首屆“泛珠水泥峰會”的召開意義
2006-09-22 00:00
首屆“泛珠水泥峰會”9月20日在廣州舉行。這次由廣東水泥工業協會、云南建材工業行業協會、江西建材工業協會、貴州水泥協會、湖南水泥協會、四川水泥協會、福建建材工業協會、廣西水泥協會、海南建材工業協會、香港（含澳門）水泥協會等泛珠江流域“9＋2”?。▍^、特區）水泥（建材）協會聯合主辦的區域水泥峰會得到了國家發改委經濟運行局、中國水泥協會、廣東省經貿委、廣東省發改委支持。這次會議的主題是“區域水泥規劃交流、區域水泥市場分析、區域水泥產業發展、區域水泥高峰對話”。這次會議還聘請了蔣明麟、雷前治、牛建國、甘智和、劉長發、袁克蘭、曾學敏、孔祥忠、吳一岳、徐惠明、梁英梅等一批國家和省內頂級水泥專家、學者擔任峰會高級顧問。來自“泛珠”九省區、北京、香港、澳門及全國各地水泥業的近300名代表出席了會議。
中國水泥產業的區域合作已開始受到廣泛的關注。由于水泥產業具有物流半徑有限的顯著特征，因此考量和研究水泥市場大多是以區域版塊為基礎的。如果我們按照地理經濟版塊為大線條劃分，那么水泥區域大致可以劃分為“長三角系水泥”“珠江系水泥”“京津溏系水泥”“環渤海系水泥”等等。
與珠江水系相關聯的九個省區及香港、澳門被稱為“泛珠三角的（9＋2）”。處于這個區域的水泥產業也被形象的稱作“珠江系水泥”。 珠江之源在云南，穿越云貴高原、四川盆地后，越贛經湘最后流經粵、閩、桂、瓊、港、澳后歸向大海。目前的泛珠三角地區，正是中國水泥產業多姿多彩、豐富多元的地區，也是水泥產業建設最活躍、水泥市場最廣泛的區域?！爸榻邓唷碑a業以珠江為依托而形成了一幅“龍戲雙珠”的圖象：這條水泥龍的“龍頭”是廣東，“龍身”是閩、桂、瓊、湘、贛、云、貴、川，而港澳正是那位于“龍口”的兩顆明珠。
舉行泛珠三角水泥產業峰會的出發點是基于：在堅持科學發展觀，建設和諧型、創新型、節約型社會的進程中，水泥產業如何在優化產業結構、加快轉變增長方式、堅持走循環經濟道路方面，走出一條區域合作的發展路子來；水泥產業如何在當前能源如煤、油、電價位繼續走高，水泥成本繼續剛性上漲，而價格的低迷又在導致水泥產業經濟效益繼續下滑的市場背景下，探討出一條區域水泥產業健康而可持續發展的模式來。
據有關部門和專家預測，“十一五”期間，我國GDP將以8%--8.5%的速度增長，固定資產投資增長幅度也將小幅回落。經濟發展的速度雖然繼續處于高位階段，但走勢平穩趨緩，對水泥仍將有較高的需求但增幅會進一步下降。根據預測，2006年全國對水泥的需求約為11.3億噸,預計現有的生產能力基本上會滿足需求。數據顯示，目前各地還尚有一部分在建的生產線陸續建成投產，2005年前新建的108條新型干法生產能力會在2006年得到發揮，因此，業內對今年的水泥市場普遍不抱過于樂觀的態度。但從全局來看，水泥產業的發展依然是不平衡的。東南沿海一些發達省份今年已出現固定資產投資回落，而北部、中西部地區的一些省區固定資產投產卻還能保持在30%甚至40%以上。這些區域水泥市場的差異性既為2006年的水泥市場帶來了很大的不確定性，也為水泥產業以區域為概念來探索一些應對困難的思維和方法提供了廣泛的基礎。
中國水泥業近年來取得了長足的進步。從全行業角度來審視，水泥工業是近年來發展速度最快的建材產業之一。統計數據顯示，水泥是國民經濟建設的重要基礎材料，其產值約占建材工業總產值的40%左右，到2005年年底，全國規模以上的水泥企業共有5100多家，資產總規模達4000多億元，從業人員約135萬人。
水泥工業近年來的巨大進步主要表現在：
1、產量高速增長。去年全國水泥產量達10.6億噸,較2000年凈增了4.6億多噸.五年平均年增長12%；改革開放以來，伴隨我國經濟持續增長、基礎設施和房地產業高速發展，水泥產量快速增長，從1978年的6524萬噸增長為2005年的10.6億噸，27年間凈增9.95億噸，已連續21年居世界第一位，目前占世界總產量的比重為48%左右。
