甘肅省預拌混凝土市場分析
1.甘肅省經濟社會基本情況總纜
1.1 地域情況
甘肅省簡稱甘或隴, 位居我國西北內陸腹地, 位于北緯32°31′—42°57′, 東經92°13′—108°46′。東鄰陜西省,北接寧夏回族自治區、內蒙古自治區,并與蒙古人民共和國接壤,西連青海省、新疆維吾爾自治區,南與四川省毗鄰。東西長1665 公里,南北寬530公里,最窄處僅25 公里,從西北到東南呈狹長的啞鈴狀。其面積為45.44 萬平方公里(見圖1)。它既是古絲綢之路的必經要道,又是新亞歐大陸橋的組成部分,具有十分重要的戰略地位。
甘肅省現設蘭州、天水、白銀、金昌、嘉峪關5 個地級市,臨夏、甘南2 個自治州,隴南、張掖、酒泉、武威、定西、慶陽、平涼7 個地區,共有8 個縣級市、80 個縣、7 個自治縣11 個市轄區。它是一個多民族省份,全省共有漢、回、藏、東鄉、土、滿、裕固、保安、蒙古、撒拉、哈薩克等45 個民族,其中回族人口最多,超過100 萬人,東鄉族、裕固族和保安族為甘肅特有的少數民族。2004 年末甘肅省總人口保持在2620 萬人以內,人口自然增長率控制在6‰。
1.2 經濟基本情況
1.2.1GDP
國民經濟持續快速增長,經濟運行質量不斷提高。初步核算,全年全省實現生產總值1558.93 億元,比上年增長11.0%,是1997 年以來增長最快的一年。其中:第一產業增加值281.40 億元,增長6.5%;第二產業增加值758.18 億元,增長12.6%;第三產業增加值519.35億元,增長11.0%,其中,金融保險業增加值65.26 億元,增長2.0%,批發和零售貿易餐飲業增加值158.92 億元,增長9.1%,房地產業增加值38.04 億元,增長9.5%(見圖2)。全省人均生產總值5970 元。
就業規模繼續擴大。2004 年末,全省從業人員1520.46 萬人,比上年末增加9.61 萬人,其中:城鎮就業人員339.27 萬人,增加6.56 萬人。國有企業下崗職工1.04 萬人實現了再就業。
1.2.2 建筑業
建筑業生產和效益持續增長。全社會建筑業實現增加值181.96 億元,比上年增長8.1%。全年具有建筑業資質等級的總承包和專業承包建筑業企業實現利潤總額3.43 億元,比上年增長4.31%。
1.2.3 固定資產投資
固定資產投資穩步增長。全年完成全社會固定資產投資756.01 億元,比上年增長15.41%。按城鄉分,城鎮固定資產投資完成682.83 億元,增長15.94%;農村固定資產投資完成73.18 億元,增長10.71%。按管理渠道劃分,基本建設投資完成370.70 億元,比上年增長14.97%;更新改造投資完成196.18 億元,增長12.55%;房地產開發投資完成72.08 億元,增長41.89%;其他投資完成117.05 億元,增長8.87%。其中農村投資完成73.18 億元,增長10.71%,國有經濟投資472.54 億元,增長16.05%。
工業投資增長較快。按三次產業劃分,固定資產投資(不包括農村及城鎮工礦區私人建房投資)第一產業完成投資22.32 億元,增長1.14%;第二產業產業完成投資304.34 億元,增長17.47%,其中工業完成投資288.07 億元,增長17.61%;第三產業完成投資348.54 億元,增長15.88%。
全省公路線路年末里程達40751 公里,比上年增長1.41%,累計建成高速公路686 公里,其中,當年新增344 公里,省城蘭州的五個出口全部實現了高速化。2005 年甘肅省經濟社會發展的主要預期目標為: 生產總值增長10%;財政收入增幅高
于經濟增長;全社會固定資產投資增長15%;社會消費品零售總額增長1l%; 外貿進出口增長8%;城鎮居民人均可支配收入增長8%;農民人均純收入增長5%;居民消費價格指數為103;城鎮登記失業率為4.6%左右,人口自然增長率控制在7%。以內。
2.甘肅省預拌混凝土發展概要
2.1 預拌混凝土發展歷史
