中國中鐵發行價或在2.55元以上
即將發行的中國中鐵昨日在滬舉行路演,各家券商、基金代表都趕到了現場,對于市場關注的中鐵二局如何處理的問題,董事長石大華并沒有給予正面的回答。
發行價2.55元以上
中國中鐵將在本月20日公告A股價格區間,20日到21日為網下申購,21日為網上申購,A股上市時間為12月3日。對應的H股上市時間預計為12月7日。按照公司的計劃,A股不超過46.75億股普通股股票,回撥前網下發行占35%,剩余的65%為網上發行。發行的H股在行駛超額配售權后發行不超過38.25億股H股。H股發行完畢后,中鐵工占總股本的58.3%,H股占總股本的19.75%,A股占總股本的21.95%。
根據公司對于募集資金用途,A股發行后41億元人民幣用于購置設備,4.2億元人民幣用于新建生產線,20億人民幣用于房地產開發項目,20億元人民幣用于鐵路投資項目,還有34億元人民幣用于補充流動資金和歸還銀行借款。A股募集的總資金達到了119.2億元左右,根據發行A股為不超過46.75億股,公司A股的發行價應該在2.55元。根據目前市場的情況,上市公司募集資金只可能超過計劃募集資金數而不會低于計劃募集資金數,因此A股發行價將在2.55元以上。
路演閉口不提中鐵二局如何處理
在昨天的路演上,機構投資者對中鐵二局如何處理的問題也非常關注。中國中鐵董事長石大華在路演上表示,中鐵二局上市5年以來運轉不錯,與中鐵二局集團的處理上也非常好。關于同業競爭的問題過去存在,現在存在,今后也會存在。他表示,因為中鐵二局在中國中鐵中收入、利潤和利潤貢獻率分別為8%、4%和2%,因此分量比較小,不會影響公司的狀況,這也是中鐵二局為何能夠裝到中國中鐵當中去的原因。但是對于今后如何處理中鐵二局的問題,公司董事長石大華并沒有談及。而中鐵二局在11月7日的公告稱三個月內無具體處理計劃可能也是石大華閉口不談的原因。
另外在路演上,基金投資者對未注入上市公司的礦產資源也表示出了濃厚的興趣。根據公司董事長石大華的介紹,目前在剛果有兩個銅礦品質和出產量都不錯,國內的金礦也不錯,這些礦產在明年都將投產,也將是一個大的增長點。但是對于如何注入、何時注入上市公司,石大華還是一樣閉口不談。
有機構人士預測,房地產是中國中鐵的四大主營業務之一,為此事先猜測的房產置換中鐵二局內其他資產的可能性已經完全不存在,而從目前的情況來看,礦產資源注入或許就是中鐵二局今后的道路。
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