后高鐵時代 聚羧酸減水劑企業何去何從
“十一五”期間，我國鐵路經歷了一輪最大的建設熱潮。中國混凝土減水劑行業也得到了快速發展。近年來，中國軌道交通事業發展迅猛。截止2010年底，鐵路建成新線1.6萬公里，中國鐵路營業里程已經達到9.1萬公里，較2009年增加4986公里；其中，已經投入運營的高速鐵路也已經達到8358公里。
鐵道部公布將在“十二五”期間繼續加大鐵路建設，預計在“十二五”期間建設鐵路新線3萬公里，同比增幅87.5%，總投資2.8萬億元，同比“十一五”期間增長41.4%。對于混凝土減水劑行業無疑是一個利好消息。但實際2011年在鐵路方面，客貨需求溫和增長，預計投資加速下滑。2011年9月鐵路基本建設和固定資產累計投資同比分別下降11.14%和11.75%。
1.聚羧酸減水劑在高鐵中的應用
隨著近幾年我國高速鐵路的迅猛發展，聚羧酸減水劑也得到了廣泛的應用。聚羧酸高性能減水劑是配制高性能混凝土的重要組成材料，具有較高的性價比，在高鐵建設中能很好的發揮其減水率高、保坍性好、環保等效果。在減水劑市場也越來越受到關注，在未來幾年將逐步取代萘系減水劑的地位，成為中國混凝土減水劑市場的主流產品。
從2006年的15萬噸開始到2010年的125萬噸，5年間中國的發展主要得益于高速鐵路建設中的應用推廣，2010年我國減水劑總銷量較2009年增長25.6%。其中，二代減水（主要為萘系及脂肪族等減水劑）產量為300萬噸，較2009年同比增長24.8%；二代減水劑產量占減水劑總量的67.1%；三代（聚羧酸減水劑）占減水劑總量的28.21%。從2011年開始中國聚羧酸減水劑消費量將依靠在城市預拌商品混凝土中的廣泛應用得到進一步提升，預計2011年商品混凝土消費約50萬噸，而鐵路等基建中消費量有所下滑，預計總的消費量將超過160萬噸。“十二五”期間將比“十一五”期間聚羧酸減水劑產量約翻兩番，但“十二五”期間增速較“十一五”期間有明顯放緩。
從我國“十一五”期間高鐵等野外工程所需聚羧酸的實際用量到“十二五”期間所需用量的預測中得知，我國高速鐵路建設主要集中在“十一五”期間，聚羧酸用量也在此階段尤為突出。2009年高鐵所需聚羧酸占聚羧酸總產量的70%；2010年高鐵所需聚羧酸用量達到70萬噸，占2010年聚羧酸產量的56%。用量有所增長，但增幅同比下降14個百分點。由于鐵道部負債累累，北京交通大學經濟學教授趙堅曾預計，“十二五”末期，四縱四橫高鐵在建項目完成后，鐵路的負債總額將超過4萬億元，以4%的利息計算，僅到期利息一項，屆時鐵道部每年需要償還1000億元，與現在鐵道部一個季度的收入大致相當。2011年受高鐵資金緊缺影響，聚羧酸減水劑需求將下降10萬噸！再加上中鐵十局與浙江五龍集團2011年的一起因拖欠工程款項的官司，更加證明了鐵道部在高鐵建設方面的無力！
高鐵所需聚羧酸用量在聚羧酸減水劑中所占的比例可算是一個重頭戲。特別是在“十一五”期間，總的用量占到聚羧酸減水劑總產量的63.49%；據預計，在“十二五”期間，鐵道部由于的負債原因，無力再承擔起如此重大的巨額壓力，鐵路投資建設減少，因此對于聚羧酸的需求也大幅度下降，從而導致聚羧酸減水劑產量在總體上將會有所下滑。從表面上看，少了鐵路部門這塊“大肥肉”，對減水劑行業的影響可能甚大，但減水劑行業并不僅限于鐵路建設。“十二五”期間聚羧酸總產量將達到1202萬噸左右，但高鐵所需的聚羧酸用量將可能僅有225萬噸，占聚羧酸總產量的18.72%，同“十一五”高鐵所需聚羧酸產量相比增長8.70%，雖有小幅度的提高，但對于聚羧酸總產量來說并無多大意義，而從另一方面也體現出鐵路建設的力不從心。
近些年，我國混凝土行業發展迅速，特別是中小型城市的發展。城市公路建設、橋梁建設與住宅都與混凝土行業息息相關，從而帶動外加劑減水劑行業的高速發展，加上近幾年對于聚羧酸減水劑的大力推廣及應用，其產量迅速增長， “十二五”期間產量將同比增長269%。
2. （聚羧酸）外加劑重點企業介紹