80 年代初,蘭州化學工業公司建設公司預制廠引進一套日產30m3/h 混凝土攪拌站,2輛混凝土攪拌運輸車。1996 年下半年陸續成立了甘肅華隴混凝土有限公司、蘭州漢邦混凝土工程有限公司、甘肅省第七建筑工程集團公司構件公司等8 家商品混凝土生產企業,截至2001 年,僅在設備上的投資即達到1.5 億元,實際生產商品混凝土96 萬m3。
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2001 年,甘肅祁連山水泥股份有限公司采取“短、平、快” 的低成本擴張策略,出資460萬元收購了位于西固的蘭州漢邦混凝土工程有限公司92%的股權,并與公司原有的商品混凝土攪拌站合并,使蘭州祁連山漢邦混凝土工程有限公司的商品混凝土年生產能力達到了35 萬m3。不僅在地域上與原蘭州祁連山混凝土工程有限公司形成了東西對應、優勢互補的格局,同時,也為進一步占領蘭州地區商品混凝土市場,提高市場占有率及盈利能力創造了良好的條件,為加快發展奪得了先機。到2004 年底,蘭州祁連山漢邦混凝土工程有限公司、甘肅省第七建筑工程集團公司和中鐵二十一局集團有限公司等3 家成為當地生產規模最大的商品混凝土生產企業。蘭州宏建商品混凝土有限責任公司是東西部相結合的企業,2003年7 月,蘭州宏建水泥制品有限公司與蘇州混凝土水泥制品研究院合資合作,總投資2460萬元,組建蘭州宏建商品混凝土有限責任公司,年商品混凝土生產能力30 萬m3,擁有蘇州科星混凝土水泥制品裝備公司制造的2HZS200 型預拌混凝土生產線,可日產2000m3混凝土;8m3 混凝土攪拌運輸車8 輛,日供混凝土能力800m3;THB125/37 型混凝土泵車1 輛,HBT80型拖式混凝土泵2 臺,日輸送混凝土能力1000m3。
2004 年,金昌市所轄金川集團工程建設有限公司投資2000 萬元,在金昌市高新技術開發區國家新材料基地建設綠色建材園,年產50 萬m3 商品混凝土攪拌站投產。目前擁有預拌混凝土生產線2 條,混凝土攪拌運輸車l0 輛,47m3 混凝土泵車1 輛,拖式混凝土泵2 臺,解決了因混凝土供應不足而影響重點項目建設進度的問題。
1999~2004 年甘肅省預拌混凝土與混凝土機械統計見表1
可以看出,2002 年是甘肅省商品混凝土有突破性發的一年,全年產量70 萬m3,2003年120.8 萬m3,均列全國省市區商品混凝土產量的第24 位;2004 年,甘肅省商品混凝土產量約191.7 萬m3(見圖3)。由國家統計局投資司提供的統計數據,甘肅省2004 年上半年建筑業總產值累計85.53 億元,比上年同期增長12.0%;國有及國有控股建筑業企業工程結算利潤2.45 億元。
2.2 發展混凝土的政策力度
在全國124 個限期禁止城區現場攪拌混凝土的城市中,甘肅省只有蘭州市位列其中。2001 年1 月1 日開始實行的《甘肅省發展散裝水泥管理規定》,強調應大力推廣商品混凝土的使用,并在2 年內禁止在城區建筑施工進行現場攪拌混凝土。
解決商品混凝土行業存在的問題,加強對蘭州市城市城區禁止現場攪拌混凝土的監督監管和執法力度,拉動商品混凝土市場需求量的快速遞增,更好的蘭州市預拌混凝土企業的發展。
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2003 年頒布的《甘肅省新型墻體材料推廣應用管理規定》,提出應對混凝土多孔(空心)磚、混凝土小型空心砌塊和加氣混凝土砌塊進行發展推廣。
2.3 預拌混凝土生產企業的區域分布
2004 年,蘭州市進入了超百萬方商品混凝土產量城市之列,約140 萬m3。2004 年底,在甘肅省l4 個地級市州中,蘭州市、金昌市、平涼市3 個城市建立了預拌混凝土生產企業l5 家(見表2),其中金昌市和平涼市各1 家(表3 和圖4),全省地級市州商品混凝土普及率只達到21.4%。
2.4 主要的混凝土生產企業和投資人
