一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為158.79點，環比上漲0.40%，同比上漲7.61%；熟料價格指數為139.60點，環比回落0.01%，同比回落1.81%；混凝土價格指數為146.79點，環比上漲0.05%，同比回落3.11%；礦粉價格指數為92.37點，環比上漲1.17%，同比上漲5.54%；碎石價格指數為98.81點，環比上漲0.13%，同比回落3.80%；機制砂價格指數為103.37點，環比上漲0.25%；砂漿價格指數為99.41點，環比上漲0.22%，同比上漲1.22%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態

1、山西省2024年前全省水泥企業全面完成超低排放改造

近日，山西省制定《水泥行業超低排放改造實施方案》，促進環境空氣質量持續改善。實施方案提出，到2024年12月底前，全省水泥企業全面完成超低排放改造。

2、百色市田陽區華潤水泥新型建材產業園項目開工

5月11日，田陽區舉行2021年第二季度重大項目暨華潤水泥新型建材項目開工儀式。項目總投資約100億元，包含建設水泥智能化生產線及新建鈣基新材料和新型石材產業園兩方面。水泥智能化生產線將通過對現有水泥生產線進行升級改造，打造智能化生產線。鈣基新材料和新型石材產業園則涵蓋建設高活性氧化鈣等多個項目生產線、干混砂漿項目生產線、危固廢處置項目生產線、鈣基新材料技術研發中心、新型石材研發等項目，同時配套建設千噸級泊位碼頭及城市垃圾處理中心等項目。

3、山水水泥一百萬噸水泥粉磨生產線項目開工

近日，武鄉山水水泥有限公司新建年產100萬噸水泥粉磨生產線項目開工。項目總投資2億元，主要建設內容包括：水泥粉磨車間、配料庫、水泥庫、礦粉庫、原料儲存大棚以及配套設施設備，預計2021年12月底投產達效。項目投產后，可實現年銷售收入3億元，繳納稅金3000余萬元，新增就業60余人。

三、砂石骨料行業本周動態

1.2745.18萬噸：香巖山礦業12.47億中標浙江省寧海縣西店鎮房車露營旅游基地項目建筑用石料（凝灰巖）礦采礦權

近日，寧波香巖山礦業有限公司中標浙江省寧海縣西店鎮房車露營旅游基地（寧海縣西店鎮嶺口村后門山礦地綜合開發利用項目）項目建筑用石料（凝灰巖）礦采礦權。礦區建筑用石料（凝灰巖）礦控制資源量1049.17萬立方米（2745.18萬噸），其中原生礦1016.28萬立方米（2672.82萬噸），風化礦32.89萬立方米（72.36萬噸）。估算礦區第四系殘坡積層剝離物量81.20萬立方米。剝采比為：0.077:1（m3/ m3）。該項目設計生產規模為540萬噸/年。

2.水利部發布《2021年河湖管理工作要點》

水利部發布了《2021年河湖管理工作要點》，其中涉及采砂的內容如下：

（1）壓緊壓實河道采砂管理責任。指導督促各地嚴格落實河道采砂管理責任制，向社會公布河道采砂管理重點河段、敏感水域河長、主管部門、現場監管和行政執法責任人名單，接受社會監督。加強河道采砂監督管理。

（2）推動出臺河道采砂管理條例。指導督促地方及時查處零星盜采、“螞蟻搬家式”偷采等問題，保持高壓嚴打態勢，嚴厲打擊非法采砂行為。

（3）堅持疏堵結合。鼓勵和支持河砂統一開采管理，推進規模化、規范化開采。結合河道整治，因地制宜推進疏浚砂綜合利用。強化流域管理機構直管河段采砂規劃、許可和監督管理，適時開展督導檢查。

（4）規范長江采砂管理秩序。深化水利部、公安部、交通運輸部三部合作機制，組織開展長江河道采砂綜合整治行動，嚴防非法采砂反彈。強化源頭治理，在三部合作機制基礎上，聯合工業和信息化部、市場監管總局，組織開展長江采砂船舶專項治理。指導地方規范河道、航道疏浚砂綜合利用管理，推進水庫淤積砂綜合利用試點。

（5）強化黃河采砂管理。鞏固黃河采砂專項整治成果，以晉陜峽谷段、渭河等河段為重點，加大暗訪巡查力度，嚴厲打擊非法采砂。強化規劃約束，嚴格許可、加強監督管理。推進疏浚砂綜合利用試點，推動砂石資源合理利用。

（6）完善規劃體系。積極推進大江大河岸線保護利用、采砂管理規劃審批工作；指導地方分步編制區域內河湖岸線保護利用和采砂管理規劃，各省級水行政主管部門要加快推進省級岸線保護利用規劃、采砂管理規劃審批工作。推進《河道采砂規劃編制和實施監督管理技術規范》修訂工作。

