一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為184.34點，環比下跌1.83%，同比上漲19.24%；熟料價格指數為185.73點，環比下跌0.61%，同比上漲38%；玻璃價格指數為143.47點，環比下跌1.71%，同比下跌11.19%；混凝土價格指數為157.20點，環比下跌0.61%，同比上漲5.99%；螺紋鋼價格指數為184.83點，環比下跌2.72%，同比上漲7.69%；碎石價格指數為96.86點，環比下跌0.23%，同比下跌3.11%；機制砂價格指數為102.02點，環比下跌0.25%，同比下跌0.92%；礦粉價格指數為93.86點，環比持平，同比上漲4.2%；砂漿價格指數為102.02點，環比下跌0.07%，同比上漲2.53%。

二、水泥行業本周動態

1、《“十四五”原材料工業發展規劃》發布

近日，工信部、科技部和自然資源部聯合三部委發布《“十四五”原材料工業發展規劃》，規劃發展目標提到：到2025年，粗鋼、水泥等重點原材料大宗產品產能只減不增，產能利用率保持在合理水平。其中與水泥能耗相關的要求為水泥產品單位熟料能耗水平降低3.7%。研究建立運用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過剩產能擴張的約束機制。實施水泥常態化錯峰生產，探索建立鋼鐵等行業錯峰生產機制。實施節能審查，嚴格控制石化化工、鋼鐵、建材等主要耗煤行業的燃料煤耗量。

2、江西發布《水泥玻璃行業產能置換實施細則（試行）》

12月29日，江西省人民政府發布了《水泥玻璃行業產能置換實施細則（試行）》的通知，這條細則對水泥和玻璃行業的產能置換從產能要求、置換方案、置換比例、跨省置換、項目申報、申報資料、方案實施、關停、退出、撤銷及變更、監督管理等方面提出了實施要求。對于跨省置換，江西省認為要有控制地適當引進省外產能。

3、世界首條水泥窯尾氣吸碳制磚生產線在華新水泥成功運行

12月28日，“世界首條水泥窯尾氣吸碳制磚生產線在華新水泥成功運行”新聞發布會在華新武穴工業園基地舉行。這條生產線由華新水泥與湖南大學聯合研發，是世界首條利用水泥窯尾煙氣生產混凝土制品的生產線，雙方珠聯璧合，共同提出了利用水泥窯尾煙氣吸碳制磚的工藝新路徑。

三、砂石骨料行業本周動態

1、長九（神山）灰巖礦項目7000萬噸建筑骨料生產系統全部建成

2021年12月28日，隨著4#溜井破碎生產線調試成功，長九（神山）灰巖礦項目礦山二期工程具備試生產條件，標志著長九項目年產7000萬噸建筑骨料生產系統全部建成。

長九項目規劃包括7000萬噸年產規模礦山、12個5000噸級泊位碼頭和12.98公里物流廊道三大部分，配套建設110kv供用電工程。項目一次規劃、兩期實施，每期按年產3500萬噸規模建設。項目一期年產3500萬噸工程于2019年6月28日建成投產，迄今累計生產建筑骨料約8000萬噸，已成為長三角區域砂石產品的主要供應基地。

2、江西弋陽海螺新型建材年產600萬噸骨料機制砂項目連機試運行

 近日，江西弋陽海螺新型建材年產600萬噸骨料機制砂項目連機試運行。江西弋陽海螺新型建材有限責任公司年產600萬噸骨料機制砂項目建設地點位于弋陽縣三縣嶺鎮，總占地面積一期128378.6平方米，總投資80000萬元，年產600萬噸骨料、機制砂。

3、江西：新建建筑用石料最低開采規模50萬噸/年 露天礦山數量原則上“只減不增”

為進一步加強江西省露天礦山管理，推進礦業綠色發展，提高礦產資源節約集約利用水平，推動和促進經濟社會發展和生態文明建設，江西省自然資源廳辦公室發布《關于進一步加強露天礦山管理的通知》。