由于外加劑的不斷推廣，我國外加劑企業猶如雨后春筍般崛起。如今在對預拌混凝土企業大力監管的同時，對外加劑企業也是嚴格要求，鐵道部對于高鐵建設合作的外加劑企業嚴格篩選，2007年1月至2010年1月中旬，先后十三次公布了經檢驗合格的鐵路客運專線高性能混凝土外加劑產品及企業共60家。
浙江五龍化工股份有限公司是鐵道部2007年1月31日公布第一批混凝土外加劑名單里的第一家企業，在高鐵建設中所涉及的產品規格及型號為聚羧酸系高效減水劑ZWL-A-AX。該公司專業從事混凝土外加劑的研制開發、生產、銷售、技術服務，具有年產38萬噸粉劑生產能力，居世界混凝土外加劑行業領先地位，是浙江省工商行政管理局批準設立的規范型股份有限公司。外加劑產品廣泛應用于秦山核電站、長江三峽混凝土工程、四川二灘水利工程、浙江杭州蕭山國際機場等國家重點工程；另外，還有部分產品出口澳大利亞、阿聯酋、土耳其、希臘、黎巴嫩、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、越南等國家和地區。[Page]
2010年浙江五龍外加劑產量36350噸，同比下降39.2%。該公司是國家重點高新技術企業、國家建設部定點混凝土外加劑新技術新產品產業化基地、中國水泥制品工業協會定點生產企業、浙江省AAA級重信用守合同單位、中國農業銀行浙江省分行AAA級資信企業、浙江省綠色企業、浙江省名牌產品和浙江省著名商標；已通過ISO9001質量保證體系和ISO14001環境管理體系以及OHSAS18001職業健康安全管理體系認證。
浙江五龍公司已實施國家重點技術改造“雙高一優”、國家科技火炬、星火計劃等40多項國家級（省級）各類科技成果項目，是一家具有強勁技術創新能力的企業。“五龍”品牌榮獲中國馳名商標、中國名牌產品稱號。公司在原廠區附近擴建的高效減水劑生產項目已投產，該項目全部達產后，具備年產30萬噸減水劑的生產能力。另外，該公司計劃在新的“十二五”規劃期間，完成技改投入5億元。同時，還將規劃申請500畝建設用地，實施原材料后續配套技術改造項目，繼續完善產業功能，拉長產業鏈，實行部分原料自產自供、替代外購，節約生產經營成本，提高綜合效益，提升市場競爭力，并將公司打造為亞洲最大的混凝土外加劑生產基地。
天津雍陽減水劑廠同樣是鐵道部在2007年公布的第一批混凝土外加劑企業之一，在高鐵建設中所涉及的產品規格及型號為低摻量、高增強、減水分散效果極好的聚羧酸系高效減水劑INF-5AST。該廠于上世紀90年代末開始進行羧酸減水劑的探索，目前工廠產品主要在國內銷售，目前年生產各種外加劑10萬噸，混凝土150萬方。率先推出萘系、氨基磺酸鹽、三聚氰胺、脂肪族系列減水劑。將不同類型、不同種類的聚羧酸產品，應用到了京滬高鐵、北京鳥巢體育場、國貿三期、央視新址等重大工程上。做為中國減水劑行業的先行者與品質的維護者，三十多年來，始終以高品質的產品質量、完善的服務聞名業界。目標工廠注冊商標“巨龍”被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”，產品被中國質協評為“全國用戶滿意產品”。
江蘇博特新材料有限公司是專業從事混凝土外加劑產品的生產及銷售業務，主要的產品包括：減水劑、增強劑、膨脹劑、引氣劑、修補劑等，其產品主要應用于鐵路、水利、交通、能源、市政、港口和工民建等建設工程領域，還可根據客戶要求生產相關產品，其產品主要在國內銷售，主要銷往江蘇、浙江、上海等地。在混凝土外加劑領域，已形成科研開發、規模生產和專業化技術服務的完整體系，先后被認定為“住建部混凝土外加劑及建筑涂料產業化基地” 、“江蘇省混凝土外加劑科技開發基地“、”國家高新技術企業“和”南京市優秀創新型企業“。公司產品先后被評為”江蘇省名牌產品“和”中國名牌產品“稱號，并榮獲”江蘇省質量管理獎“，公司商標還先后榮獲”江蘇省著名商標“和”中國馳名商標“稱號。2010年公司還被授予”江蘇省優秀民營企業“稱號。