3.湖北發布河道砂石礦業權出讓收益基準價

湖北省水利廳發布了《關于公布湖北省河道砂石礦業權出讓收益市場基準價的通知》，粒徑<4.75毫米的砂（包含建筑用砂、粉細砂）市場基準價為3元/噸，粒徑≥4.75毫米的卵石市場基準價為1元/噸。另外，針對某些許可采區或批準項目河道砂石礦業權出讓收益根據“市場基準價×地區調整系數×流域調整系數”計算市場基準價。

廣東省發布《廣東省促進砂石行業健康有序發展的實施方案》

近日，廣東省人民政府辦公廳發布了《廣東省促進砂石行業健康有序發展的實施方案》，方案提出，維持全省采石場數量1150個的總量控制指標不變，各地要按照全省年產建筑碎石類建筑石料3億立方米（實方）的總產能要求，用足用好采石場指標，確保在2022年底前達標達產。廣州、珠海、韶關、河源、惠州、江門、陽江、肇慶、清遠、云浮等市要重點建設若干儲量規模1億立方米以上的特大型建筑石料生產基地。

4.水利部發布《黃河保護立法草案（征求意見稿）》

水利部發布《黃河保護立法草案（征求意見稿）》，針對河道采砂管理，黃河流域河道采砂實行規劃和許可制度。黃河流域河道采砂應當依法取得黃河流域管理機構或者縣級以上地方人民政府水行政主管部門的許可。黃河流域管理機構和黃河流域縣級以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區，規定禁止采砂期。禁止在黃河流域禁止采砂區和禁止采砂期從事采砂活動。

《草案（征求意見稿）》明確，在黃河干支流未依法取得河道采砂許可從事采砂活動，或者在河道禁止采砂區和禁止采砂期從事采砂活動的，由縣級以上地方人民政府水行政主管部門或者黃河流域管理機構責令停止違法行為，沒收違法所得以及設備工具，并處貨值金額二倍以上二十倍以下罰款；貨值金額不足十萬元的，并處二十萬元以上二百萬元以下罰款；已經取得河道采砂許可證的，吊銷河道采砂許可證。

四、混凝土行業本周動態

1、“十三五”期間湖北省預拌混凝土供應量41536.27萬立方米

近日，湖北省住房和城鄉建設廳發布《關于2020年度目標責任考核及“十三五”全省建筑節能與綠色建筑發展目標任務完成情況的通報》，通報稱，“十三五”期間，全省散裝水泥供應量35362.11萬噸，預拌混凝土供應量41536.27萬立方米，預拌砂漿供應量1649.44萬噸，分別是規劃目標任務的104.01%、129.80%、299.90%。其中，2020年散裝水泥供應量7110.14萬噸，預拌混凝土8818.24萬立方米，預拌砂漿513.3萬噸，均超額完成年度目標任務。

2、安徽蕪湖開展全市預拌混凝土質量專項檢查

為進一步加強對預拌混凝土生產質量及使用質量的監管，有力保障建設工程質量安全，根據安徽省住房和城鄉建設廳、省市場監督管理局《關于開展全省預拌混凝土質量專項檢查的通知》要求，蕪湖市質監站從2021年3月下旬起至4月底在市區（不含灣沚、繁昌，下同）開展了預拌混凝土質量專項檢查，并指導所轄縣市區開展了相關專項檢查工作。本次檢查采取全覆蓋模式，對于符合本次專項檢查條件的企業（項目）蕪湖市各級住房城鄉建設主管部門做到應查必查，共計檢查預拌混凝土生產企業44家（其中市區20家），在建項目（標段）205個（其中市區82個）。

五、混凝土下周預測

本周，原材料價格偏強運行，5月13日全國水泥價格指數報158.81點，環比上漲0.56%。而骨料方面，5月13日全國碎石價格指數報98.81點，環比上漲0.13%；5月13日全國機制砂價格指數報103.37點，環比上漲0.25%。

天氣方面，未來十天江南及貴州等地多降水，華南云南北部氣象干旱持續。黃淮南部、江漢、江淮、江南、華南西北部、西南地區東部以等地累計降水量有50～90毫米，部分地區100～180毫米、局地200毫米以上。上述大部地區降水量較常年同期偏多4～8成，局地1倍以上。

綜上所述，天氣方面，下周雨水較本周增加，局部地區施工產生較大影響。需求方面，目前整體攪拌站生產在高位震蕩徘徊運行。成本方面，原材料價格漲跌互現，水泥略有漲勢乏力，趨回調，而砂石價格仍堅挺。預計下周全國商混價格偏穩運行。