甘肅省第七建筑工程集團公司(七建集團)是國家壹級房屋建筑施工總承包企業,全國先進施工企業、全國工程建設質量管理優秀企業、全國“五一勞動獎章”獲得企業,位列中國施工企業500 強。經過50 多年的發展,七建集團已形成房屋建筑工程施工總承包、境外建筑工程施工、房地產開發、市政公用工程施工、機電安裝工程施工、建筑裝飾裝修、鋼結構、預拌商品混凝土、混凝土預制構件、建筑幕墻工程、消防設施工程、路橋施工、機械吊樁打樁,設備租賃維修、冷扎帶肋加工生產、建筑勘探設計、物業管理、旅游等為一體的年產值超10 億元,竣工面積超過100 萬平方米的大型建筑施工企業。七建集團現有員工8600余人,各類專業技術人員1200 余人,下設23 個單位,注冊資本5100 萬元,企業總資產7.84億元,本公司技術裝備和工藝水平已達到國內建筑業先進水平。施工機械設備方面,塔式起重機、混凝土運輸車、混凝土輸送泵、挖掘機等各類施工專用機械設備達500 余臺。施工中廣泛采用無粘結預應力工藝、高位結構轉換厚板、大摻量粉煤灰中低強度高性能混凝土、鋼骨混凝土施工技術、CRS 施工測量技術、冷軋帶肋等新技術和新工藝、新材料。
近年來,七建集團建造了一大批具有社會影響力的大型工程,如陽光大酒店、國芳百盛商廈、亞歐商廈、中匈友好大廈、中廣大廈、蘭州大學綜合教學樓、中川機場航站樓、蘭州長途電信樞紐、蘭州卷煙廠新廠區、省政府辦公樓、省政協辦公樓、甘肅工商大廈、甘肅財政廳辦公樓、還在臨夏、甘南、天水、平涼、慶陽等地建造了一大批醫院、學校、場館及市政公用工程。有4 項工程榮獲“國家優質樣板工程”和“魯班獎”稱號,70 余項工程榮獲“飛天獎”、“白塔獎”和地方獎項,連續16 年被評為全國和省級“重合同守信用企業”。
蘭州祁連山漢邦混凝土工程有限公司是甘肅祁連山水泥股份有限公司控股的獨立法人企業,于一九九七年七月建成投產,設計年生產能力10 萬立方,二零零一年四月收購了原“蘭州漢邦混凝土工程有限公司”后重新組建成為一個大型專業化商品混凝土企業(年生產能力35 萬立方),規模大、設備全、技術力量雄厚,連續幾年在蘭州商品混凝土行業中產銷量排名第二位,為推進蘭州市商品混凝土進程起到了積極作用,得到了同行及建筑業內的認可和贊譽。公司下設兩個分公司,統一經營,獨立核算。一分公司位于七里河區大灘村,二分公司位于城關區雁兒灣路,東西相距30KM,服務半徑覆蓋了蘭州市城關、七里河、安寧、西固等大部分地區,布局合理、交通便利,具有較大的服務優勢和市場競爭優勢。公司現有從業人員146 人其中專業技術人員40 人,大中專文化程度占從業人員30%,中級職稱人員25人,高級職稱人員3 人,其中2 人系我國建國后第一屆混凝土專業本科生,從事混凝土專業幾十年,積累了大量的工作及研究經驗。公司現有固定資產4000 余萬元,擁有60m3/h 攪拌站兩座,90m3/h 攪拌站一座,37m、32m、21m 臂架式汽車泵各一輛,6—8m3 混凝土運輸車18 輛,拖式混凝土泵12 臺。公司經省建委審定為二級資質的預拌混凝土生產企業和混凝土專業資質試驗室,經過幾年的不懈探索和研究試驗,可生產出水下不分散混凝土和C60、C70 等特種混凝土,并在小西湖黃河大橋、鐵路局118#、119#高層住宅樓等工程成功應用。幾年來先后向省廣電中心、西太華商廈、省五交化大樓(黃樓)、火車站改造工程等一大批有影響的建設工程供應了優質商品混凝土,混凝土驗收合格率均達到100%。為保證品質和服務,公司根據ISO9001:2000 質量體系標準,建立了完善的質量保證體系,并于2003 年通過了ISO9001:2000 質量體系認證。
