行業產品銷售總額和市場需求總體發展情況

1.2 主要產品銷售額發展情況
    (1) 液壓挖掘機銷售額(圖2)；
    (2) 鏟土運輸機械(推土機、裝載機、平地機、鏟運機)(圖3)；
    (3) 移動式起重機(汽車起重機、輪式起重機、履帶起重機、隨車起重機、高空作業車、清障車等)(圖4)；
    (4) 塔式起重機(圖5)；
    (5) 壓路機(圖6)；
    (6) 路面機械(10家企業)(圖7)；
    (7) 混凝土機械、樁工機械、施工升降機、 建筑裝修機械等(圖8)；
    (8) 機動工業車輛(叉車、正面吊、牽引車、 托盤搬運車、堆垛機等)(圖9)。
1.3 進出口額發展情況(圖10)

液壓挖掘機銷售額

鏟土運輸機械(推土機、裝載機、平地機、鏟運機)

移動式起重機(汽車起重機、輪式起重機、履帶起重機、隨車起重機、高空作業車、清障車等)

塔式起重機

壓路機

路面機械(10家企業)

混凝土機械、樁工機械、施工升降機、 建筑裝修機械等

機動工業車輛(叉車、正面吊、牽引車、 托盤搬運車、堆垛機等)

進出口額發展情況

1.4 行業結構調整實施情況

    (1) 產品結構調整。 優勢產品得到強勁發展。其中有：裝載機、 推土機、平地機、壓路機、汽車起重機、塔式 起重機、內燃叉車、混凝土機械、建筑裝修機 械、攤鋪機等主導產品，牢牢控制了國內市場， 而且出口量逐年上升。大型施工機械通過國內外技術合作和自主 開發相結合得到了發展，填補了國內空白。其 中有：大型商品混凝土成套設備、旋挖鉆機、大 型架橋機與箱型混凝土梁轉運車、80t以上大型輪式起重機、集裝箱正面吊、盾構機、大型纜 索起重機、攤鋪機、銑刨機等產品，填補了國 內空白。 支持三農經濟發展，實用廉價的中小型工 程機械發展迅速。其中有：挖掘機、鏟裝機、開 溝機、多功能鉆機、多功能抓裝起重機、植樹 造林簡易園林機械等產品。

    (2) 技術結構調整。新產品技術開發有了大幅度提高，CAE 模擬仿真和模塊化設計在多個大型企業全面開展運用。產品設計與數據管理實施了計算機化，部分企業形成了CAD/CAM，CAPP，PDM 的產品 設計與生產管理的完整體系。新產品開發速度加快，每年有近百種新產品進入市場，其中50%以上是采用信息化控制 的機電液一體化產品。

    (3) 企業改革與結構調整。企業辦社會的現象被剝離，員工實施了社會三保險；企業內部引入了競爭、激勵、創新機制，裁減了冗員，提高了效率；企業市場銷售服務體系全面得到完善和加 強，代理制不斷發展；企業結構向生產專業化、裝備現代化方向大大邁進了一步。

    (4) 行業結構：生產集中度進一步提高。

1.5 “十五”規劃總量目標完成情況

    熱點產品高速發展的主要原因是：2000年以前,我國全社會固定資產投資總額增長幅度基本上不超過10%，但從2001 年開始,每年增幅上升到13.05%、17%、26.7%、 25.7%，預計2005年增幅仍不低于22%，全社會固定資產投資達到90000 億左右。由于房地產業發展中的泡沫等原因，造成市場需求透支，社會保有量迅速上升，這是刺激工程機械市場需求出現異常火爆的主要原因，也是“十五”規劃沒有預測到的。

1.6 “十五”期間行業發展特征

    (1) 6種熱點產品產量增長突出，與其它產品形成了明顯反差其中：液壓挖掘機449% 裝載機415% 攤鋪機255% 汽車起重機308% 商品混凝土機械439% 叉車225% 其它產品88% 以下

    (2) 國內市場國際化發展迅速，已成為國際化市場。進口額由1999年的14.6億美元，增長到 2004年的36.43億美元；外商在華投資由1999 年48億元至2004 年的220億元，增長358%。 

