一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為139.72點，環比下跌1.92%，同比上漲1.83%；熟料價格指數為130.67點，環比下跌0.21%，同比下跌1.40%；混凝土價格指數為143.59點，環比下跌0.20%，同比下跌3.63%；礦粉價格指數為83.08點，環比下跌1.02%，同比上漲0.59%；碎石價格指數為97.12點，環比下跌0.66%，同比下跌4.22%；機制砂價格指數為102.04點，環比下跌0.32%；砂漿價格指數為98.12點，環比下跌0.15%，同比上漲1.33%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態

1、1-6月水泥產量11.47億噸 同比增長14.1%

國家統計局數據顯示，1-6月水泥產量114698萬噸，同比增長14.1%。其中6月份水泥產量22433萬噸，同比下降2.9%。 

2、堯柏集團規劃在商洛新建一條5000t/d生產線

陜西省商洛市企地融合發展大會上，堯柏集團表示將擇機在鎮安縣啟動5000t/d智能化水泥生產線產能置換項目，著力打造鎮安縣堯柏新材料產業園。

3、冀東水泥預計上半年凈利潤同比增長20%-30%

近期，冀東水泥披露2021年半年度業績預告，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12億元-13億元，比上年同期增長20%-30%。業績同比增加，主要是由于新冠疫情得到有效控制，公司水泥和熟料綜合銷量同比上升，持續加強費用管控，期間費用同比下降。

三、砂石骨料行業本周動態

1、連云港市大島山礦區（二期）片麻巖采礦權擬出讓 品） 僅用于連云港市范圍內工程建設 一律不得外運

7月9日，連云港市大島山礦區（二期）片麻巖采礦權實施網上掛牌出讓，該項目資源儲量3698.5萬噸，開采規模400萬噸/年，出讓起始價為58276.72萬元，折合單價15元/噸。值得注意的是，該項目掛牌公告要求該項目開采的砂石料必須用于連云港市范圍內工程建設，一律不得外運。

2、浙江發布《關于進一步加強普通建筑用石料采礦權管理工作的通知》

日前，浙江省自然資源廳印發了《關于進一步加強普通建筑用石料采礦權管理工作的通知》,涉及設置管理、準入管控、出讓調控、出讓監督等普通建筑用石料礦產資源管理工作內容,自2021年9月1日起實施，有效期五年。文件要求，2021年10月1日起，未列入全省采礦權出讓項目庫的普通建筑用石料采礦權不得出讓。

3、48元/噸！和縣暢源礦業拍下安徽省和縣大山建筑石料用白云巖礦采礦權

  日前，和縣公共資源交易中心對安徽省和縣大山建筑石料用白云巖礦采礦權進行掛牌交易，和縣暢源礦業有限公司以39633萬元的價格拍下采礦權（僅為一期資源，不含二期資源）。該項目一期為未壓覆區，資源儲量6596.99萬噸，設計利用資源量6069.22萬噸，折合單價近48元/噸。和縣暢源礦業有限公司成立于2021年3月，是當地國有企業和縣城市建設投資有限責任公司的全資子公司。

4、中國電建陜西商洛930萬噸骨料項目開工

  中電建路橋集團有限公司首例“資源類”項目石磊綠色建材產業園項目在陜西省商洛市洛南縣正式開工。中電建路橋集團石磊綠色建材產業園項目為路橋公司首例直投綠色建材類項目，該項目總投資約11億元，礦區面積 0.92平方公里，礦產儲量1.55億噸，主要包括開采、加工兩大板塊，其中開采區位于洛南縣麻坪鎮宋村，主要建設礦山開采區及破碎篩分生產線、礦區運輸路、4.3公里隧道及骨料皮帶運輸系統等；加工區位于永豐鎮楊村，主要建設內容包括砂石骨料生產線、運輸道路、環保、供電等配套設施。

項目建成投產后，預計年生產砂石骨料930萬噸，實現年產值5億元，上繳稅金5000萬元，系統設計生產規模930萬噸/年，預計系統投產日期為2022年9月30日。

5、浙江：力爭2025年形成建筑用石料5億噸年開采能力

  7月8日，浙江省自然資源廳發布公開征求《浙江省礦產資源總體規劃（2021-2025年）》意見建議的通告。《規劃》以2020年為基準年，以2025年為目標年，展望到2035年，適用范圍為浙江省所轄行政區域?！兑巹潯诽岢觯?025年力爭形成建筑用石料5億噸年開采能力，建筑用石料礦山大中型比例達到90%以上，尾礦、廢石綜合利用率達到90%以上。

