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西部水泥境外美元債券成功發行

堯柏集團 · 2021-07-07 13:00 留言

2021年6月29日,經過2個月的緊張籌備,中國西部水泥有限公司成功確認定價,發行了6億美元境外高級固息債券,期限5年,利率4.95%。

此次美元債是繼2011年和2014年債后,西部水泥在債券市場融資方面的又一重大突破,充分體現了西部水泥在國際資本市場的影響力和認可度,值此中國共產黨建黨一百周年之際,西部水泥以公司上市以來最大融資金額、最優利率水平的境外信用債彰顯了我國制造業企業的雄厚實力,圓滿完成了向建黨百年的獻禮。

2021年4月26日,西部水泥在西安召開項目啟動會,會議確定了包括項目統籌、監管溝通、盡職調查、法律文件、信用評級、市場營銷、銷售定價及交割等一系列內容。會議結束當天,西部水泥財務部全員嚴守集團管理干部作風行為準則,迅速進入工作狀態,將各項工作合理分配,牢固樹立“一盤棋”思想,認真貫徹落實管理層決策,以“精藝奪天工”的細密本領,融冰破繭,不舍晝夜,逐項完成了貸款同意函、境內外盡職調查、主體及債項評級、財務模型、法律文件準備、路演材料準備、發改委審批備案等一系列工作。其中,由于國家發改委對申請材料的審查日趨嚴格,備案申請過程中需要公司明確若干事項,如按照正常流程逐步反饋,將影響審批時效,延后發行窗口。為如期取得理想的批復,在陜西省發改委的大力支持下,財務部積極向監管部門匯報行業發展態勢及公司“一帶一路”戰略構想,最終取得了國家發改委領導的高度認可,成功按時獲批6億美元額度。

西部水泥將自身發展與 “一帶一路”深度融合,憑借公司的良好基本面和對發行時點的精準把控,充分發揮以往融資工作中的資源優勢,吸引了涵蓋銀行、證券、基金、保險等多元投資機構的青睞,發行中投資者踴躍認購,取得了41億美元近7倍認購的好成績,圓滿完成了6億美元的發行任務,也為公司打通資本市場渠道、優化自身債務結構、全力推動國際化進程書寫了濃墨重彩的一筆。

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