徐工科技擬增發收購大股東56億資產
在對旗下資產進行一系列梳理后,徐工科技的重大資產重組計劃終于出爐。
徐工科技25日公告稱,公司擬以16.47元/股的價格向控股股東徐工機械定向發行3.40億股,以此購買其擁有的重型公司及相關的工程機械類經營資產,主要包括重型公司90%股權、液壓件公司50%股權、專用車輛公司60%股權、進出口公司100%股權、隨車起重機公司90%股權、特種機械公司90%股權,以及試驗中心資產和徐工機械擁有的相關注冊商標所有權。擬購資產預估價值約為56億元。在本次交易后,上述6家公司將成為徐工科技直接或間接持有100%股權的公司。 有市場分析人士表示,或是受徐工集團與凱雷間合作關系的制約,徐工集團旗下的資產整合事宜前幾年一直沒有展開,而隨著雙方于日前“友好分手”,徐工集團的內部整合措施終于啟動。在徐工機械上述資產被納入上市公司后,徐工集團也基本實現了整體上市。 據了解,在本次增發完成后,徐工集團全資持有的徐工機械將進一步鞏固其在徐工科技上的控股地位,對徐工科技的持股比例將從此前的33.80%(含間接持股)升至59.23%,處于絕對控股地位。 徐工科技表示,本次交易完成后,重型公司及徐工機械擁有的其他工程機械類相關優質業務、資產注入上市公司,公司的主導產品將從毛利率較低的裝載機、壓路機等產品,拓展到毛利率較高、市場占有率較高的起重機、消防車、混凝土機械、隨車起重機、小型裝載機等工程機械系列產品。而試驗中心的進入,也將使公司研發-生產-售模式趨于完整。橫向產品鏈的擴充和縱向業務鏈的延伸,將大大提高公司核心競爭力。 據徐工科技初步測算,擬注入資產2007年實現凈利潤約為7.69億元(合并抵銷后數據,未經審計),假定本次重組在2007年1月1日完成,那么公司2007年合并備考財務報表實現的凈利潤約為7.90億元,每股收益將達到0.89元/股。 |
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