2、技術進步明顯。大型新型干法水泥技術裝備的先進性、可靠性大大提高，建設工期大幅縮短，噸水泥投資大幅度降低，綜合能耗明顯下降。目前代表水泥工業先進水平的日產萬噸的特大型新型干法水泥生產線全世界僅有7條，而我國就有4條；
3、產業集中度日益提高，企業兼并重組的步伐加快，目前全國排名前十位的大集團水泥產量已超過了1.5億噸，市場份額已提高到目前的15%；
4、國際競爭力逐漸提高，我國已擁有大型成套水泥裝備技術自主知識產權，具有從設計、施工、制造、安裝到工程總承包的系統集成服務能力。水泥成套裝備工程建設服務出口快速增長，在國際市場上的份額不斷提高。水泥工業發展在滿足經濟建設增長需要的同時，也創造了較好的社會效益。據統計，僅在“十五”期間由于發展新型干法水泥，減少粉塵排放達500多萬噸，水泥工業年消納工業廢渣已超過2億噸，占工業廢渣總利用量的一半以上。
廣東省水泥產業的發展與進步也是令人欣慰的。廣東省是國內水泥生產、消費大省。2005年，水泥產量居國內第五位，由于毗鄰港澳，粵、港、澳三地水泥市場消費量居國內第一位。（除廣東本身9000多萬噸水泥產量外，還有廣西約1500萬噸和湖南約500萬噸水泥入粵）。廣東省還連續15年人均年消費水泥量超過1000Kg，這種長時間持續人均水泥高消費量在全球都是不多見的。
尤其是近三年來，廣東水泥產業迎來了歷史上發展最快的時期。自2003年以來，廣東省的大型新型干法水泥建設就開始吸引大批資金的投入，投資潮一直持續到現在仍保持著較高的溫度。這種投資大型新型干法水泥生產線的熱度與江蘇、浙江、山東等省的進度前后相差一、兩年左右。 2005至今年，從全國范圍來看，廣東省依然是目前國內水泥新型干法線投資最多、生產線建設最多、將形成水泥熟料產能最多的省。據不完全統計，2004年廣東水泥工業建設項目完成投資額達約50億元人民幣。2005年全省投產、續建、新建水泥項目的投資額約60億人民幣，規劃擬投資水泥項目的資金還有近約100億元人民幣。2006年上半年，新投產的日產5000噸的生產線就有6條。這意味著廣東省在今年上半年就增加了一千萬余噸/年的新型干法水泥產能，新型干法水泥的比重也將提高十余個百分點。
水泥產業的結構調整依然任重道遠。從中國水泥產業與世界先進水平的差距來看，我國水泥產業結構調控的任務依然十分艱巨。2005年國內水泥市場需求不到10.5億噸，而水泥生產能力已達13億噸，產能過剩2.5億噸。特別是落后生產能力比重仍占60％左右。行業集中度亟待提高。預計2010年將累計淘汰落后產能2.5億噸，企業平均生產規模由2005年的20萬噸提高到40萬噸，企業戶數由5000家減少到3500家左右，實現新型干法水泥的比重達到70％以上。如今，水泥行業的洗牌在加速，水泥市場的劃分也在明里暗里緊鑼密鼓地推進著。目前位于水泥產業優勢位置的水泥企業都十分明白，要在行業中立足，必須在結構調整中擴大規模，只有成為區域龍頭水泥企業，才能在區域市場中有價格的話語權。
2006年,行業復蘇和收購整合成為中國水泥產業的主旋律，宏觀調控下水泥產業復蘇雖然趨緩，但龍頭企業優勢顯現。水泥行業2006年的表現在于：
①價格回暖復蘇趨緩：06年上半年累計水泥產量4.29億噸同比增長20.4%，銷售收入1093.72億元，同比提高27.12%，實現利潤26.9億元同比增長290.73%。在固定資產投資和房地產投資熱度不減，出口增長需求拉動下，水泥市場價格回暖，行業已經步入復蘇，但7、8月份價格基本停滯，宏觀調控層層推進后復蘇跡象趨緩。
②結構調整收購頻頻：十大企業水泥總產量占全國比重從幾年前的4%上升到05年14%。新生產線的高額投入、政策傾向大型龍頭，行業內規模上的兩極分化開始顯現。在國家產業政策的支持下，05年下半年開始水泥行業大規模的戰略重組、市場整合不斷，并購主體呈現多元化。
