一、世界水泥生產概況

   目前，世界水泥生產總量以每年4-6%的速度增長。據統計，2006年全球水泥總產量為25億噸。主要產地國為：中國（占全球總產量44%）、歐盟（10%）、印度（6.2）、美國（4%）、日本（2.7%）、俄羅斯（2.2%）。

   據預測，2010年全球水泥總產量將達到30億噸，年增長率4.7%，按可比價值計算，2010年全球水泥產值為2500億美元。除中國外，目前世界水泥生產知名企業有：Lafarge (法國), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德國), Italcementi (意大利), RMC (英國), Siam Cement (泰國) и和Taiheiyo (日本), 產量占世界總產量的三分之一，其中三分之二產品銷往國際市場。

   作為重要的建筑材料之一，水泥被廣泛應用于工業項目、建筑、水利工程和城市基礎設施的建設和改造，成為影響局部地區工業發展速度和吸引外資的重要指標。同時，水泥需求量也是反映一個地區經濟建設活躍程度的晴雨表，目前，世界上經濟增長最快的地區包括中國、東南亞和中亞地區，同時這些地區也是水泥需求量最大的地區。

   二、中亞各國水泥生產及市場狀況

   目前，中亞地區共有14個水泥生產廠，年生產能力為1750萬噸。

   1、烏茲別克斯坦

        烏茲別克斯坦全國擁有六個水泥廠，同屬于АК«Узкурилишматериаллари»股份公司，共生產12個標號的水泥，包括硅酸鹽水泥（占全國水泥生產總量的99.3%）、白水泥和礦渣水泥。其中M-400號水泥為全部標號水泥產量的98.6%;白水泥和礦渣水泥分別占0.087%和0.61%。

        烏茲別克斯坦水泥產量在中亞地區排名首位，2006年的產量為558.2萬噸,比2005年同比增長10.2%。該國主要企業有：科澤庫姆水泥廠（ОАО «Кызылкумцемент» ），年產水泥占全國產量的49%； 阿漢加蘭水泥廠（ОАО «Ахангаранцемент» ），年產水泥占全國產量的23%,；庫瓦塞水泥廠（ОАО «Кувасайцемент»），年產水泥占全國產量的 18%； 別卡巴德水泥廠（ОАО «Бекабадцемент»），年產量占全國產量的 10%。

        烏茲別克斯坦水泥質量上乘，海外市場十分走俏。在滿足國內市場需求的情況下，水泥全部外銷，主要出口國家包括：塔吉克斯坦（占出口總量的31.1%）、哈薩克斯坦（20.8%）、土庫曼斯坦（20.3%）、阿富汗（17.3%）、吉爾吉斯斯坦（10.2%）和伊朗等國家。國內市場穩定的需求，不斷增加的出口，為烏茲別克斯坦水泥業不斷擴大生產規模創造了良好條件。

    2、吉爾吉斯斯坦

        目前，吉爾吉斯僅有一家水泥廠，年產能力150萬噸。據統計，2006年該國實際年產水泥121萬噸，2005年出口水泥36.6萬噸（同比增長4%），出口市場主要為哈薩克斯坦；同年進口水泥10.5萬噸，主要進口國別為烏茲別克斯坦，少部分從中國進口。2007年吉爾吉斯斯坦計劃出口水泥100萬噸。

        在吉爾吉斯南部，使用中國貸款的南吉爾吉斯水泥廠（ОАО «Южно-Кыргызский Цемент»）和阿克賽水泥廠（ЗАО «Ак-Сай Цемент»）正在興建之中，建成后兩個廠的年生產能力為280萬噸，產品不僅能滿足本地區需求，還可向塔吉克和阿富汗出口。

     3、塔吉克斯坦

          塔吉克斯坦全國目前僅有一家水泥廠—杜尚別水泥廠("Душанбинский цементный завод")，建于上世紀50年代，設計年產100萬噸。由于年久失修和磨損嚴重，實際生產能力僅為設計能力的20-25%。2005年生產水泥25.3萬噸（同比增長130%），同期進口水泥50.9萬噸。如果政府啟動羅貢水電站（Рогунская ГЭС）和散克圖津水電站(Санктудинская ГЭС)工程建設，2010年以前，塔吉克斯坦水泥年新增需求近160萬噸。

    4、土庫曼斯坦

         2005年以前，土全國水泥產量30萬噸。此后克里亞津水泥廠投產使用（"Келятинский цементный завод"），該廠年生產能力100萬噸，主要生產М-400, М-500 和 М-600各種標號的硅酸鹽和礦渣水泥。2005年進口水泥2.9萬噸，比2004年同比增加5.5倍。

    三、哈薩克斯坦水泥行業分析

    1、哈薩克水泥市場發展情況：

     哈薩克斯坦水泥生產近幾年飛速發展。2001年全國產量僅169萬噸，2006年已超過490萬噸。哈2005年水泥需求量是600萬噸，2007年預計為750萬噸。目前，25%的水泥缺口需要進口來滿足，據專家預測，2007年的市場缺口大約為150萬噸。

     價格方面，阿拉木圖等城市市場零售價格已達到180-200美元/噸。

    2、哈薩克斯坦水泥生產現狀：

        哈薩克斯坦境內水泥廠建于上個世紀50年代，設計生產能力為100萬噸，采用“濕式”生產法，工藝落后，電力消耗是“干式”生產法的兩倍。由于設備磨損率高達50%。目前全國總體產量不到500萬噸，不到設計能力的50%。

