近日，網絡流傳一份山東省生態環境廳發布的《全省“十四五”和2021年空氣質量改善目標及重點任務》，山東省需要2022年底前，整合退出水泥熟料生產線產能2090萬噸、水泥磨機產能1億噸；2500噸/日規模的熟料生產線整合退出一半以上。2025年底前，2500噸/日規模的熟料生產線全部整合退出。

為何要退出？綜合近幾年山東水泥市場近況，筆者認為既有外來熟料的虎視眈眈，更是自身結構調整、環保達標的需要。

政策超前，山東將退出20%以上熟料產能。這一政策令人想起，2018年河南曾出臺《河南省水泥行業轉型發展行動方案(2018-2020年)》，提出淘汰2000噸/日以下通用水泥熟料生產線這一目標。排除掉特種水泥廠后，當時河南2000噸以下的熟料生產線本就所剩無幾，因而象征意義大于實際作用。山東此番卻不然，目前全國2500及以下的熟料生產線有794條，其中山東有44條，合計產能有2446.52萬噸，占到全省總熟料產能的20%以上。兩地退出政策所用字眼（淘汰和退出）也有所區別，內有乾坤。隨著落后產能逐漸被淘汰完畢，“淘汰落后產能”這一概念本身也將成為落后觀念被淘汰，未來水泥行業的退出也將轉為高質量退出。根據國家最新版本的產業調整目錄，2500的生產線非限制類也非淘汰類。山東的政策出臺，是敢為先鋒。

目前的規劃將在2021-2022退出一半左右，2023-2025年退出剩下的一半，相當于每年平均要退出8.8條生產線。如此大規模的清退，將會給山東乃至全國行業帶來巨震。如何退出？既然尚無國家政策命令其淘汰，減量置換、提高環保標準是目前較為可行的方式。據水泥大數據研究院了解，山東目前不接受省外產能指標進入，未來大概率會做省內減量置換以及向其他地區置出。

外來熟料擾亂市場、本地磨機產能嚴重過剩。山東省近兩年水泥需求向好，主要是重點工程的拉動，新冠疫情后，經濟刺激措施釋放積壓工程，惠及水泥需求。外來熟料顯著增長，尤其2019年熟料流入超過1000萬噸。2020年山東熟料產量9100萬噸，也即全省年熟料消費量在1億噸左右。若無外來熟料，全部自產自用，山東省的產能利用率可達到90%以上，接近產需平衡狀態。熟料的輸入搶占了本地企業的市場，導致本地企業的產能利用率僅有約65-75%，可謂是輸入性產能過剩。

圖1：若無外來熟料，去年山東熟料產能利用率超過90%

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

相比較尚可的熟料利用率，山東的水泥產能過剩程度卻十分嚴重，截至2020年9月底，山東省粉磨站（含綜合水泥廠、獨立粉磨站）共計338家，設計產能估算3.48億噸，其中獨立粉磨站266家，磨機設計總產能約2.33億噸。每年水泥產量僅有1.4-1.5億噸，過剩率超過50%。退出億噸以上的磨機產能，能夠減少資源浪費，優化資源配置。

環保達標嚴要求，碳中和約束長期產能。根據生態環境部《“十四五”生態環境保護規劃（征求意見稿）》最新要求，“十四五”期間，全國PM2.5濃度目標為下降10%，京津冀及周邊地區為20%。山東省PM2.5濃度需下降20%（9.2μg/m³），O₃濃度需下降10%（17.2μg/m³）。分解到2021年，PM2.5需下降4%（2μg/m³），O₃濃度需下降2%（3.5μg/m³）。按照京津冀地區PM2.5需要在“十四五”期間下降20%計算，對水泥行業才提出了上述的產能退出目標。污染防治方面也提出了要求，6月底前，要完成焦化、水泥、玻璃等行業的無組織排放深度治理，二是嚴格控制火電、水泥、玻璃等行業脫硝氨逃逸。

按照中央經濟工作會議和生態環境部關于“力爭到2030年前實現碳排放達峰，努力爭取2060年前實現碳中和”的要求，水泥行業在不久的將來需進行落實碳達峰、碳中和相關工作的規劃。水泥是能耗和碳排放大戶，碳排放主要集中在煤粉燃燒和石灰石分解的過程中，其中大部分在石灰石的分解中，碳補集、替代燃料還在探索階段，壓減產能、產量將是水泥行業碳達峰最快速有效的路徑。碳達峰壓力大，不排除將來會有其他省效仿山東，出臺類似的政策。（詳情請咨詢水泥大數據研究院研究員魏瑜 聯系方式：17328853972、0571-85871670）