③政策調控個體差異：我國水泥落后生產能力比重高達60%左右，行業集中度很低，依托龍頭企業整合市場，提高行業集中度，提升新型干法比重是行之有效的手段。業內資深專家都能預感到“國家重點支持水泥企業”名單的公布，將加速行業洗牌，集中淘汰落后產能、打造一批大型水泥企業集團。
在堅持科學發展觀，建設和諧型、創新型、節約型社會的進程中，水泥產業如何在優化產業結構、加快轉變增長方式、堅持走循環經濟道路方面，走出一條區域合作的發展路子來；水泥產業如何在當前能源如煤、油、電價位繼續走高，水泥成本繼續剛性上漲，而價格的低迷又在導致水泥產業經濟效益繼續下滑的市場背景下，探討出一條區域水泥產業健康而可持續發展的模式來。這正是“泛珠三角”產業區域的水泥協會與水泥企業需要破解的難題。
縱觀珠江流域的水泥企業現狀，我們可以看到“珠江系水泥”有六大較為顯著特征：
一是水泥產能大但發展不平衡。2005年，泛珠（9＋2）地區水泥產量達3.5億噸,占全國總產量的三分之一.由于泛三角地區涵蓋了東南西中部，所以水泥的發展現狀差異很大，“珠江系水泥”中既有水泥年產能近一億噸的廣東，也有年產能在3500萬噸左右的四川、湖南和廣西，還有年產能400多萬噸的海南?！爸榻怠彼嗷旧习藝鴥人嗖煌l展階段的各種形態。
二是水泥市場容量巨大。廣東省已經連續15年人均年消費水泥超過1000公斤，這種持久的水泥人均高消費在全球范圍都是不多見的。資料顯示，2005年，珠江流域9省區的水泥產銷率大都在98%以上。根據2005年，全國城鎮固定投資總額約75000億來比照，泛珠9省區的同類投資約21000億元，占全國的30%，但僅廣東的同類投資來看，就已占到全國的8%?！笆晃濉逼陂g，廣東省的基本建設投資還在繼續走高，而國家“西部開發”和“中部崛起”的經濟發展戰略，將拉動不同經濟發展帶的發展速度，這些都是水泥產業渴求的巨大商機。
三是“珠江系水泥”中缺位超大型水泥企業。從2005年排序的中國水泥前十強來看，海螺、山水、三獅、華新、翼東、中國建材、吉林亞泰、拉法基瑞安、中材科工、紅獅等，沒有一家位于“泛珠”區域。從全國近三十家水泥企業上市公司來看,位于“泛珠”區域的水泥企業也僅為全國水泥產業上市公司的20%。正是這個特點，使“珠江系水泥”在當下的水泥并購潮中顯現不出與其市場容量相匹配的資本的實力。而全球范圍內的水泥資本卻可以在“泛珠”區域尋找到良好的資本“空降帶”。去年8月，世界最大水泥生產商法國拉法基集團宣布，與香港瑞安建業有限公司達成最終協議，雙方以55％比45％的比例合資建立拉法基瑞安水泥有限公司。拉法基瑞安將整合雙方在中國大陸的水泥企業，總資本達8億美元，并將新增投資1億美元。新合資公司成立后，其在中國水泥業的生產能力進入其在中國水泥業的生產能力進入了三甲。其將公司發展的重點放在中國西南地區的重慶、四川、云南和貴州。在控股瑞安之后，拉法基瑞安在去年11月以3800萬美元完購四川雙馬，成為這家四川老牌水泥生產企業的實際控制人。這一交易使拉法基瑞安在中國的年產能提高到2100萬噸，并對四川的另一老牌企業金頂形成圍攻之勢。拉法基瑞安在西南的步伐仍未停止。就在此后不久，拉法基瑞安進一步整合云南和貴州市場。本月2日，拉法基水泥公司總裁布魯諾·拉豐表示，近年內將加倍在華投資，公司首要目標是在現有生產基地的周邊省市建立新廠，以實現5年至6年內在中國的水泥年生產能力翻一番的目標。
四是“珠江系水泥”中擁有全國最大的水泥生產基地和多家來自國外、海外、域外、省外的大型水泥集團。如果按“粵人”將異地人稱作“過江龍”的說法，那“泛珠”區域擁有最多的水泥業“過江龍”。近兩年，珠江流域的市場已吸引了“海螺”“臺灣水泥”“德國海德堡”“香港華潤”“香港瑞安”“拉法基”“中材國際（轄“天山水泥”）”等分別大手筆高起點的帶著資本與品牌進入了廣東、廣西、貴州、四川等地。在廣東清遠英德市，分別由“海螺”投資建設7條日產5000噸熟料和“臺灣水泥”投資建設4條日產5000噸熟料生產線，2006年，廣東英德將由此成為國內新型干法水泥產能最集中的生產基地。