公司生產區占地510余畝，擁有化工合成和粉劑復配等三個生產區，生產全過程采用電腦自動控制，年設計生產能力43萬噸（未包括液體復配），其中萘系合成10萬噸，聚羧酸類合成15萬噸，粉劑復配15萬噸及其他合成3萬噸。公司采用ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001質量、環境與職業健康管理體系標準，建立、實施保持管理體系。生產過程的控制手段、產品質量分析能力及控制水平居國內同行之首。并于2007年獲得鐵道部第一批認證的混凝土外加劑企業之一，并有兩個JM-PCA-A聚羧酸系高效減水劑產品中標。
山東華偉銀凱建材科技股份有限公司具備各類混凝土外加劑三十多萬噸的生產能力，專門從事混凝土外加劑的開發和研制，”華偉“牌外加劑以其可靠的質量、優異的性能受到肯定和贊譽。該公司已通過ISO9001，ISO14001、2004，GB/T28001-2001體系認證及3C產品認證。自上世紀九十年代初以來，該公司產品廣泛應用于武廣高鐵、哈大高鐵、京滬高鐵、京石高鐵、青島海灣大橋、青島海灣隧道、三峽三期工程、石島灣核電站、溪洛渡水電站、錦屏水電站、向家壩水電站、山東海陽核電站、長吉城際鐵路、渝利鐵路、貴廣鐵路、太中銀鐵路等國家大型重點工程。鐵道部2007年1月公布的第一批混凝土外加劑企業之一，中標產品為聚羧酸系高效減水劑NOF-AS。
該公司2011年計劃生產羧酸減水劑14000噸，目標16000噸。萘系減水劑15000噸，目標16000噸，產品出廠合格率100%。干燥生產集中干燥、新增木質素5000噸；萘系一等品率提高2%、優等品率提高1%、羧酸一等品率提高2%。新增膨脹劑、萘系復配混裝機的自動生產線一套；探索研制引氣劑干燥生產線；萘系（液體）、羧酸復配自動化改造；完善四川分公司的生產裝備并投入生產。
四川柯帥外加劑有限公司主要生產混凝土外加劑等相關系列產品與提供相關混凝土外加劑技術全套解決方案。在“創技術成本領先優勢，以務實創新取得發展”的企業經營方針指導下得以發展壯大，為了降低成本，減少重復運輸，柯帥公司先后在雅安、攀枝花、峨眉、眉山、彭山及云南、貴州等地合作建成有激發劑、早強劑、速凝劑、緩凝劑、膨脹劑、高活性摻合料等原材料與產品的基地。現已成為西南乃至全國的知名外加劑開發、生產、運用型企業。該公司經過多年的發展，現在已形成了多種產品綜合科學配套、年生產聚羧酸系高性能減水劑5萬噸、萘系高效減水劑6萬噸、三聚氰胺系高效減水劑2萬噸，復配產品20萬噸的生產能力。是鐵道部2007年4月第二批公布的混凝土外加劑企業之一，中標產品為聚羧酸系高效減水劑KS-JS。
3.聚羧酸減水劑除高鐵以外的應用范圍
作為第三代減水劑的聚羧酸高性能減水劑，由于其在高性能混凝土中的顯著優勢，在國內外得到普遍的認可，應用領域不斷拓寬，打破了傳統減水劑如萘系族和木質素磺酸鹽類及脂肪族類減水劑的技術局限和缺陷，并且是綠色環保的產品。聚羧酸高性能減水劑以其良好的施工性能、出色的坍落度保持、較高的強度發展及優異的耐久性能為世人所關注。
在鐵道部招標過程中，不少優秀的混凝土外加劑企業獲得鐵道部認可。更加讓這些企業與外加劑產品大顯身手。高鐵的建設使得旅游、交通、房地產等眾多行業成為最終受益者，那么，后高鐵時代的來臨，這些曾經為高鐵建設付出貢獻的聚羧酸外加劑企業又該何去何從呢？
混凝土減水劑作為朝陽產業，在建筑業中起到極其重要的作用，國家各部委對混凝土外加劑行業的發展十分支持和重視。從禁止現場攪拌混凝土開始，不但有效地推動商品混凝土的生產，同時也給混凝土外加劑的發展提供了無限商機。[Page]