       據市場調查，目前哈薩克斯坦建筑材料進口占全部建材的70%，進口建材加工機械占80%，用于建材制造的國產原料占60%。

       從需求區域看，阿拉木圖、阿斯塔納、阿特勞和阿克套等大城市需求量最大。

       哈薩克斯坦目前擁有5個水泥廠，分別是：中亞水泥廠（原卡拉干達水泥廠ОАО «Central Asia Cement» («CAC», бывший Карагандинский цементный завод)； 齊姆肯特水泥廠 （ОАО «Шымкентцемент»）；謝梅伊水泥廠（ЗАО «Семейцемент»）；東方水泥廠（原烏斯基卡緬諾夫格爾斯克水泥廠）[ОАО «Восток-цемент» (бывший Усть-Каменогорский цементный завод)] ； 薩斯糾賓斯克水泥廠«Сас-Тюбинский цементный завод»

      各廠的主打產品為M-400,除薩斯糾賓斯克水泥廠，其余各廠可在線生產彩色水泥。

     從工廠地理位置分布看，兩個廠在東部，北部和南部各有一個廠，另外，齊姆肯特水泥廠靠近阿拉木圖，可滿足該地區的市場需求。

     影響水泥市場最重要的因素是區域性因素，影響價格的關鍵因素是運輸。水泥運距小于200公里比較經濟，這也成為設廠選址重要的參考依據。

    由于阿特勞和阿克套等石油城市位于西部的里海之濱，附近沒有本國水泥廠，長期以來，水泥一直依賴進口。比如，從俄羅斯到阿克糾賓的進口水泥運費是約3美元一噸，來自烏斯基卡緬諾夫格爾斯克的本國水泥運費成本18美元。相比之下，進口水泥在整體價格上更具競爭力。

    3、目前哈薩克斯坦水泥業發展面臨的問題

         2005年9月5日納扎爾巴耶夫總統對哈建材行業作出批示，要發展民族建材業，特別是水泥和制磚業。

         面對建筑材料特別是水泥進口不斷增加的現狀，哈薩克斯坦面臨兩難的選擇：

         1）對現有工廠進行現代化改造，投資少（比建新廠節省幾十倍投資），收回成本快，可有效緩解市場需求。但問題是哈國正在積極加快入世步伐，入世后，建材市場會逐漸對外開放，外國企業在哈享受國民待遇，哈國“濕式”法生產的水泥缺乏價格競爭力，達不到發展民族建材業的目的。

        2）投資新建現代化水泥生產線，據測算，投資建造一條年產百萬噸的現代化生產線，需投資1億美元。從長期投資收益角度看，如果每噸水泥利潤為10美元，可10年收回投資本錢。但哈薩克斯坦大部分地區冬季寒冷，不便于施工，水泥廠生產便可能陷入停頓，必然導致收回投資周期延長，這也是投資商們不得不考慮的問題。

        3）進口水泥帶來的困擾

       哈水泥企業面對市場每年超過30%的增長率，積極采取各種措施擴大生產，增加市場份額，擠壓進口水泥的市場空間。1996年-2000年是哈水泥企業最困難的時期，國內總需求量僅為68萬噸，當時沒有一家水泥廠正常運轉。市場很快成為進口產品的天下。特別是蘇聯解體后，俄哈邊境地區的俄產水泥價格為8-12美元，而哈產水泥在40美元以上。為此政府部門提高了關稅稅率，旨在保護本國水泥產業。但當時邊境開放，大量水泥從烏茲別克斯坦、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦紛紛涌入。哈國內水泥廠不得不找到進口商，簽訂水泥銷售合同，這種情況延續至今。

     哈西部地區經濟發展高于全國平均速度，水泥需求量巨大，但該地區沒有一個水泥廠，市場輕易地拱手讓給鄰國。2004年哈薩克斯坦州政府與"Адани"公司簽訂建造年產120萬噸水泥生產廠的合同，現在仍未建成投產。

     另外一個棘手的問題是運輸工具，由于超期服役和年久失修，哈鐵路公司水泥運輸車輛基本無法投入運行，水泥廠無法拿出大筆資金購買鐵路車輛。

     四、對中國企業的幾點建議

         目前，有意與哈國合作建立水泥生產項目的國內企業很多，但投資之前應做好充分的市場調研和可行性研究，充分了解哈國水泥生產和市場情況，特別應注意哈作為世界上最大的內陸國，地域遼闊，大部分地區氣候寒冷、干旱等特點。做好運輸條件、市場布局、選址論證、氣候條件、原料供應等因素的調查研究工作，因為這些關系到產品在質量和價格方面的競爭力。

        哈國西部里海沿岸地區，是哈國能源產業基地，目前缺乏大型現代化水泥生產廠，同時也是水泥需求最旺盛的地區，具備合作建立水泥生產廠的基本條件。但由于俄羅斯和烏茲別克等鄰國有一定的水泥生產能力，地理位置優越，具備產品質量好、運距近等優勢，其產品對該地區市場具有傳統的影響力。中國企業應考慮選用先進生產工藝建造現代化大型水泥合作生產企業，生產優質產品，保持產品的競爭力。

       哈總統提出建立本國建材生產企業，其中包括水泥生產企業的指導思想，為中國具有行業優勢的大型水泥企業走出國門，與哈國同行合作建造水泥廠提供了很好的機遇。

       鑒于哈水泥生產能力目前不能適應市場需求的現狀，建議中國有條件的大型企業，在充分做好市場調研的基礎上，發展與哈方水泥生產的合作。