一、國際工程機械發展趨勢

　　國際工程機械發展趨勢可以用五句話來概括，也就是：需求萎縮、競爭激烈、并購重組、產業鏈延伸、節能減排。

　　1.需求萎縮

　　2008年由美國次貸危機引發的金融危機已蔓延到全球，波及面之深是國際工程機械發展史上從未有過的局面。

　　據相關資料報導，2008年北美市場下降25，歐洲市場下降17，中國市場由上年增長37.17，到2008年只增長24.74。

　　2009年開始繼續走向下降通道，預計2009年歐洲市場全年下降26-30，北美市場繼續下降23左右，目前只有北非、中東、南美巴西、印度、東南亞等地區仍有低增長趨勢。由于國際市場需求大幅度萎縮，造成中國工程機械出口額1-6月連續下滑，累計同比下降了40.8，從發展趨勢分析，已經下降到底部。日本、北美、歐盟市場銷售下降趨勢也得到控制。但這次金融危機引發的全球經濟發展衰退，實際是國際經濟發展金融資本與產業轉移結構性矛盾的暴露，美國次貸危機引發只是導火索，調整需要時間，預計這兩年市場需求增長仍處于低位運行狀態，回暖緩慢。

　　2.市場競爭更加激烈，主要表現在：

　　●產品銷售價格走低

　　●貿易保護主義抬頭

　　●拼服務

　　●注重產品質量、品牌信譽

　　●融資租賃、融資銷售3.并購重組，產業轉移

　　（1）2008年國際知名公司有19家被并購重組，進入新一輪洗牌局面，并購案例見表1。

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　　（2）國內企業相互并購也在加快

　　柳工股份并購蚌埠振沖起重機業務

　　中聯重科并購新黃工推土機業務，收購東風汽車旗下的湖南汽車車橋廠，收購意大利CIFA公司的混凝土機械制造業務

　　山推股份收購湖北楚天工程機械有限公司，發展商品混凝土機械制造業務，同時又收購山東銳馳機械有限公司，發展零部件制造業務。

　　（3）外資來華收購中方企業和興辦獨資企業進入新一輪高潮：

　　沈陽風動和南京工程的鑿巖機械制造業務由合資轉為阿特拉斯80以上控股。

　　卡特彼勒收購山東工程機械

　　沃爾沃公司控股山東臨沂工程機械股份有限公司

　　馬尼托瓦克集團收購山東泰安東岳重工有限公司50股權

　　特雷克斯收購四川長江起重機有限公司50股權

　　徐工卡特彼勒挖掘機合資項目，徐工股權退出，成為卡特彼勒獨資公司

　　迪爾公司收購徐州挖掘機有限公司50股權

　　新加坡設備有限公司收購鎮江華晨華通路機有限公司

　　卡特彼勒、小松、日立、利勃海爾，沃爾沃、卡拉諾等國際知名公司均在上海、大連、青島、天津等地興辦獨資企業。

　　這些情況表明，隨著中國工程機械制造業的崛起，與國際跨國公司直接競爭局面已形成。跨國公司為了提高競爭力，利用在中國有市場、有人力資源，有較好的配套環境和管理人材，成本低，在撐控技術研發的同時，把部分制造業向中國轉移，以提高競爭力和獲取利潤。這是金融危機爆發以來產業轉移明顯的發展趨勢。

　　4.產業鏈延伸

　　工程機械現代產業鏈包括前端服務--設備制造--售前服務--售后服務--再制造服務五個環節。發達國家的工程機械先進企業利潤15來自于前端服務，17來自于再制造。產業鏈進一步向前端服務和再制造服務延伸。

　　5.節能減排是工程機械技術發展主流趨勢

　　燃油價格不斷攀升，迫使降低燃油消耗，為用戶降低使用成本，這是當前各制造商一致追求的發展目標，從而提高產品的市場競爭力。其主要途徑，一是提高發動機的燃油效率，二是改造傳動系統的熱能消耗，三是發動機的負荷自動調節控制，促使智能化控制技術不斷完善。例如液壓挖掘機，采用正流量、四通道負荷控制智能系統技術，就可以節油15左右。對于小型建設工程和工程維修項目市場，目前不斷推出移動式與多功能施工機械，不但可以降低施工能耗，還為客戶降低建設成本。

　　減少有害廢氣排放、降低噪聲和震動、整機操作安全等措施，更是市場競爭的法規與技術門檻，也成為進出口的貿易門檻。國內許多大城市對工程機械作業的環境影響也補充提出了高于相關國家標準的條文，這種發展趨勢就需要我們加快這方面的技術研發投入，滿足市場環境法規條文的要求，產品才有市場競爭力。

　　二、中國工程機械制造業經濟運行情況

　　1.2008年主營業務銷售收入、利潤完成情況[Page]

