[調研]近期蘇南水泥企業走訪紀要
走訪時間：2021.03.08-09
走訪地點：蘇錫常
走訪對象：水泥廠、粉磨站
1、2020年企業銷售情況，利潤情況，總體價格水平如何？疫情的影響大不大？
由于疫情的影響，水泥廠、粉磨站2020年銷量多數下滑10%左右。銷售價格行情和前兩年相比較穩定，利潤水平總體來說比較穩定。
2、春節后開工和目前的發運、庫存情況如何？水泥價格何時能回升？
由于倡導就地過年，今年年后開工比往年早了10天左右，企業發貨量目前在四成到六成不等，但近期的雨水天氣較多，需求還沒有起來。如果天氣轉好，預計需求會較快回暖。
由于近期檢修，蘇州粉磨站的水泥庫存都偏低，個別粉磨站已接近空庫。對于水泥價格什么時候能漲起來，不同的企業看法不同，樂觀的認為7-10天就會開始回升，偏中性的認為要到3月底。
3、年后長三角熟料價格提前上漲，如何看待？未來還有繼續上漲的空間嗎？
開年后長三角熟料上漲2次，每輪30元，有多方面因素，一方面是去年底煤炭價格大幅上漲，熟料并未跟著提價，年前熟料價格位置比較低。另外由于近期進口熟料運費大漲，進口熟料的最新報價已經超過國內熟料，檢修完畢后，粉磨站開工，熟料供應會比較緊張，獨立粉磨站認為國內熟料還有一定上漲空間。
4、熟料有沒有外購？主要來源是哪里？
獨立粉磨站主要從南方、海螺等企業購買熟料，也有進口和東北的熟料。根據經驗，國內熟料和進口熟料價差一般在5-10元/噸，進口熟料略便宜一些，粉磨站認為進口熟料性價比一般，主要是質量、損耗、資金等方面的原因，國內熟料一般購買周期為一周，進口熟料需要一個月，運輸途中會有所損耗，質量也無法保證。
5、煤炭價格大漲對公司影響如何？
有企業認為現在水泥企業對煤炭成本不敏感，主要是以下游需求和自身庫存作為定價的依據。
6、對2021年及未來水泥需求的看法？
由于2020年有很多刺激經濟的政策，重點工程的翹尾影響，上半年需求都比較樂觀，下半年具有一定的不確定性，主要原因是杭州在5月之前所有亞運會主體工程都會結束，會有一定的影響。但擔憂不大，長三角的市場很大。長期看，本輪水泥景氣周期已經很長，隨著疫情得到控制，經濟的好轉，刺激經濟政策的退出，水泥需求難以維持高位。
編輯：魏瑜
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