    (3) 國際化合作生產方式加快，國際跨國公司將工程機械產品制造業正在逐步向中國轉移。

    (4) 配套零部件國際化采購量大幅上升，由1999年5.6億美元上升到2004年的10.84億美元，折合人民幣110億。

    (5) 個人資本、外商資本、法人資本大幅度上升，已占到行業的54%。

1.7 行業發展存在的主要問題和差距

2 “十一五”期間我國工程機械發展環境與需求預測

2.1 總體發展環境：國內市場需求增長減緩，出口市場看好

全行業規模以上企業

十五計劃總量目標完成情況

   (1) “十一五”期間，國民經濟發展繼續貫徹宏觀調控政策，堅持科學發展觀，提高投資效益，全國固定資產投資總額增長幅度下調，工程機械市場需求增長將從數量型向質量效益型發展。

   (2) 國際環境競爭加劇，其發展趨勢是國際制造商向中國轉移，跨國公司收購中國工程機械行業的龍頭或骨干企業，中國市場國際化加快，行業發展面臨嚴峻挑戰。

   (3) 國際市場大有可為，隨著國際經濟環境的好轉，發達國家經濟運行比較景氣，發展中國家基礎 建設工程不斷興起，憑借我國工程機械產品性價比優勢，出口增長勢 頭正在崛起，2005 年可望達到220億，連續兩年增長60% 以上，預計“十一五”末期，我國工程機械出口 額將達到450 億元以上。

    (4) 工程機械主要市場仍然保持平穩上升。

    鐵路建設：“十一五”期間鐵路 建設投資比“十五”期間明顯增加，一是路網加密，加快建設9條鐵路干線任務，二是發展高速鐵路。

    公路建設：根據國務院通過的“國家高速公路網規劃”，到2020年要形成由中心城市向外放射的以及橫連東西，縱貫南北的公路交通大通道，簡稱“7918網”工程，投資額也比“十五”期間逐年增加。

    水利建設：今后5-10年突出防洪工程建設；建立水資源配置框架，全面實施南水北調工程；   “三農”水源建設；加強水土保持和生態環境建設；推動水利現代信息管理工程。這5 個方面的建設任務的投資額也將比“十五”投資大幅增加。水電建設：“十一五”期間重點發展綠色能源，除了正在建設的八大水電工程項目外，還將追加投資4300 多億元規劃西電東送項目，進一步規劃開發新的水電項目。

   能源礦山建設：“十一五”期間國家新的天然氣開發與輸送工程正在啟動，同時發展大煤礦抑制小煤礦開采是建設重點。

    建筑業：“十一五”期間國家城 市化建設發展方針不變，建筑業仍然是工程機械的主要市場。

2.2 國內市場需求預測

    (1) 預測依據。 工程機械需求與我國全社會固定資產投資規模密切相關，是屬于投資拉動型產業。“十五”期間平 均每年投資增幅達到了17.8%，大 大刺激了工程機械市場需求快速上升。“十一五”期間，根據國家宏 觀調整政策和以效益為中心的科學 發展觀，投資增幅進一步下調。因此，工程機械需求增長也將進一步下調。2002、2003年我國工程機械保有 量迅速上升，同時受國家宏觀經濟結構調整影響，工程機械市場必然要進入結構調整和淡季狀態。“十五”期間我國工程機械消費額平均每年占全社會固定資產額的1.9%，最高年份為2.14%，最低年份為1.6%。由于投資結構的改變，2005年將進一步下降到1.48%。

    (2) 國內市場需求預測目標。 消費額預測：根據上述預測依據，“十一五”期間我國工程機械 消費額平均每年占全社會固定資產 投資額的1.5% 左右，年平均增長幅度在10%上下振蕩，其中2006- 2 0 0 8 年有一個較好的發展勢頭， 2010年將達到2500〜2700億元左右(表3)。

國內市場需求預測

3 行業發展戰略與指導思想

    發展戰略：上質量，上水平，創 品牌，擴大出口，把中國工程機械行業推向國際化發展軌道。
    指導思想：以改革為動力、市場 為導向、科學發展觀為主線，集中力量打造具有自主知識產權的名牌產品，繼續鞏固和提高我國優勢產品 的市場地位，發展市場急需的大型施工裝備，同時開發小型工程機械；實施行業自律活動，規范合理的市場競爭機制與環境；使中國工程機械行業由數量型向質量效益型發展轉變。

