公司是光伏上游關鍵輔料，切割液行業的龍頭企業。受益未來5年光伏市場40%以上的復合增長，切割液業務將保持30%以上增速。公司處于光伏產業鏈中價格敏感度最低的環節，隨著原材料環氧乙烷的長期產能過剩，公司采購成本長期下降。公司與硅片行業領先企業錦州陽光能源合作，實現了對下游市場的快速切入。今年公司減水劑聚醚市場份額由原來的25%已上升到報告期內的33%，在建筑大型化、高端化需求的背景下，將成為未來高速增長的另一發動機。硅片項目2011年起貢獻業績。
預計公司2011、2012年每股收益2.46元、4.12元。公司未來3年業復合增速60%，合理價格86元，對應2011年35倍PE，建議買入。
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