　　2008年工程機械行業是由高增長逐步走向低增長態勢的一年，主營業務銷售收入實現2773億元，比2007年增長24.74，增幅比上年下降12.43個百分點；實現利潤194.8億元，比上年下降1.75，扣除由于上年利潤中資本運營利潤25億元，實際產品銷售利潤總額仍增長12.55，增幅比上年下降55.18個百分點，增幅下降遠大于銷售收入的變化態勢，說明各類產品利潤率普遍下降，平均利潤率為7。2007-2008年工程機械行業各類產品主營業務銷售收入和利潤總額完成情況見表2。

　　2.主要產品銷售量完成情況

　　2008年主要產品銷售量是根據行業協會統計的主要企業年報資料匯總出來，并不代表全行業，統計的范圍約為85~95，例如工程起重機、液壓挖掘機、輪式裝載機、推土機、壓路機、平地機、礦用翻斗車、叉車等產品統計的準確率比較高，統計范圍達90以上，可供參考應用。主要產品銷售量及出口增長發展趨勢見表3。

　　從表3中數據看出，28種主要產品2007年銷售量達到732484臺，2008年四季度雖受國際金融危機影響，全年銷售量仍然達到780700臺，比2007年增長6.58。從各類產品銷售量分析，可以判斷工程機械市場發生的變化情況，其中塔式起重機下降10，是與房地產業滯銷情況密切相關；起重機類產品，輪式起重機銷售總量下降，但大噸位起重機比例上升，其中起重量20噸級以上產品占總量的70，50噸級以上產品占19，履帶起重機增長率達到81.35，這種情況與國家重大建設工程與基礎設施建設投資拉動分不開的；在叉車行業中，內燃叉車銷售量下降3.10，但電動叉車、堆垛機銷售量有較大幅度增長，是屬于產品結構調整，以滿足物流現代倉儲化發展的需要；液壓挖掘機銷售量增長15.71，其中主要是小型挖掘機比例上升，而中型挖掘機銷售表現平平；商品混凝土機械發展雖受房地產業發展影響，但是得到高鐵建設等重大基礎設施建設項目的投資拉動，仍有較好表現，特別是旋挖鉆機等樁工機械產品銷售量創歷史最高水平；另外隨著軌道交通建設項目的拉動，盾構機和全斷面掘進機市場空前火爆，2007年銷售48臺，2008年達到67臺，2009年訂單已超過100臺，其中北方重工和廣州海瑞克公司2009年訂貨量均已超過30~40臺；鏟土運輸機械除推土機以外，表現平平。[Page]

　　2008年工程機械出口量四季度增幅呈現下降趨勢，全年出口額達134億美元，同比增長54，增幅比上年下降19個百分點，但部分產品出口量增長依然強勁，說明我國工程機械產品在國際市場上已經取得一定地位。表3中有些產品沒有出口量數據，不等于沒有出口量，是因為海關統計數據中產品稅則編碼無此對應產品名稱，無法查詢。其中出口增長幅度較大的產品有輪式起重機，出口量達6121臺，同比增長51.85，占銷售總量的28.55；履帶起重機出口量達1278臺，同比增長161.90，占銷售總量的77.78；推土機出口量達4492臺，同比增長49.98，占銷售總量的51.19；平地機出口量達2282臺，同比增長46.09，占銷售總量的53.83；大型非公路自卸翻斗車出口量達297臺，同比增長90.38，占銷售總量的5.14；壓路機出口量達7031臺，同比增長34.41，占銷售總量的64.59；攤鋪機出口量達584臺，同比增長113.92，占銷售總量的50.13；電動叉車出口量達21743臺，同比增長21.36，占銷售總量的78.85；另外打樁機及拔樁機也出口1000多臺，占銷售總量的30左右；混凝土攪拌運輸車、拖式泵、泵車出口量也達到銷售總量的32~50。從上述12種產品出口總數情況看，出口51739臺，國內市場銷售46247臺，國外市場銷售量大于國內市場，已成為國際化發展趨勢。因此，如何做好國際化服務是這些出口企業今后的發展重點，要加大力度跟進國際化的發展趨勢，大力做好前端（前市場）和后市場服務。現在有的企業把產品研發轉移到海外市場相對集中的地區，融入當地市場文化，這種舉措很及時，但售后服務與國際先進企業還有差距，例如俄羅斯市場，代理商都反映中國產品銷后服務不及時、不全面。

　　3.中國工程機械制造業經濟運行走入低增長通道

　　2008年受國際金融危機影響，從4月份以后行業發展逐月進入下降通道，影響了全年經濟效益，營業利潤和主營業務利潤總額分別下降了40.61和2.43，外部環境不斷惡化，營業成本不斷上升，應收帳款比上年增長36.35，年末庫存比上年增長14.68，財務費用增長了76.76，流動資金占用量是主營業務收入的59，平均年周轉1.78次，這些情況都是造成經濟效益下行的主要原因。

