情多以持穩為主；浙江舟山周邊市場競爭激烈，企業出貨量下降，庫存上升，為緩解庫存壓力，采取降價促銷策略；魯南地區受疫情影響，工地攪拌站施工進度放緩，加之運輸費用等成本升高，山東臨沂、棗莊等多地市場砂石價格小幅上揚。此外，下旬濟南一些廠家砂石報價小幅下跌；福建需求走弱，價格有所松動，整體市場以穩價為主；受周邊市場漲價帶動，月初安徽銅陵、馬鞍山等多地砂石價格上漲，但近期受疫情及雨水天氣等因素影響，安徽整體市場需求偏弱運行，且預計后期整體市場價格將出現季節性下滑；江西行情持穩為主。

中南地區：需求減弱，市場行情弱勢運行。西江枯水期提前到來，廣西砂石外發受阻，加之下游市場受疫情影響，需求沒有恢復跡象，年內市場或難有回暖；廣東的佛山、珠海、肇慶等地供應緊張，砂石價格有所上漲，但受疫情加之降溫及雨水天氣影響，工地攪拌站施工受限，廣東需求依舊偏弱；湖南市場需求變化不大，短期內價格以穩為主；湖北受疫情影響，需求總體偏弱，黃石、黃岡、荊門等多地一些主要廠家砂石報價較前期有所下滑。

西南地區：受疫情影響，需求較差，部分市場砂石價格下跌。川渝兩地疫情反復，部分工程施工進度仍受影響，市場需求銷量清淡，砂石價格弱穩運行。重慶一些主要廠家在11月底推漲砂石價格，目前基本回落至漲前水平，部分品種有繼續下跌可能；云貴市場整體需求較差，行情持穩為主。

27個省市月均機制砂價格指數來看，11月有10個省市價格上漲，9個省市價格下跌，8個省市價格持平，其中重慶價格漲后回落，價格環比下跌8.90%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數環比變動（%）

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石11月的平均價格穩中偏弱運行。從天然砂來看，11月共有8個城市價格下跌，7個省市上漲，9個城市持平，其中南昌漲幅最大，達到3.7%；從機制砂來看，11月共有9個城市價格下跌，11個省市上漲，9個城市持平，其中重慶跌幅最大，達到8.14%；從碎石來看，11月共有10個城市價格下跌，10個省市上漲，9個城市持平，其中貴陽漲幅最大，達到6.82%。

表1：11月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

11月整體需求清淡，砂石價格整體偏弱運行。由于天氣逐漸轉涼，北方地區基本進入淡季，價格趨穩運行。與此同時，盡管諸如華東等南方地區仍有部分項目支撐，但受疫情及寒潮天氣影響，對項目進度造成一定拖累，多地出貨下降，價格并無太大起色。目前疫情不確定因素仍在，加之市場漸入淡季，12月砂石價格或趨于弱穩運行。

二、砂石礦權交易分析

1-11月全國共有637宗砂石礦權出讓成功，共計出讓資源儲量203.28億噸，同比增長超40%，交易額達821.97億元，同比小幅增長4.97%，礦權單價降低25.08%至4.04元。其中11月全國共有62宗砂石礦權出讓成功，環比增加29.17%，同比增加8.77%。共計出讓資源儲量15.57億噸，環比下降3.97%，同比下降9.09%，交易額達39.33億元，環比降低60.34%，同比降低70.28%，11月砂石礦權出讓規模繼續縮小。

從價格來看，11月砂石礦平均成交價格2.53元/噸，環比降幅超50%，主要由交易礦權區位變動以及中南地區礦權交易單價下跌所致。具體而言，廣東地區礦權交易單價下跌是本月砂石礦平均成交價下降的重要原因之一。浙江是11月出讓單價最高的省份，達到15.77元/噸，貴州礦權單價最低，僅0.32元/噸。11月全國砂石礦權交易單價較去年同期下跌67.31%，其中華東地區礦權交易單價同比下跌超70%。

