機械行業(yè):關注政策走向 布局優(yōu)勢企業(yè)
上半年，受宏觀政策緊縮與原材料價格上漲的影響，機械行業(yè)整體利潤增速出現回落。下半年，隨著政策逐步放松的預期，鋼材成本壓力緩解，高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃也將出臺，行業(yè)的政策環(huán)境有望好轉；而造船、冶金機械等傳統(tǒng)行業(yè)的需求仍處于低谷期。
工程機械行業(yè)短期銷量下滑不改長期發(fā)展前景，中聯重科、徐工機械等公司仍維持全年的盈利預測目標不變。行業(yè)出口今年有望恢復到08 年的歷史高點，混凝土機械等產品仍保持較高增速。行業(yè)整體市盈率為12 倍左右，估值已近歷史低點，可逢低布局。
鐵路行業(yè)上半年投資增速顯著放緩，下半年鐵道部會議后預計招標將重啟，鐵路設備行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長。鐵路行業(yè)“十二五”期間的投資規(guī)模不會縮減，城市軌道交通建設進入快速發(fā)展期，重載鐵路有較大發(fā)展空間。
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