水泥作為競爭性非常強的行業，與其他行業是有區別的。它之所以受國內外長線投資者青睞主要有四方面的原因：一是新型干法生產技術及裝備成熟可靠，單線規模大，建設周期短，投資額度適中，投資者進入門檻較低；二是水泥產品及技術更新換代慢；三是國內市場需求未達到頂峰，結構調整（淘汰落后能力）有較大空間；四是雖然水泥市場需求呈周期性變化，存在一定投資風險，且投資收益率不高，但總體收益比較穩定，對長線投資還是有收益可談。中國水泥行業發展的一個突出特點是地區間發展極不平衡，從新型干法水泥的人均消費量來看，有的地區達1 000多公斤，有的地區才僅有二、三百公斤。一些國內外公司也注意到了這種不平衡及各地區的發展潛力，因此拉法基公司著重向西部發展，華新集團向云南、西藏及中部的湖南省進發，海德堡集團則跟隨冀東水泥向“三北”發展。因此水泥工業也同國家的經濟發展一樣，是從東部開始然后輻射向西部、中部，現在是中部最熱。隨著生產力布局向中西部的轉移，帶來的結果是總體上生產線投產規模的下降，這也是在情理之中的，因為它受到市場容量、交通、資源及融資等條件的限制。
在我國改革開放20多年的歷程中，吸引外商投資已成為促進我國經濟發展的重要舉措。外資給我們帶來了好處諸多，如：彌補了建設資金之不足；推動了產業技術裝備的升級和換代；引進了國際先進的管理經驗和理念；增加了就業機會和財政收入；推動了中國經濟的國際化進程；有助于中國建立和完善社會主義市場經濟體制。外商投資對我國經濟發展起了重要的推動作用，水泥產業概莫能外。這是大家的共識。
五是“珠江系水泥”集約度偏低、新型干法比重低于全國平均水平。數據顯示，“珠江系水泥”共有企業個數2040個，占全國5100多家水泥企業的40%。在新型干法水泥建設上，“珠江系水泥”擁有140條新型干法水泥生產線，占全國614條新型干法水泥生產線的23%。
六是“珠江系水泥”在市場互通上擁有區位優勢。近年來，大陸出口香港的水泥每年在50萬噸左右。廣西、湖南等進入廣東省市場的條件也非常便利。據統計，2005年廣西進入廣東省的水泥有1400萬噸，湖南進入廣東的有400多萬噸。
臺灣最大水泥企業——臺灣水泥股份有限公司（簡稱臺泥）也展示以華南為突破口在中國大陸市場一展拳腳的雄心。今年4月20日，臺泥英德廠在廣東英德竣工。此工廠總投資達到30億元。同月，臺泥投資35億元的臺泥（貴港）水泥有限責任公司舉行了開工典禮。臺泥董事長辜成允表示，按照該公司制定的“華南策略”，該公司以廣西、廣東、福建3省區為主投資建廠，計劃投資100億元并購或擴大產能，力爭2008年達到年產2000萬噸。
除了臺泥在“泛珠”區域的發展以外，海德堡在廣州也建有合資工廠。另外，華潤水泥的發展重點也放在該地區。再加上海螺水泥對華南市場的重視，在水泥高地華東市場嚴重供過于求后，各路水泥巨頭的目光都已經開始聚焦“泛珠”區域。
正是“珠江系水泥”的這些差異性、不平衡性和互補性使得“泛珠三角”的水泥產業有了區域交流合作的堅實市場基礎。再加上近十家國內外大型水泥企業集團進入“泛珠”市場，“泛珠”區域的水泥企業確實需要一個共享信息資訊和相互溝通的平臺?；谶@些市場因素，泛珠三角水泥產業的區域謀動正在慢慢地浮出水面。而這也正是我們期待著的區域水泥合作的開端。首屆泛珠三角水泥峰會于二〇〇六年九月二十日在廣州市召開，“泛珠”區域水泥業界將攜手合作，資源、資本、人才、市場的互通、互補將由此拉開序幕。
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