一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為211.23點，環比下跌0.34%，同比上漲37.96%；熟料價格指數為203.35點，環比上漲1.55%，同比上漲49.34%；混凝土價格指數為161.03點，環比下跌0.34%，同比上漲10.14%；螺紋鋼價格指數為189.28點，環比下跌3.84%，同比上漲16.68%；碎石價格指數為96.82點，環比下跌0.13%，同比下跌3.14%；機制砂價格指數為103.67點，環比下跌0.12%，同比上漲2.23%；礦粉價格指數為97.92點，環比上漲0.11%，同比上漲13.31%；砂漿價格指數為103.08點，環比上漲0.01%，同比上漲5.80%。

二、水泥行業本周動態

1、天山股份擬收購一粉磨站

天山股份(000877.SZ)發布公告，公司全資子公司伊犁天山水泥有限責任公司擬收購新疆博海水泥有限公司100%股權。博海水泥位于新疆博州五臺工業園區（湖北工業園），擁有兩臺水泥粉磨機，水泥產能合計240萬噸。

2、海螺水泥擬收購華新水泥部分股權

11月9日晚間，華新水泥發布公告稱，根據公司于2021年8月28日公告的《華新水泥股份有限公司境內上市外資股轉換上市地以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案(修訂稿)》，本次現金選擇權提供方將由包括但不限于Matthews International Capital Management，LLC進行投資管理的Matthews China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund(“銘基國際投資”)、安徽海螺水泥股份有限公司及(或)其指定主體(“海螺水泥”)等獨立第三方擔任公司的現金選擇權提供方。這意味著海螺水泥有機會將成為華新水泥的股東。

3、南方水泥100萬噸水泥粉磨項目投產

2021年10月31日下午15時16分，由北京凱盛建材工程有限公司總承包（EPC）的江西上高南方水泥有限公司100萬噸水泥粉磨優化升級項目順利投產運行。該項目是在現有的水泥粉磨生產線基礎上，再建設一條具有國內領先水平、智能化控制的水泥擠壓聯合粉磨生產線。投產后，可以為宜春地區提供100萬噸/年的優質水泥產品。

三、砂石骨料行業本周動態

1、甬建礦業5.6億拿下余姚骨料礦權

11月8日，寧波甬建礦業有限公司以56400萬元成功競得浙江省余姚市陽明街道康山村華家山廢棄礦區生態環境治理工程建筑用石料（凝灰巖）礦采礦權。該礦區位于浙江省寧波市余姚市陽明街道康山村，礦區面積約0.5015平方千米，礦區開采標高自+126.77米至+7米。控制資源量841.06萬立方米（2124.02萬噸），其中普通建筑石料礦控制資源量804.98萬立方米（2044.65萬噸），宕渣礦控制資源量36.08萬立方米（79.37萬噸）；剝離量39.08萬立方，其中表土剝離量24.05萬立方米，淤泥池堆方量15.03萬立方米。生產規模1062萬噸/年。

2、山東發布《關于規范砂石采礦權出讓提高砂石資源供給能力的指導意見》

近日，山東省發布《關于規范砂石采礦權出讓提高砂石資源供給能力的指導意見》，根據砂石資源賦存和可利用性的初步摸底情況，山東省自然資源廳確定了“十四五”期間砂石采礦權投放初步計劃，力爭到2025年末，增加供給2億噸。《意見》提出，積極培育年生產規模千萬噸級以上的砂石集中開采區，單個采礦權原則上年生產規模不低于100萬噸，服務年限不少于10年。

四、混凝土行業本周動態

1、新疆出臺《意見》推進裝配式建筑發展

近日，新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳等16部門聯合印發《關于進一步推進自治區裝配式建筑發展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提出到2025年，新增5個國家級和15個自治區級裝配式建筑產業基地，新建示范項目100個，形成涵蓋裝配式建筑設計、部品構件生產加工、施工安裝、竣工驗收、后期運營管理全過程的裝配式建筑地方標準體系。《意見》提出，“十四五”期間，政府投資的城鎮保障性安居工程、辦公樓、醫院、學校、幼兒園、文化體育場館、市政綜合管廊、工業園區標準廠房、公交站臺等新建項目中100%推廣使用裝配式建筑。城市新區、園區、中心城區要劃定區域并明確在此界限范圍內的新建項目100%使用裝配式建筑。鼓勵支持房地產開發項目建設裝配式建筑，合理提高裝配式建筑比例。

2、貴州省大宗工業固體廢物綜合利用率2025年將達70%

近日，貴州省工業和信息化廳印發《貴州省“十四五”大宗工業固體廢物綜合利用規劃》（以下簡稱《規劃》），提出到2025年，全省大宗工業固體廢物綜合利用能力顯著提升，利用規模不斷擴大，全省大宗工業固體廢物綜合利用量比2020年增加2490萬噸左右，力爭大宗工業固體廢物綜合利用率達到70%。與此同時，《規劃》明確了重點領域，主要圍繞貴州省各工業領域在生產活動中對生態環境和安全影響較大的固體廢棄物，重點提出在工業副產石膏（磷石膏、脫硫石膏）、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣、尾礦、酒糟、赤泥、電解錳渣和其他固定廢棄物的綜合利用方向。

3、中建西部建設一項技術成果獲國家發明專利授權

近日，中建西部建設（002302）北方公司一項技術成果《一種耐硫酸鹽侵蝕混凝土》獲得國家知識產權局發明專利授權。此項技術針對使用添加礦物摻合料改善混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能方法的不足，研究開發了一種耐硫酸鹽侵蝕混凝土。通過配合使用煅燒水滑石粉與粉煤灰、礦粉、硝酸鋇、苯甲酸鈉，實現硫酸鹽根離子的固定；通過使用納米二氧化硅，改善混凝土的內部結構，從而顯著提高混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性能，提高混凝土的力學性能。

五、混凝土下周預測

本周全國混凝土價格指數報收161.03點，環比下跌0.34%，同比上漲10.14%。分地區來看，遼寧地區跌幅較大，商品混凝土價格下跌40-60元/方左右；陜西、山西和福建價格環比下跌5-20元/方左右；其余省市價格保持穩定。

未來十天內，西南地區南部降水較常年同期偏多3~7成，局部區域偏多1倍以上，而中南和華東等地區降水明顯偏少；氣溫方面，未來仍有多股冷空氣將影響我國，西北地區、四川盆地、東北地區西部、長三角等地平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，其中新疆、四川盆地等地的部分地區偏低3~5℃。

綜上所述，東北、華北和西北地區氣溫持續走降，施工進度多有延緩，而南方大部分地區天氣晴朗，需求繼續維持當前水平。整體而言，下周全國混凝土需求保持穩定運行。成本方面，隨著水泥、砂石等原材料價格走弱，混凝土成本支撐力度不足，促使攪拌站價格回調。因此，預計下周全國商品混凝土價格偏弱運行居多。