一方面，由于聚羧酸減水劑低摻量、高分散性、減水率大、對強度增進明顯、與膠凝材料相容性好、保坍性好、不離析不泌水、能有效降低早期絕熱溫升對大體積混凝土施工有利、能夠更多量地摻加粉煤灰等摻合料，可用于配制高強以及高性能混凝土，另一方面，由于聚羧酸減水劑本身合成不用甲醛為無毒無污染的綠色環保產品、聚羧酸分子結構自由度大使得外加劑可控參數多且高性能潛力大等優點，并且有利于可持續發展。所以工信部在2011年11月發布的《建材工業“十二五”發展規劃》，其中提到了“十二五”期間，我國新增擴能項目堅持減量置換落后產能，適度有序發展新型干法水泥，杜絕低水平重復建設。鼓勵使用高性能、高標號混凝土，減少普通水泥使用量；逐步增加鋁酸鹽水泥、低堿水泥、白水泥、抗鹽鹵水泥、油井水泥、硫鋁酸鹽水泥等特種水泥，滿足重點工程建設的特殊需求。預拌混凝土的迅速發展，推動了混凝土減水劑的同步發展。
為了防止一線城市的人口密度迅速增長，“十二五”規劃建議的出臺，我國二三線城市迎來了發展新契機；“十二五”時期還是我國大幅度增加水利投入，從根本上扭轉水利建設明顯滯后局面的關鍵時期。水利部總規劃師兼規劃計劃司司長周學文透露，經初步測算，“十二五”期間，全國水利建設總投資規模約2萬億元，其中中央投資1萬億元左右。水利建設、橋梁、高速公路、城市建設等方面都需要用到高標號混凝土的同時，聚羧酸減水劑也是其中必不可少的一部分。
“十一五”時期，我國的商品混凝土產量為374.22萬方，預計“十二五”期間的商品混凝土產量將達到772萬方，同比“十一五”期間增長106.3%，聚羧酸減水劑產量也將伴隨商品混凝土的產量而有所上升。第二代減水劑雖仍是我國減水劑市場的主流，但目前中國混凝土施工逐漸開始接受以聚羧酸系為代表的第三代“高性能”減水劑。
聚羧酸減水劑的產量與銷量增長的同時，價格也在不斷波動。由于價格的下降，使得聚羧酸減水劑在民用市場中冶打開了市場。2010年，各類減水劑的原材料價格發生了劇變，聚羧酸與萘系減水劑的價格有很大的競爭性，兩者的價格雖相差不大，但對于減水劑的性能來說，聚羧酸減水劑要遠遠高于萘系減水劑，因此在性價比方面聚羧酸減水劑占了領先優勢。以聚羧酸減水劑價格為例：“十一五”期間，2006年價格高達7700元/噸，隨著減水劑行業的發展，較多不利因素開始顯現。2007年較2006年價格同比下降11.67個百分點。一方面，國家宏觀調控，減水劑行業競爭愈演愈烈，減水劑企業增多，猛打價格戰；另一方面，2010年的中鐵十局與浙江五龍化工的官司，同時也因鐵路部門的頻頻虧損，導致減水劑用量急速下降。2011年聚羧酸減水劑價格回落至5300元/噸。但從總量上看，該年的減水劑總產量并未減少，反而在不斷增加，進一步說明減水劑行業仍有不斷擴大與發展的空間。
未來3年內，聚羧酸減水劑在商品混凝土中的推廣和應用將日漸增加。因此，鑒于對混凝土耐久性的要求、聚羧酸減水劑價格的大幅回落等原因，聚羧酸減水劑還將獲得穩步增長，即使在高鐵建設使用量緩和減少的情況下，聚羧酸減水劑的增長仍是沒有任何懸念的。城市建設、交通設施、市政工程、房屋建筑等建設中聚羧酸外加劑的用量將在未來的外加劑市場中占到很大一部分的比重。那么，那些參與高鐵建設的外加劑企業也應該將重心轉移，畢竟聚羧酸減水劑作為新一代減水劑產品發展空間是廣闊的，特別是在民用預拌商品混凝土市場中的份額將不斷提升，即使在沒有限制其它不環保的減水劑產品使用的前提下，我們有信心相信，到2015年聚羧酸減水劑的市場占有率將達到50%左右，這對外加劑企業來說將是一個重大的利好消息！由于我國的減水劑發展尚未達到像國外的減水劑發展體系那樣成熟以前，萘系減水劑仍是我國減水劑的主力軍。一個好的外加劑企業，應把握好兩者的生產關系，即萘系與聚羧酸減水劑的生產份額各占50%。
我國在未來仍然將在基礎設施建設、民生工程、生態環境和災后重建等方面投入大量資金，其中主要投向高速鐵路、西部公路、民航機場、城市軌道交通和新能源領域，這些領域都是未來兩年混凝土外加劑的潛在市場，也正是外加劑市場的整個發展方向。我們相信隨著聚羧酸減水劑不斷普及以及技術的不斷發展，除了在高鐵建設的應用，在其他行業建設中的發展之路必定越走越寬敞。聚羧酸高性能減水劑作為高性能混凝土用外加劑無疑具有突出的優勢和強大的生命力，必將在混凝土生產中得到更廣泛的運用。
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