圖4：11月各省出讓砂石礦單價（元/噸）圖5：11月各大區出讓砂石礦單價（元/噸）

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從區域來看，西南地區成為11月出讓砂石礦權數量最多的大區，占全國礦權交易數量的近三成。從省份來看，新疆交易保持活躍，仍是砂石礦權出讓數量最多的省份，11月共有14宗礦權出讓成功。與此同時，湖北、四川和廣東是本月出讓資源儲量最多的省份，其中湖北出讓資源儲量近5億噸。

圖6：11月各省砂石礦出讓宗數（宗）圖7：11月各省出讓礦權資源儲量（萬噸）

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

11月全國成功出讓的砂石礦權中，共有15宗型砂石礦權成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，較10月增加6宗，與去年同期基本持平，合計資源儲量較去年同期減少約2億噸。

1、廣東惠州 惠州市大亞灣區霞涌曉聯建筑用花崗巖礦

惠州市大亞灣區霞涌曉聯建筑用花崗巖礦位于惠州曉聯徑西村，開采礦種為建筑用花崗巖，其中可采建筑用花崗巖礦資源儲量9411.61萬方，年生產規模360萬方/年，出讓年限29年，最終由惠州港灣綠色礦產資源有限公司以9.32億元競得。

2、湖北黃岡 浠水縣馬畈礦區建筑用花崗巖、片麻巖礦

浠水縣馬畈礦區建筑用花崗巖、片麻巖礦位于湖北省黃岡市浠水縣清泉鎮，開采礦種為建筑用花崗巖、片麻巖，資源儲量2.98億噸，生產規模2000萬噸/年，出讓年限15.77年。該礦權由中電建長崍（浠水）新材料有限公司以6.06億元競得。該項目是中電建長崍新材料浠水綠色礦山項目二期工程的配套礦山。

3、浙江寧波 浙江省寧波市北侖區郭巨街道峙頭區域礦地綜合開發利用項目雙屯村、長坑村、洋漲村峙頭山普通建筑石料（凝灰巖）礦

雙屯村、長坑村、洋漲村峙頭山普通建筑石料（凝灰巖）礦位于北侖區郭巨街道雙屯村、長坑村、洋漲村，開采礦種為建筑用石料（凝灰巖），控制資源量2639.98萬噸，生產規模1020萬噸/年，出讓年限3年。該礦權由寧波浙青礦業有限公司以4.01億元競得。

4、四川雅安 天全縣百窯溝建筑石料用灰巖、玄武巖礦

天全縣百窯溝建筑石料用灰巖、玄武巖礦位于雅安市天全縣思經鎮，開采礦種為建筑石料用灰巖、玄武巖，查明資源量4978.4萬方，其中石灰巖礦4860.4萬方，玄武巖礦118萬方，生產規模600萬噸/年，出讓年限20年。該礦權由四川雅安西南水泥有限公司以2.48億元競得。

5、安徽蕪湖 安徽省無為市蜀山鎮霧露山建筑石料用灰巖礦

安徽省無為市蜀山鎮霧露山建筑石料用灰巖礦位于安徽省無為市蜀山鎮，開采礦種為建筑石料用灰巖，資源儲量共6495.83萬噸，出讓年限17.5年。該礦權由無為鄉投礦業有限公司以2.45億元競得。

6、四川雅安 天全縣新場鎮小槽子建筑石料用灰巖、玄武巖礦

天全縣新場鎮小槽子建筑石料用灰巖、玄武巖礦位于天全縣新場鎮，開采礦種為建筑石料用灰巖，查明資源4049萬立方米，其中石灰巖礦3043.4萬方、玄武巖礦1005.6萬方，生產規模為600萬噸/年，出讓年限20年。該礦權由天全吉澤睿建材有限責任公司以1.97億元競得。

