本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東塔牌集團股份有限公司（“公司”）第二屆董事會第八次會議于2010 年9月26 日審議通過了《關于使用募集資金對全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司進行增資的議案》。現將相關事宜公告如下：

　　公司公開發行可轉換公司債券募集資金已到位，扣除發行費用后的募集資金凈額為60,686.66 萬元，根據公司2009 年度股東大會決議以及本次可轉債《募集說明書》公告的內容，本次可轉債募集資金將用于投資建設混凝土攪拌站項目，該募集資金投資項目以全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（下稱“塔牌混凝土”）對外投資的形式進行。為此，公司擬通過分期增資方式，將募集資金根據項目資金使用計劃分階段向塔牌混凝土實施增資，增資總額不超過 60,686.66

　　萬元，增資款將全部用于12 個募集資金投資項目建設，本次擬增資12,000 萬元。塔牌混凝土原注冊資本為10,000 萬元，本次增資后注冊資本增加至22,000 萬元。

　　根據首屆董事會第三十三次會議審議通過的《關于公司發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性的議案（第二次修訂）》，本次可轉換公司債券募集資金具體投資情況如下表，塔牌混凝土將通過對外投資形式根據各募投項目具體進展情況在經批準額度內使用募集資金對各募投項目分別進行增資。

　　總投資額 計劃使用募集資 扣除發行費用后實際可使

　　序號 募投項目簡稱 持股比例

　　（萬元） 金（萬元） 用募集資金（萬元）

　　1 連平金塔混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　2 連平新恒塔混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　3 梅縣混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　4 蕉嶺混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　5 饒平混凝土 8,000 49% 3,920 3,561.66

　　6 揭西混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　7 陸河混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　8 揭陽混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　9 大埔混凝土 8,000 48% 3,840 3,555

　　10 豐順混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　11 惠陽混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　12 興寧混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　合 計 96,000 63,280 60,686.66

　　公司此次利用募集資金對塔牌混凝土進行增資，增資款將劃入塔牌混凝土在相關銀行開立的募集資金專用賬戶。公司募集資金的余額部分及以增資方式劃入塔牌混凝土的募集資金將嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理和使用辦法》的規定管理和使用。公司將督促塔牌混凝土、保薦人、商業銀行盡快簽訂《募集資金三方監管協議》。

　　本次增資完成后，塔牌混凝土將根據項目具體進展情況對各募投項目進行增資，屆時用于增資的募集資金將劃入各募投項目在商業銀行開立的募集資金專戶，公司將督促各募投項目實施單位、保薦人、商業銀行盡快簽訂《募集資金三方監管協議》。

　　本次使用募集資金對全資子公司增資的行為符合公司發展需要，與公司《募集說明書》披露的募集資金實施方式和實施主體一致，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者合法利益的情形。

　　特此公告。

　　廣東塔牌集團股份有限公司 

　　董事會            

　　二零一零年九月二十六日