　　2008年全年銷售呈現前高后低的發展趨勢，根據對主要企業全年經濟運營數據分析，2008年至2009年工程機械行業主營產品銷售指數見表4。

　　從表4及圖示中看出，2008年3月份以后銷售額一路下滑到年底至2009年1月份，2009年由于內需市場拉動，市場銷售走勢具有較好抗跌性，因此2009年比2008年銷售額增長的態勢不會改變。[Page]

　　中國工程機械經過近三年的發展，已經逐步發展為國際化產業，出口量不斷上升，2008年出口額已占全行業銷售額的33，進出口貿易總額達到194.4億美元，產業外貿依存度達到47.88，同時國際跨國公司將工程機械制造業繼續向中國轉移，這些都表明中國工程機械制造業已經走向國際化，也促成了中國工程機械行業的快速發展。但自2008年下半年國際金融危機發生以來，出口增長出現大滑坡，這是造成中國工程機械發展減緩的外部因素。2008-2009年出口額按月度分析，出口額變化情況見表5。

　　從國內經濟發展情況看，近十年來靠投資拉動和粗放型經濟發展模式使我國國民經濟得到高速發展，但也付出了沉重代價，結構性矛盾逐步顯現。為此，中央關于調結構、轉變增長方式、保增長的方針是根據國內外經濟結構發展趨勢提出的英明決斷，貫徹了調結構保增長和積極的財政政策，拉動內需，工程機械是受益明顯的一個產業，抑制了工程機械銷售指數下滑的趨勢。2009年5月以后顯現出較好的走勢，預計三、四兩個季度銷售額明顯高于2008年同期水平，2009年全年銷售額增長率經過努力有望達到10。但是國際經濟形勢回暖不明顯，美國和英國的失業率還在上升，資金短缺，消費指數走低，這些現象導致國際工程機械市場仍處于不景氣狀態，近期難以改善。2009年國內投資1-7月累計增長高達32.9，結構性不斷突出，這種主要靠投資拉動的增長方式不可能持久，今后兩年我國工程機械發展仍存在著多種不確定因素，將處在低增長發展的通道上。

　　三、應對措施

　　為應對國際金融危機，確保我國工程機械平穩發展，自金融危機發生以來，國家有關部門調整發展戰略，加強宏觀指導，趨利避害，努力在危機中求生存求發展，采取了一系列應對措施，主要包括以下幾方面，并正在運作之中。

　　1.根據國家發改委編制的“裝備制造業調整振興規劃”綱要，制定了“工程機械制造業三年振興規劃”，加強基礎技術研究，努力發展關鍵功能部件，支持研發重大基礎設施建設項目急需的關鍵施工裝備，替代進口。對創新型企業以國家政策性貸款資金加大改造力度，并編制了創新型項目發展指導目錄。

　　2.加強對二手工程機械的進口監管措施，擴大內需。[Page]

　　3.對重大建設招投標項目，所需進口工程機械裝備加強審核環節，優先采用國產品牌產品。

　　4.加強進口工程機械產品的減免稅審核。

　　5.為扶持研發國內急需的大型施工機械，對生產制造大型施工機械所需配套的關鍵功能部件，國內目前無法提供需進口的部件，短期內給予進口減免稅。

　　6.進一步落實大型施工機械首臺套（批）獎勵政策措施（正在制定之中）。

　　7.由政府扶植，建立自主創新戰略聯盟，調動社會一切積極因素，對工程機械制造業所需的原材料、核心技術、關鍵部件、制造工藝難點進行攻關研發。

　　8.將工程機械裝備再制造業務列為裝備制造業中的試點行業，目前正在規劃之中，達到節材、節能、減排的目標，從而達到更好的經濟效益。

　　9.繼續鼓勵支持企業進行經營機制改革，提高企業的核心競爭力。國家優惠貸款項目和補貼資金要優先選擇經營機制好，競爭力強，產品有市場的企業進行創新技術改造。

　　10.在國際金融危機影響下，國際工程機械市場急度萎縮，企業發展很不平衡，企業之間兼并重組情況頻頻發生，要鼓勵和支持有競爭實力的企業兼并重組，發展規模經濟效益，政府和金融系統積極提供資金保障和政策性支持，保證在兼并重組過程中穩定發展，同時也鼓勵融資租賃業務的進一步開展，對資質高的租賃公司除融資外，也可申請國家政策性貸款，以促進租賃業的健康發展。

　　11.在國際金融危機影響下，給企業兼并重組留下了發展空間，機遇好，風險大。目前有實力的企業必須提升核心競爭力，提升核心競爭力最重要的是人才和人力資源的發揮，要充分發揮人才價值觀的理念，合理配置人力資源，形成穩定、和諧、具有戰略遠見的團隊，才能避風險、抓機遇、求發展。

作者： 茅仲文