一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為155.80點，環比下跌1.66%，同比上漲5.22%；熟料價格指數為137.23點，環比下跌2.23%，同比回落4.26%；混凝土價格指數為146.14點，環比下跌0.16%，同比回落2.66%；礦粉價格指數為90.44點，環比下跌1.38%，同比上漲3.35%；碎石價格指數為98.85點，環比下跌0.47%，同比回落3.67%；機制砂價格指數為103.02點，環比下跌0.66%；砂漿價格指數為99.18點，環比下跌0.28%，同比上漲1.76%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態

1、王誠當選海螺水泥董事長

5月28日，海螺水泥發布公告稱，經投票表決，董事會全體董事一致推選王誠擔任公司第八屆董事會之董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

2、山東、河南即將進入停窯期

6月1日起河南地區主要廠家熟料生產線開展錯峰停窯，計劃黃河以北停10天，黃河以南停20天。或受此帶動，6月2日起省內一些主要廠家對各區域再次通知上調水泥價格50元/噸，但落實情況有待觀察。山東省水泥協會發布2021年6月份夏季錯峰生產的通知，實施時間為6月11日0點至6月30日24點，為時20天。

3、山東發布建材工業“十四五”發展規劃征求意見稿

近日，山東工信廳發布了山東省建材工業“十四五”發展規劃（征求意見稿），其中，水泥行業的發展重點為五個方面：整合退出低效產能、優化提升產業鏈條、加快發展特種水泥、提升技術裝備水平和積極推進協同處置。嚴格執行產能置換政策，嚴禁新增水泥熟料、粉磨產能，嚴禁省外水泥熟料、粉磨產能轉入山東省。除特種水泥熟料和化工配套水泥熟料生產線外，2500 噸/日以下的水泥熟料生產線全部整合退出。直徑 3.2 米及以下水泥磨機全部整合退出，退出產能可進行減量置換。通過產能置換新建的水泥熟料生產線規模不得低于 4000 噸/日，水泥磨機直徑不得小于 3.8 米。

三、砂石骨料行業本周動態

1、浙江發布自然資源發展“十四五”規劃 將開發建筑石料20億噸

海南：原則上不再出讓負地形開采、小型露天開采、資源儲量小于 500 萬立方米的石料采礦權。

海南省自然資源和規劃廳編制并發布了《海南省礦產資源總體規劃（2021-2025年）》（征求意見稿）。海南省截至2020年底，建筑用砂石土礦產地有207處，其中大型、中型和小型分別有5初、11處和191處。2019年，海南省建筑石料產量為2126.07萬噸，產值達到8.47億元。《規劃》提出，五指山、白沙、保亭、瓊中等中部生態保護核心區市縣不再新增出讓建筑石料采礦權；原則上不再出讓負地形開采、小型露天開采、資源儲量小于 500 萬立方米的石料采礦權。未來五年，海南省建筑石料規劃年開采總量目標3500萬方，規劃海砂目標2350萬方。

2、浙江麗水發布機制砂規劃 2021年預計需求量近5000萬噸

5月31日，浙江省麗水市自然資源規劃局發布關于《麗水市機制砂行業專項規劃》報批前的公示，《規劃》基準年為2020年，規劃時限2021-2050年。根據摸底分析，麗水市2021年機制砂石料資源預測需求總量約為4780萬噸（含市外銷售2340萬噸），“十四五”期間全市機制砂石料資源需求總量約為27690萬噸。建筑用石料礦山保有砂石資源量16290萬噸，飾面石材礦山每年提供約140萬噸機制砂石資源，可綜合利用的尾礦、廢棄砂石料資源量7萬噸，全市重大工程項目提供多余砂石料資源3658萬噸，預計 “十四五”期間可提供20655萬噸機制砂石資源。

四、混凝土行業本周動態

1.全國首個預拌混凝土泵車信息化管理系統開始使用

上海建工下屬建材科技集團聯合軟件公司共同開發的“上建砼泵管理平臺”正式通過專利認證，成為行業乃至全國首個預拌混凝土泵車信息化管理系統。該系統的應用通過智能派單系統、實時視頻監控等措施進一步加強了泵車安全管理，提升泵車管理數字化、智能化水平。截至目前，該系統已在中共一大紀念館、上海體育場、北橫通道等多個重點工程施工中運用。

2.2020年，全國規模以上進入流通領域的預拌混凝土年產值超1萬億元

2020年，全國規模以上進入流通領域的預拌混凝土產量達28.43億立方米，同比增長2.89%，年產值超1萬億元；2021年一季度，其累計產量達6.67億立方米，同比增長47.67%。混凝土是我國“吃”廢“呑”渣的扛鼎產業。據統計資料顯示，“十三五”期間，我國大宗工業固廢與建筑垃圾的年綜合利用量約近20億噸，綜合利用率達50%多，用于混凝土超過6億噸，總產值近5000億元。為工業固廢綜合利用實現大規模消納提供了一條重要途徑，也為盡快實現碳達峰、碳中和目標起到了積極的促進作用。  

3.多地混凝土企業和攪拌站被停工整改，加大監管力度

近期多地加大對于混凝土企業和攪拌站的監督管理力度。陜西省各建設局需高度重視預拌混凝土質量管理工作，湖南省岳陽市開展2021年預拌混凝土（砂漿）攪拌站專項整治行動，加大運輸過程和生產的質量監管力度。北京市房山區大力推進混凝土攪拌站密閉化升級改造工作，同時海淀區4家混凝土攪拌站全部完成環保升級改造。青島市9家預拌混凝土企業限期整改。安徽省將開展2021年全省預拌混凝土質量省級抽查。重慶市對8家預拌混凝土生產企業違規行為進行通報。江蘇省針對群眾反應無證攪拌站難關停的問題，進行執法檢查。

五、混凝土下周預測

本周，原材料的價格回落，6月3日全國水泥指數報156.83點，環比下跌1.21%。而骨料方面，6月3日全國碎石價格指數報98.85點，環比持續下跌0.47%；6月3日全國機制砂價格指數報103.02點，環比下跌0.66%。

天氣方面，未來十天中江南華南等地將有較強降雨。江漢南部、江南、華南、云貴高原等地累計降水量有50~100毫米，部分地區120~160毫米，局地可超200毫米；江南北部和東部、云南等地部分地區降水量較常年同期偏多2~5成；華北、東北地區多陣性降雨，局地有雷暴大風，其中東北地區東部和北部等地累計降水量有30~60毫米。、

綜上所述，下周多為強降雨天氣，影響江南以及華南地區的施工進度。需求方面，從數據來看，全國攪拌站處于高位運行狀態。成本方面，原材料價格走向偏弱，預計下周全國商混價格走勢繼續保持偏弱運行。