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蘭州金誠鐵路混凝土有限公司隸屬于中鐵二十一局集團有限公司,于2002 年10 月籌建,2003 年4 月投產。公司在蘭州市建有2 座混凝土攪拌站,其中總站座落于蘭州市七里河區建西西路39 號,與蘭州北站相鄰,公路交通便利,總占地1.84 萬平方米,總投資4800 余萬元。分站位于蘭州市城關區雁灘鄉高灘村,占地1.1 萬平方米,投資900 余萬元,2 站總投資達5700 余萬元。公司總站混凝土生產裝備為雙120 攪拌機組系統、產能為240m3/h,配有3 種粉狀劑和2 種液體外加劑自動添加和計量裝置,引進BHS-SONTJPFEM(桑索霍芬)2.25 立方米混凝土攪拌主機。分站擁有90 攪拌主機1 套,2 站均有配有3 種粉狀劑和2種液體外劑自動添加和計量裝置。公司現有德國Putzmeister(普茨邁斯特)原裝42 米混凝土汽車泵1 臺、長沙中聯37 米混凝土泵車2 臺,拖式混凝土輸送泵16 臺,并有徐州利勃海爾和浦沅尼桑原裝進口8 立方米混凝土輸送車25 臺,徐州利勃海爾10 立方米混凝土輸送車4 臺,其他混凝土輸送車10 臺,設備實力雄厚,工藝裝備水平和生產規模均居甘肅省前列。
公司試驗室具有混凝土專業資質,采用國內一流儀器、設備,性能優越,質量可靠,已通過計量部門認證。試驗室有多年從事混凝土試驗工作的技術人員,負責混凝土的試驗、試配、分析和研究工作,試驗室與省內多家權威的科研院所有著多方位的技術交流與合作,2003年5 月,成功完成了C100 高性能混凝土的研發工作。蘭州金誠鐵路混凝土有限公司已順利通過了ISO9001;2000 質量管理體系、ISO14000;2000 環境管理體系和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系的認證,是目前甘肅省內投資、建設規模最大的商品混凝土生產基地。可提供普通預拌混凝土、抗凍混凝土、抗滲混凝土、大體積混凝土、水下澆筑混凝土、防水和其他特種混凝土,可同時滿足多個工地的施工需求。
蘭州鵬遠商品混凝土構件公司位于蘭州市西固西路,隸屬于中國石化集團第五建設公司,具有國家建設部頒布的施工總承包一級企業資質、國外工程承包資質證書、IS09002 質量體系認證和HSE 安全管理認證書。是一家投資2000 萬元人民幣,占地20000m2 的預拌混凝土、預制構件的生產企業。預拌混凝土建站于1986 年8 月,1988 年正式運營。現公司擁有日本技術的攪拌裝置一套,國產裝置攪拌樓一座,6m3 混凝土運輸車四輛,17m 臂長混凝土輸送泵車一輛,HBT60A 混凝土輸送泵一臺,材料場地5000m2,公司試驗設備齊全,水泥、砂、石及混凝土的各項試驗均可獨立完成。公司擁有高工1 名,工程師5 名,助工3名,技工19 名,各專業技術人員及操作人員齊全。
另附上部分甘肅省商品混凝土生產企業名單,如表4:
3.2004 年甘肅省混凝土市場分析
3.1 總量變化分析
2004 年甘肅省混凝土生產企業從最初的8 家,增加到了15 家,增加幅度為87.5%(見圖5)。1999 年至2002 年期間,混凝土生產企業數量沒有明顯增加,但到了2003 年,其發展有了突破性的飛躍,增長率為50%。
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與混凝土生產企業發展的情況相似,由于西部大開發的到來,甘肅省預拌混凝土的實際產量也發生了巨大的變化(見圖6)。這是和與之相對應的經濟發展是密不可分的,從圖7,我們可以甘肅省這幾年的經濟發展一直是比較平穩的,而且穩中有升,五年的GDP 增長率分別為8.70%、9.40%、9.40%、10.10%、11.00%。GDP 從2000 年的983 億元,上升到1558.93億元,使得2004 年成為甘肅省經濟增長最快的一年。
2002 年甘肅省預拌混凝土行業突破瓶頸,產量從原先的31 萬m3/年,上升到70 萬m3/年,漲幅125.81%,成為這一時期發展最為明顯的一年。其后,在各種政策和經濟環境的作用下,甘肅省預拌混凝土行業仍保持良好的發展勢頭,其預拌混凝土產量增長速度高于全國的發展水平。截止2004 年底,其實際產量為191.7 萬m3。