7、湖南株洲 永樂江攸縣段河道砂石5年開采權

永樂江攸縣段河道砂石5年開采權位于湖南株洲，可采量約為181.51萬噸，最終由株洲泰樂資產經營有限公司以1.45億元競得。

8、湖南十堰 白廟山礦區建筑用白云巖礦

白廟山礦區建筑用白云巖礦位于城關鎮紅和村，開采礦種為建筑用白云巖，可采儲量 10279.22 萬噸，生產規模800萬噸/年，出讓年限15年。該礦權由十堰金盈礦業有限公司以1.12億元競得。

9、河南三門峽 河南省盧氏縣官道口鎮水擔溝建筑用白云巖礦

河南省盧氏縣官道口鎮水擔溝建筑用白云巖礦位于官道口鎮水擔溝，開采礦種為建筑用白云巖，出讓的資源儲量3422.7萬噸，生產規模200萬噸/年，出讓年限16年。該礦權由三門峽市翠龍礦業有限公司以1.07億元競得。

10、浙江舟山 浙江省舟山市普陀區東港街道紅旗村舵岙金鐘山礦地綜合利用項目建筑用石料（凝灰巖）礦

浙江省舟山市普陀區東港街道紅旗村舵岙金鐘山礦地綜合利用項目建筑用石料（凝灰巖）礦位于普陀區東港街道紅旗村，開采礦種為建筑用石料（凝灰巖），控制資源總量574.41萬噸，生產規模210萬噸/年，出讓年限3年。該礦權由舟山安邦土石方有限公司以1.01億元競得。

11、湖南常德 湖南省桃源縣姚家坪礦區建筑石料用灰巖礦

湖南省桃源縣姚家坪礦區建筑石料用灰巖礦位于桃源縣觀音寺鎮，開采礦種為建筑石料用灰巖，控制資源量2224.5萬噸，生產規模200萬噸/年，出讓年限11.5年。該礦權由桃源縣經祥礦業有限公司以0.72億元競得。

12、廣東茂名 茂名市電白區馬踏鎮尖嶺礦區

茂名市電白區馬踏鎮尖嶺礦區位于茂名市電白區馬踏鎮，開采礦種為建筑用花崗巖，礦區建筑用花崗巖可開采儲量782.87萬方，建設用砂可采儲量327.98萬方，設計生產規模30萬方/年，出讓年限28年。該礦權由城投（茂名電白）礦產開發有限公司以0.72億元競得。

13、四川眉山 四川省仁壽縣寶飛鎮民權村6組礦區建筑石料用灰巖礦

四川省仁壽縣寶飛鎮民權村6組礦區建筑石料用灰巖礦位于仁壽縣寶飛鎮民權村，開采礦種為建筑石料用灰巖，資源儲量4169.8萬噸，設計生產規模75萬噸/年，出讓年限20年。該礦權由仁壽縣鑫城礦業有限責任公司以0.66億元競得。

14、湖北荊門 荊門市東寶區鹽池窯灣建筑石料用灰巖礦

荊門市東寶區鹽池窯灣建筑石料用灰巖礦位于荊門市東寶區石橋驛鎮上泉村，開采礦種為建筑石料用灰巖，控制資源量為2731.1萬噸，設計生產規模500萬噸/年，出讓年限12.5年。該礦權由荊門城控窯灣建材有限公司以0.6億元競得。

15、四川宜賓 高縣月江鎮雙車灣采石場建筑石料用灰巖礦

高縣月江鎮雙車灣采石場建筑石料用灰巖礦位于高縣月江鎮，開采礦種為建筑石料用灰巖，資源儲量1047.4萬噸，設計生產規模78萬噸/年，出讓年限12年。該礦權由高縣月江鎮雙車灣采石場（普通合伙）以0.55億元競得。

三、投產產能跟蹤

11月共有4條骨生產線投產，新增年產能約2500萬噸，分布于華東、西南和中南地區。其中華新秭歸綠色新材產業園項目隸屬于華新水泥，是2022年省級重點項目，也是是秭歸縣首個百億元項目，一期項目年產500萬噸，總投資40億元，歷時6個多月就順利投產。