    措施：
    (1) 進一步深化企業改革，建立現代企業制度，牢牢樹立市場觀念；
    (2) 提高產品技術水平和可靠性；
    (3) 提高我國優勢產品的市場地位，勇創名牌，有針對性開發大 型施工裝備；
    (4) 發展多功能小型工程機械和為“三農”服務的簡易廉價實用 的施工裝備；
    (5) 加快國際通行標準認證，擴大出口；
    (6) 開展行業自律活動，遏制低價惡性競爭；
    (7) 加快產品標準修訂工作；
    (8) 加快零部件的技術發展，培育重點企業，開展國內外技術合作。

4 發展目標

4.1 主要產品產量目標(見表4)

主要產品產量目標(一)

主要產品產量目標(二)

主要產品產量目標(三)

4.2 科技發展目標

    (1) 以科學發展觀引導行業技 術創新，提高技術創新能力和新產品開發水平，年銷售額10億以上的大型骨干企業應建立以企業為主體的技術創新體系。

    (2) 對量大面廣的熱點產品基 本達到用信息化技術裝備的技術水平。

    (3) 各類產品的重點骨干企業（龍頭企業）應實施計算機集成網絡管理技術，全面提升企業現代化管理水平，提高經濟效益。

    (4) 銷售額在5億以上的企業，都應逐步形成自主知識產權的新產品體系。

4.3 行業結構調整目標

    (1) 支持大型企業集團生產集中度方面進一步提高，占市場份額由55% 達到65%。

    (2) 產品結構進一步向多品種系列化發展，重點開發大型和小型施工裝備，開發對廢舊產品的回收 利用技術，發展循環經濟。
    (3) 改變重主機輕配套件生產的格局。主機廠要支持配套件企業的發展，鼓勵與外資企業加強技術合作。

4.4 質量、效益目標
    (1) 主要產品無故障時間達到500〜600h。
    (2) 名牌產品第一次大修期壽命達到8000h 以上。
    (3) 出口到歐盟和美國的產品盡快通過“CE”和美國安全標準認證。
    (4) 主要產品尾氣排放和噪聲均達到國家標準和有關區域標準。
    (5) 對于納入“3C”強制性認 證的產品要全部達標。
    (6) 通過節材降耗和降低管理成本(實施信息化管理)，使主要產品凈利潤率保持在6%〜10%。
    (7) 出口創匯達到50億美元以上。

5 發展重點
     (1) 企業發展點。 國家以優惠的金融政策、進出 口關稅政策、稅收政策重點支持具 有規模經濟效益，市場占有率高，出 口好，科技進步與技術創新強的企業集團和重點企業。
    (2) 產品技術與科研開發。 支持機電液一體化和信息技術 控制的智能型產品技術發展；支持小型多功能產品技術發展；加強大型企業技術中心建設和 高科技人才的培養，進一步開發人 力資源和人力資本。
     (3) 產品發展重點。 支持大型施工裝備發展，并納 入國家扶持的重點專項(專項項目已 報國家發改委)；支持國內市場短缺、進口量大的產品；支持關鍵配套零部件的發展， 提升整機國產化的水平。

6 措施意見和政策建議
    (1) 給國有企業改革創造寬松的環境，形成多元化產權機制，更好地下放企業自主經營發展權，輔助 企業加入社會保障體系，減員增效。在企業內外形成競爭機制、激勵機制、創新機制和人材機制，從而增強企業的發展活力。
    (2) 企業集團兼并重組時要充分尊重企業之間的自主權，充分體現企業兼并后的發展優勢。
    (3) 加快進行適應于市場經濟發展的產品標準修訂工作和修訂范圍，進一步提高產品技術標準。
    (4) 為使工程機械市場形成有序規范的競爭機制，建議由行業協會承擔起產品銷售價格自律活動， 并提出經多數企業確認的倡議書和必要的宣傳輿論制裁措施，開展行業自律活動。
    (5) 實施名牌產品戰略工程，確定評定指標，促進產品技術進步。
    (6) 對于發展技術難度高的大型工程機械，資金周轉量大，建議國 家給予政策上的支持。
    (7) 時刻關注工程機械進出口情況的動態變化，對產品進出口稅號、稅率、進口的技術標準進行調整。
    (8) 控制熱門產品外資項目的進入，鼓勵引進大型工程機械和關鍵零部件的外資項目，加快與國際知名公司的合作，逐步提高自制率，并納入國債技改項目管理，給予減免稅政策扶植。

 說明：此稿為初稿，最后以發改委公布的為準。