混凝土的設備利用率,是衡量一個地區混凝土發展情況的最好依據,實際產量與設計能力則是決定設備利用率高低的關鍵。從圖8 中,我們可以清楚的看到,甘肅省這一時期的預拌混凝土實際產量是隨著它的設計能力的提高而提高的。設計能力從2000 年的126 萬m3,上升到2004 年的355 萬m3。而與之相對應的實際產量也從26.5 萬m3 增加到191.7m3。由此得出的結果是,其設備利用率也呈逐年上長升的趨勢,截止2004 年底,設備利用率達到了54%。
3.2 行業競爭分析
從2004 年來市場運行狀況來看,情勢不容樂觀。2004 年第三季度惡性競爭時有發生。在嚴峻的形勢下蘭州混凝土協會召開了一屆二次常務理事會,會議針對混凝土市場狀況及時制定了履約保證金制度,希望能夠以此保住價格底線。
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為了從根源上杜絕墊資承攬工程,低價競爭等惡性競爭行為。蘭州預拌混凝土協會借2003 年11 月國務院下發的《關于切實解決建設領域拖欠工程款的通知》和2004 年1 月國家八部委聯合下發的《關于貫徹(國務院辦公廳切實解決建設領域拖欠工程款的通知)的實施意見》的東風,結合混凝土企業的實際,積極的為企業清理拖欠款出謀劃策,幫助企業把追討拖欠工程款的工作抓出成效來,使企業擺脫包袱。2004 年共下發停供混凝土通知78 份,不僅遏止了無序競爭的勢頭,而且使企業在清理拖欠工程款中成為真正的受益者。
3.3 相關行業分析
3.3.1 水泥行業
中國的水泥行業伴隨著國民經濟的持續增長,出現了一個以新型干法水泥為代表的高速增長的勢頭,引起了世界同行的關注。2004 年全國水泥總產量為9.7 億噸,比上年增長12.4%。經中國水泥協會統計計算,其中新型干法水泥產量為3.15 億噸,同比增長67.9%,占水泥總產量的比例達到32.5%;立窯水泥產量5.76 億噸,同比增長2.3%,占水泥總量比例為59.4%;其它旋窯水泥產量為7900 萬噸,同比增長-10.2%,占總產量的8.1%。水泥作為甘肅省的支柱產業,水泥制品利潤總額都超過建材工業利潤總額的10%以上。
2004 年甘肅省的產量為1353.04 萬噸,比03 年增長了12.62%,占全國的1.45%,位于第21位。大型水泥企業在做大的同時,也注重了可持續發展的問題。對新型干法水泥生產線的投資成為近年來水泥行業投資的重點。甘肅祁連山水泥股份有限公司日前就通過配股,從資本市場上獲得1.7768 億元的資金。募集資金將投向兩大項目:日產2500 噸新型干法水泥熟料生產線項目和鎮山嶺硅板巖礦技術改造項目。公司相關部門的負責人告訴記者,祁連山水泥將向著實現年產水泥1200 萬噸、控制甘青藏區域市場、在全國同行業名列前茅的戰略目標努力。
3.3.2 混凝土機械
從圖9 可以看出,在甘肅省實際使用混凝土機械中,數量最多的是混凝土攪拌運輸車,到2004 年底為175 臺,是1999 年的3.43 倍,增長幅度達到243%。2003 年是混凝土拖泵需求增長最快的一年,數量達到66 臺,比1999 年翻了一番多。而生產線和泵車2004 年底其數量分別為30 條、22 臺。
由此可見,甘肅省混凝土機械需求絕對數量不大,混凝土機械工業也不發達。只有少數企業生產混凝土機械。隨著未來商品混凝土的逐步推廣,混凝土機械的需求有所增長。
蘭州建筑通用機械總廠是國家機械委和建設部確定的重點企業,甘肅省一級企業,始建于1965 年,地處甘肅省蘭州市城關區火車站東路,交通便利。現為西北地區定點生產大中型建筑機械產品的專業廠家,企業通過中方委ISO9001-2000 質量管理體系認證,多次獲得“甘肅省技術改造先進企業”,“甘肅省名牌產品”, “蘭州市質量信得過單位”等榮譽稱號。生產混凝土機械、樁工機械、塔式起重機械、礦山機械等四大種類五十余種規格型號的產品,有四種國家級產品,九種部優省優產品。“飛越”牌建筑機械產品在用戶中享有盛譽。混凝土機械是其傳統拳頭產品,品牌在西北地區有口皆碑,部分產品遠銷國外。