《通知》在強化規劃源頭管控，嚴格露天礦山準入方面指出，實行露天礦山總量控制，全省范圍內露天礦山數量原則上“只減不增”。鼓勵編制砂石土資源開發專項規劃。新設礦業權全面推進競爭性出讓，新設普通建筑用砂石土采礦權應落實“凈礦”出讓。礦山開采規模、服務年限需與礦產資源儲量相匹配，實現小型露天礦山減量化，提高大中型礦山比例，其中新建建筑用石料最低開采規模50萬噸/年，服務年限不低于10年。

4、2023年400億！中國能建擴建砂石骨料業務板塊

中國能建《關于發展砂石骨料業務的指導意見》內容顯示，中國能建業務發展規劃為：2023年中國能建綠色建材業務投資額達400億元，實現年營業收入80億元以上，年利潤總額16億元以上。2025年綠色建材業務“十四”五期間，投資額達600億元，實現年營業收入180億元以上，年利潤總額36億元以上。

四、混凝土行業本周動態點評

1、恒大全國項目復工率91.7%

12月26日晚間，恒大集團發布消息稱，恒大集團召開復工復產保交樓周例會，總結了公司12月復工復產情況。截至26日，全國項目復工率為91.7%，較9月初“保交樓誓師大會”時提高40個百分點；復工人數8.9萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。目前，80%以上的主體、裝修單位恢復了與恒大合作，80%以上的長期合作材料供應商也恢復了供貨，簽訂了6869份材料供應合同，新的材料供應模式對“保交樓”最后的精裝工程起到關鍵作用。

2、中建西部建設一項成果達到國際先進水平

近日，中建西部建設獨立完成的《海工大體積建筑物用低熱水泥混凝土關鍵技術研究及應用》進行了科技成果評價，經評價委員會評審，一致認定達到國際先進水平。該項科技成果針對海南地區高溫高濕環境條件及島內砂石骨料資源匱乏的限制，開發了一套針對海工大體積建筑物用低熱水泥混凝土的全過程控制技術，通過對低熱水泥混凝土設計、生產、交付檢驗及澆筑過程等各階段的定量化評判與調控，實現了海工大體積混凝土澆筑后的水化溫升精確監測與開裂風險的有效評估，降低了大體積混凝土內部由溫度應力引起的開裂風險，有利于解決海工大體積混凝土易開裂、耐久性差的行業難題。

3、浙江省內首批純電動混凝土攪拌車在杭投入運營

從市建委、市建筑業管理站獲悉，近日浙江省內首批20輛純電動混凝土攪拌運輸車在杭州安家落戶，現已完成檢驗、上牌，并正式投入使用。這意味著杭州市混凝土行業機動車清潔化拉開了序幕。此次電動攪拌車試點實現了社會效益、生態效益和經濟效益相統一，為全市提供了可復制推廣的參考樣板，引領全市商砼行業綠色低碳發展新趨勢。市建委、市建管站相關負責人表示，接下來將繼續做好指導服務，幫助試點企業協調解決運營、補貼、路權等問題，確保試點工作順利推進。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收157.20點，環比下跌0.61%，同比上漲5.99%。分地區來看，重慶、山東、廣東、四川、青海和新疆等地混凝土價格下跌10-30元/方不等，湖南和河南市場混凝土價格下調5-10元/方左右；其余省市價格保持穩定運行。

未來十天內，影響我國的冷空氣勢力較弱，大部地區氣溫逐步回升。東北地區北部及青藏高原大部平均氣溫較常年同期偏低1~3℃，新疆北部、云南、華北、黃淮、江淮等地偏高2~4℃，我國其余大部地區氣溫接近常年同期。降水方面，除西南地區東部降水量較常年同期偏多2~5成以外，我國其余大部地區降水偏少。

綜上所述，下周國內氣溫將出現回升，天氣條件對施工影響不大。然而，隨著春節日漸臨近，下游開工項目進一步減少，工人陸續出現返鄉情況，混凝土消費需求較為平淡。成本方面，上游原材料價格暫無止跌跡象，攪拌站成本支撐不足。因此，預計下周全國商品混凝土價格保持疲軟下行趨勢。