近日，由四川鑫統領主辦的“現代混凝土對水泥的質量要求”技術論壇在武漢召開。中國水泥協會秘書長、水泥助磨劑分會會長孔祥忠致辭并向參會嘉賓介紹近年來水泥行業情況。

　　中國水泥消費總量仍將持續增長

　　2010年，中國水泥產量占全球產量的56.1%，水泥消費占全世界的50%以上。并且，由當前的趨勢來看，今年還將進一步突破。拉動中國水泥消費的因素有很多，但孔祥忠認為其中最重要的一條，是受益于近幾年的國家經濟增長帶來GDP的高速增長。近幾年來，中國水泥出口量很少，因此出口對水泥拉動很少，投資是目前拉動經濟最主要的手段。我國“十一五”期間水泥的消費量，占到了解放以來水泥消費連續總量的40%。

　　但是，孔祥忠認為，目前我國人均消費水泥量和國際人均消費水泥量在統計上還是有差異的。因為目前國內的建筑標準和規范沒有達到國際水平，因此在實際施工中用的水泥產品雖然量比較大，但是低標號的偏多。低標號水泥是由熟料摻入了30%-35%的混合材，但國外的摻入比例明顯沒有這么多。再加上混凝土行業和水泥行業從行政管理體制上是分開來的，因此兩個行業所制定的標準也不一樣。水泥企業在生產的時候，力求盡可能得提高混合材摻入比例，以降低成本。但同時，混凝土企業在生產混凝土的時候也要摻入一定量的混合材，這就帶來了兩企業之間的利益協調等問題。因此，盡管中國水泥消費總量仍將持續增長，但是產品質量等問題仍然不容忽視。

　　市場集中度反映行業成熟度

　　今年以來，國內各個行業，尤其是制造業效益都不好。但據1-9月份的數據顯示，在整個制造業中，按效益排名第一位的是建材行業的是水泥。雖然，今年水泥行業在投資緊縮以及房地產萎縮的情況下，市場受到一定的影響，但是整個水泥行業的效益是在上升的。水泥行業是一個產能過剩的行業，甚至是被國務院列入重點調控的九個行業之一，但是仍能取得如此好效益的原因，不外乎各個區域內對市場的協同，這是整個行業效益取得不斷增長的最根本的因素。

　　另外，產業集中度的提高也是重要原因，如果市場集中度不夠，整體行業效益的提升也就無從談起。因此，市場集中度的高低也反映了一個行業的成熟度。世界水泥生產總量第一是中國，但是從第二到第七的幾個國家，水泥的生產集中度都在50%以上。除中國以外，世界其他國家前10家水泥占有本國市場60%的市場份額。但反觀我國水泥行業，前10家還占不到30%。去年前10家水泥的生產集中度只占到26%，熟料的生產集中度占到37%，離目標還差的很遠。但孔祥忠也樂觀地認為，中國市場集中度要達到50%以上甚至60%，會有一個過程，但是不會很長。市場集中度的提高，增加了市場的協同效應以及企業對市場的控制能力，同時反映了整個行業的盈利水平。

　　行業投資下降 整體實力增強

　　據統計局公布的數據，今年1-8月，整個水泥行業投資900多億，同比下降了12%。除了生產線建設以外，這部分投資還包括并購、技術改造等投入。以目前的形勢來推算，水泥行業的投資呈下降趨勢，但是行業整體實力卻是在不斷增強。例如，以水泥為主業的中國建材集團進入世界500強，排名484位，中國建材在中國水泥行業的并購整合經驗也進入美國哈佛大學商學院的案例庫，同時，中國建材提出近期要實現水泥產能目標3億噸。

　　“十二五”期間水泥行業面臨的挑戰

　　雖然中國水泥行業整體實力正在不斷增強，但是孔祥忠也提醒道，水泥行業仍面臨著不少問題，需要水泥行業企業積極面對挑戰。

　　1、由“技術結構調整”轉為“組織結構調整”。“十一五”期間水泥行業重點推廣新型干法水泥生產工藝，提高行業新型干法比例，改變中國水泥生產中技術落后的局面。“十一五”末，全國新型干法水泥產能比重占到總產能86%，預計今年可以達到90%以上。整個水泥工業技術結構已經完成了用先進的生產線、生產技術代替落后的生產技術。所以“十二五”期間，將由“技術結構調整”轉為“組織結構調整”，即提高產業集中度。前10家企業對全國市場的集中度目標提高到60%以上，以改變中國水泥工業市場分散的情況。

　　2、節能減排的任務艱巨。2010年我國生產了18.8億噸水泥，市場消費18.6億噸。中國水泥的高消費是由中國國情決定的，但是巨大的水泥用量也給環境帶來巨大的壓力。溫室氣體減排方面，孔祥忠說，目前國家雖然還沒有將減排任務具體到各個行業，但預計下一步，政府將對各個行業排放指標進行要求。水泥行業也不例外。同時，環保部對氮氧化物提出新的標準，將與國際接軌執行400毫克標準。這項指標將使水泥廠的生產成本增加，僅這一項措施，噸水泥成本平均上升15塊錢以上。所以“十二五”期間，水泥行業節能減排的任務非常艱巨。“十二五”期間，除了余熱發電以外，還鼓勵大中城市周邊的企業利用水泥回轉窯，對污泥、城市垃圾、危險廢物進行協同處置，國家已經出臺了有關政策。

　　3、產業鏈延伸是企業發展趨勢。在“十二五”期間鼓勵水泥企業產業鏈的延伸。上游骨料，下游的混凝土，乃至再向下水泥制品，都是水泥企業延伸產業鏈的發展方向。目前，很多大集團已經開始向砂石骨料、混凝土等產業鏈的延伸。孔祥忠認為，商品混凝土發展很快，但是對混凝土市場，還有待于水泥市場整合以后，才能夠對混凝土進行整合。

　　4、水泥產量的增速將減緩。“十二五”期間，隨著抑制新增產能等影響，水泥產量增速將放緩。同時，隨著國家GDP的放緩，消費結構的改變，水泥銷量的增速也會放緩。目前受到信貸、政策的影響，商品房市場受到強烈沖擊。但是孔祥忠認為，房地產不能只看商品房，還應該包括保障房以及還有棚戶區改造。數據顯示，每年棚戶區改造的面積相當于新增商品房的面積，也對水泥有著很大需求。“十二五”期間，環保部將對目前的標準、建筑節能等眾多行業規范進行修訂，新的標準和規范將陸續出臺，孔祥忠說：“新的標準和規范對水泥的品種、總產量都會有一定影響。”

　　5、產能過剩仍將加劇。當前，由于地方政府仍將招商引資作為一個很重要的考核業績，因此在很多地區還是在新建生產線。再加上很多大集團仍然在通過各種手段，將新建生產線作為自己擴張勢力范圍，擴張銷售半徑的主要手段，來取得區域市場的控制權。因此，“十二五”期間水泥產能過剩仍將是一個比較嚴峻的調整，孔祥忠認為應該對水泥熟料生產線進行嚴格控制，從而達到控制產能的目的。

　　最后，孔祥忠秘書長總結道，“十二五”期間的水泥工業，不管是從政府層面、行業層面，還是企業層面、企業技術層面都會向前推進一步。