3.3.3 混凝土外加劑
4.2005 年甘肅省混凝土行業發展預測
4.1 2005 年重大建設項目
2005 年,從甘肅省整體經濟運行走勢和建筑市場的實際情況來看,住宅和房地產在全部建筑市場中還處于正在起步的階段,總量比較小。大量的工程項目主要集中在能源、水利、電力、道路交通、城市基礎設施建設和更新改造上,而從2004 年國家實施宏觀調控的方向來看,能源和交通等基礎設施建設項目也正是財政扶持和傾斜的重點。所以,進入2005 年,甘肅省整體建筑市場規模不僅沒有縮小,而且正在以前所未有的高速增長態勢在進一步擴大,其中包括玉門油田基地遷址酒泉市。
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2005 年,甘肅省交通基礎設施建設投資規模將達到118 億元,比2004 年增長13.28%,其中重點公路項目總投資將達到73.1 億元,劉寨柯至白銀、天樹屏至徐家磨、臨澤至清水、清水至嘉峪關4 條高速公路將建成通車。天水至寶雞、平涼至定西兩條高速公路項目將在9月完成前期工作并開工,拉開甘肅省公路建設“東部會戰”的序幕。天水至定西、徐家磨至古浪、西峰綜述討論至長慶橋至鳳翔路口、臨洮至文縣罐子溝等高速公路;敦煌鐵路、蘭武鐵路二線;九甸峽水利樞紐及引洮供水一期工程等一批重大項目預備開工建設;慶陽機場復航改造。甘肅省目前已獲立項批準的主要電站項目見表5。
4.2 產量預測
根據2000 年至2004 年的甘肅省預拌混凝土實際產量和增長率,我們可以預測出未來幾年它的發展趨勢(見圖10)。
4.3 投資評級B
2004 年是甘肅省預拌混凝土行業發展速度最快的一年,我們可以根據以上的一些數據,預測出甘肅省在2005 年的發展情況。
(1)政策的推動:在2005 年12 月31 日之后,禁止在所有的地級市市區現場攪拌混凝土,預拌混凝土相對于現拌混凝土的各種優勢,將一一呈現。到2005 年底,蘭州市商品混凝土企業將陸續增加到15 家;慶陽市、嘉峪關市等將新上預拌混凝土生產線,將填補這些地區商品混凝土的空白;另外,甘肅省還將有5 個地級市推廣商品混凝土項目,在地級市州商品混凝土普及率將達到35.7%。但是,西部地區預拌混凝土的發展與對預拌混凝土機械的需求還需要一定的過程。
(2)目前,江蘇省駐甘肅省建筑企業有11 個分公司,在建合同總額1.4 億元,建筑面積15.5 萬m3。東部發達地區建筑企業已站穩腳跟、建立基地。可望組建商品混凝土生產企業,將先進的預拌混凝土生產經營理念帶到當地,影響、帶動與促進甘肅省商品混凝土的發展與預拌混凝土機械的需求。
(3)隨著“西部大開發”戰略的逐步深入和推進,2005 年甘肅省基礎設施建設投資將會繼續保持較高增長速度,在未來很長一個時期,甘肅省建筑市場將呈現出更加宏大的規模和格局,這為發展商品混凝土和預拌混凝土機械提供了良好的機遇。但是,預拌混凝土機械的可靠性、價格、及時與便捷的售后服務及配件供應等將在用戶中起到舉足輕重的作用。
并且,本文前面也有提到,在2004 年的第三季度中,存在一些低價競爭的惡性競爭。
希望在政策和協會等各方面的作用下,情況能在2005 年有所好轉。綜合以上幾方面考慮,建議投資者還是謹慎投資。
附:本文所用之數據均來源于中國建筑業混凝土協會以及中華人民共和國國家統計局。
備注:
評級分ABC 三級
A:強烈推薦(市場前景好,需求增長快,鼓勵政策執行力度大,競爭企業少,投資回報高)
B:謹慎推薦(市場前景較好,需求增長較快,鼓勵政策執行力度尚可,競爭企業較少,投資回報一般)
C:不推薦(市場前景一般,需求增長停滯,無重大鼓勵政策,競爭企業多,投資回報低)
(中國混凝土與水泥制品網 轉載請注明出處)
編輯:
監督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com