房地產(chǎn)基建帶動 明年水泥需求依然充足
2010年的主題是投資退場，消費主導(dǎo)。如果轉(zhuǎn)型是那么容易，中央調(diào)控房地產(chǎn)行業(yè)就不必那么小心翼翼了。最近房地產(chǎn)收緊政策成為市場焦點，雖然明年樓價上升的機(jī)會不大，但可以留意的是，房地產(chǎn)方面的投資依然熱火朝天，起碼上半年依然是開工的高潮，這么說來，水泥的需求依然很充足。
有內(nèi)地行業(yè)分析員指出，雖然中國2010年基建投資高峰回落，但是房地產(chǎn)投資繼續(xù)復(fù)蘇，這將有助維持下年水泥的需求。2009年的基建投資基數(shù)高，預(yù)計2010年基建水泥需求增速將有所下降，但房地產(chǎn)水泥需求有望逐步好轉(zhuǎn)。中性假設(shè)下，分析預(yù)計，2010年全年水泥需求同比增長10.9%,雖然較2009年回落8個百分點以上，但仍屬較高水平。
中央繼續(xù)肯定淘汰過剩產(chǎn)能的決心，并計劃進(jìn)一步把鋼鐵、電解鋁、水泥、焦炭等行業(yè)2010年度淘汰目標(biāo)分解落實到各地。普遍分析預(yù)期，明年凈增產(chǎn)能將略高于需求。預(yù)計2010年建成投產(chǎn)的水泥產(chǎn)能約2.9億噸，考慮約6億噸落后產(chǎn)能淘汰，凈新增產(chǎn)能2.3億噸，供給壓力較大。根據(jù)行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2010年新增水泥需求約1.8億噸，新增產(chǎn)能略高于水泥需求，價格方面可能面對回調(diào)壓力。
個別地區(qū)而言，2010年東南部水泥需求有望顯著回升。今年以來，東南部地區(qū)水泥需求增速分別為9.12%和18.06%,遠(yuǎn)低于西部和北部地方的水平。不過，由于東南沿海省份均屬經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，廣東、上海、浙江和江蘇等地房地產(chǎn)投資占固定資產(chǎn)投資比重均在27%以上。隨著房地產(chǎn)投資增速回升，以及今年基數(shù)較低的影響，預(yù)計2010年東南部地區(qū)房地產(chǎn)水泥需求將出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。而未來新建的產(chǎn)能主要集中在西部地區(qū)，因此，西部地區(qū)明年水泥產(chǎn)能供給沖擊較大，東南部較小。
今年截至目前，西南和西北已建成投產(chǎn)水泥產(chǎn)能占2009年預(yù)期水泥需求的20.7%和15.5%,新開工產(chǎn)能分別占26.8%和47.3%,新增產(chǎn)能壓力較大。而華東和中南2009年建成的產(chǎn)能分別為2009年預(yù)期水泥需求的5.55%和13.6%,新開工水泥產(chǎn)能則分別僅占6.43%和8.24%,新增產(chǎn)能供給壓力要遠(yuǎn)小于西部地區(qū)。
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