6、《淮河流域重要河段河道采砂管理規劃（2021-2025年）》獲水利部批復

  近日，水利部批復《淮河流域重要河段河道采砂管理規劃（2021-2025年）》（以下簡稱《規劃》），要求淮河水利委員會和相關水行政主管部門根據批復意見，依法、科學、有序組織開展采砂活動，同時加強采砂管理能力建設，做好對《規劃》貫徹落實及實施情況的監督檢查，確保規劃順利實施。規劃范圍為西江、北江、東江干流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盤江、黃泥河、曹渡河及都柳江?。ㄗ灾螀^）界重點河段，總長度2922千米，涉及云南、貴州、廣西、廣東四?。ㄗ灾螀^）。規劃劃定禁采河段58個，總長度2352.71千米，劃定可采區17個，總面積30.05平方千米，禁采區、可采區以外的河道區域劃定為保留區。規劃范圍內年度采砂控制總量544萬噸。

四、混凝土行業本周動態

1、因實施壟斷，重慶2家商砼企業被罰超2300萬元

7月15日，國家市場監管總局發布重慶市豐都縣2家商砼生產企業壟斷協議案的處罰決定。重慶市市場監督管理局于2019年10月對重慶江都建材有限公司、重慶建典混凝土有限公司涉嫌壟斷協議行為立案調查。經調查，2021年6月15日重慶市市場監督管理局對2家涉案當事人達成、實施壟斷協議行為作出行政處罰決定，合計實施處罰2312.882萬元。

2、西部建設：預計2021年上半年實現凈利潤3億元-4.3億

西部建設13日晚間公告，公司預計2021年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3億元-4.3億元，同比增長1.50%-45.48%。公告顯示，報告期內，公司堅持“穩中求進”總基調，堅持“高質量發展”主方向，一方面，推動區域協同發展，積極開拓市場，以科技創新和服務提升把握市場機遇，主要產品銷售量同比增長 39%，推動營業收入同比增長，驅動了公司業績增長；另一方面，公司持續提升管理水平，深化改革管理，推動成本精細化控制，不斷增強企業盈利能力。

3、海南瑞澤：上半年預虧2900萬元-3800萬元

海南瑞澤(002596)披露2021年半年度業績預告，公司預計2021年1-6月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損2900萬元-3800萬元，上年同期為盈利957.45萬元。業績變動主要原因系：1、因原材料煤的價格上漲，同時水泥產品銷售價格下降，導致公司水泥業務毛利率下降，利潤下降；2、公司市政環衛業務屬于勞動密集性行業，與上年同期相比，公司享受的疫情期間減免社保優惠到期，報告期人工成本增加，導致市政環衛業務毛利率下降，利潤下降。 

4、云南建投混凝土(01847.HK)：與中鐵八局昆明公司簽訂75萬方混凝土框架采購協議

云南建投混凝土(01847.HK)宣布，于2021年7月13日，公司昆明分公司與中鐵八局集團昆明鐵路建設有限公司(“中鐵八局昆明鐵建公司”)簽訂了昆明巫家壩及空港片區的混凝土框架采購協議。根據框架采購協議，中鐵八局昆明鐵建公司于2021-2023年度內在昆明巫家壩及空港片區的部分房建項目及軌道交通建設項目，將從公司昆明分公司采購混凝土，相關項目視乎情況預計在未來兩年陸續開工并由公司與中鐵八局昆明鐵建公司分別簽訂具體采購協議。經初步預估，相關采購協議項下的混凝土需求量合計約為75萬立方米，協議金額合計約為人民幣2.30億元。

五、混凝土下周預測

本周原材料價格普跌，7月16日全國水泥價格指數報139.72點，環比下跌1.92%。骨料方面，7月8日全國碎石價格指數報97.12點，環比下跌0.66%；7月8日全國機制砂價格指數報102.04點，環比下跌0.32%。

未來10天（7月16-25日），西南地區東部、西北地區東南部、華北、東北地區西北部、黃淮、江漢、江南東部和南部、華南以及西藏南部等地累計降雨量有50～100毫米，部分地區有150～200毫米，其中黃淮西南部、太行山 東麓以及華南南部沿海等地局地超過300毫米；上述部分地區累計降水量較常年同期偏多3～7成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周部分地區降雨同比增多，且最近天氣入伏，多地氣溫居高，市場需求一般。成本方面，原材料價格依然持續走低。預計下周全國商混價格以穩為主，小部分地區繼續走低。