一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為158.16點，環比上漲0.46%，同比上漲7.78%；熟料價格指數為139.62點，環比上漲0.42%，同比回落1.43%；混凝土價格指數為146.71點，環比上漲0.21%，同比回落3.03%；礦粉價格指數為91.30點，環比上漲1.37%，同比上漲4.75%；碎石價格指數為98.68點，環比上漲0.87%，同比回落3.92%；機制砂價格指數為103.11點，環比上漲0.24%；砂漿價格指數為99.19點，環比上漲0.38%，同比上漲0.81%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態

1、2021年中國大型水泥企業領導人圓桌會議（C12+3峰會）召開

4月28日，中國大型水泥企業領導人圓桌會議于在四川成都召開。會議主題為十四五綠色低碳發展，大集團使命責任擔當。會議達成多項共識，當前水泥行業最重要的工作是認真履行碳達峰碳中和的國家發展戰略，力爭水泥行業提前實現碳達峰是當前大企業的政治任務等。

2、上峰水泥一季度凈利潤3.55億，同比增長5.45%

4月28日，甘肅上峰水泥股份有限公司披露的2021年第一季度報告顯示，公司2021年一季度實現營業收入12.25億元，同比增長16.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.55元，同比增長5.45%。

3、浙江或將提高水泥行業產能置換比例

浙江省發布《全球先進制造業基地建設“十四五”規劃（征求意見稿）》，擬大力推進工業節能降碳。加快實施重點行業減污降碳行動，限制新上石化、化纖等高耗能行業項目，嚴控水泥、鋼鐵等新增產能，統籌布局大數據中心、5G網絡等項目。嚴格執行鋼鐵、水泥、平板玻璃、鑄造等行業產能減量置換政策，提高置換比例。

4、海螺集團將重點研發水泥行業碳減排及二氧化碳轉化利用技術

5月7日，蕪湖市人民政府與中國科學技術大學、安徽海螺集團簽署合作協議，三方共建新材料與智能制造聯合實驗室，重點研究方向在于依托海螺集團建成的世界首條水泥窯煙氣二氧化碳捕集純化示范項目，聯合開發水泥行業碳減排及二氧化碳轉化利用技術等。

三、砂石骨料行業本周動態

1、浙江2021年擬投放砂石資源12億噸

4月29日，浙江省自然資源廳發布了《關于進一步加強普通建筑用石料采礦權管理工作的通知（征求意見稿），《通知》提出，集中開采區內采礦權設置年生產規模要大于300萬噸。《通知》還給出了各設區市普通建筑用石料采礦權總量控制指標，2021年擬出讓采礦權80個，擬投放資源量12億噸，平均規模達1500萬噸，其中臺州、寧波、杭州。另外，2022年擬出讓采礦權60個，擬投放資源量9億噸。

2、海螺水泥簽約文山年產500萬噸骨料機制砂項目

4月30日，海螺水泥與云南省文山州硯山縣人民政府簽訂海螺骨料機制砂項目協議。該項目為在硯山縣境內總體規劃建設年產500萬噸骨料機制砂項目，總投資約15億元，項目全面建成投產后，預計實現年利稅約2億元

3、貴州擬修訂《加強砂石土資源開發管理的通知》

近日，貴州省自然資源廳發布了《加強砂石土資源開發管理的通知（修訂）》（征求意見稿）。征求意見稿明確，原則上縣城所在地建制鎮、街道辦事處（居委會）砂石土礦山數控制在6個以內，其他鄉(鎮)控制在2個以內，確保砂石土礦山數量只減不增，規模只升不降。全省新設砂石土礦山生產規模不低于30萬立方米/年。

4、6580.183萬方：廣東省高要區白諸鎮云稔坑礦區建筑用花崗巖礦采礦權掛牌出讓

廣東省高要區白諸鎮云稔坑礦區建筑用花崗巖礦采礦權掛牌出讓，起始價75200萬元，擬出讓年限30年。該礦區查明花崗巖礦礦石儲量6580.183萬立方米，確定可開采資源量5748.03萬立方米，設計年產建筑用花崗巖原礦200萬m3，碎石277.2 萬m3，機制砂73.54萬 m3，副產機制砂細石粉9.94 萬 m3。

四、混凝土行業本周動態

1、《一種自動控制樁基混凝土抗地下水沖刷實驗裝置》成果獲國家實用新型專利授權

近日，中建西部建設貴州有限公司自主研發的《一種自動控制樁基混凝土抗地下水沖刷實驗裝置》成果獲國家實用新型專利。該裝置的發明，實現了地下水對樁基混凝土沖刷情況的可視化，對樁基混凝土進行預評價，從而大大提升樁基混凝土在澆筑過程中的質量和安全性能。

該裝置通過模擬樁基混凝土澆筑過程，設計了一套自動控制樁基混凝土抗地下水沖刷實驗系統，主體以鋼板與螺栓連接，具有易于拆卸的特點。該裝置的主要功能在于，將混凝土澆筑過程中地下水對混凝土沖刷情況變得可視化，直觀地反應樁基混凝土受地下水沖刷后的外觀形貌，通過配置壓力表，來模擬在不同壓力下水流對樁身進行沖刷造成缺陷的嚴重程度，從而對混凝土抗地下水沖刷進行預評價，以指導混凝土配合比的調整。此外，該裝置鋼護筒四周使用原土進行夯填，還可以根據研究需要調節回填土密實度，從而實現對不同夯填密實度的效果評估。

2、浙江明確散裝水泥、預拌混凝土和預拌砂漿“十四五”發展規劃

為了進一步促進浙江省散裝水泥發展和應用工作高質量發展，近日，根據《浙江省促進散裝水泥發展和應用條例》規定，浙江省商務廳、浙江省發展和改革委員會、浙江省經濟和信息化廳、浙江省自然資源廳、浙江省生態環境廳、浙江省住房和城鄉建設廳聯合印發了《浙江省散裝水泥、預拌混凝土和預拌砂漿發展“十四五”規劃的通知》。

《通知》指出，2020年，浙江省水泥散裝率達到84.06%，居全國各省(自治區)第二位；預拌混凝土供應量3.09億立方米，居全國各省(自治區、直轄市)第三位；預拌砂漿產量1624.72萬噸，居全國各省(自治區、直轄市)第四位。各項指標均超額完成“十三五”規劃目標。“十三五”時期，浙江省散裝水泥供應量累計5.09億噸，預拌混凝土供應量累計11.45億立方米，預拌砂漿產量累計5206.77萬噸。折合節約標準煤1820萬噸，節省水泥用量1.1萬噸，減排水泥粉塵521萬噸、二氧化碳2331萬噸、二氧化硫1.72萬噸，循環綜合利用工業固體廢棄物1.54億噸，創綜合經濟效益233億元。在取得顯著成效的同時，仍存在行業發展不平衡不充分、行業清潔化生產日常管理有待提高、行業現代化物流體系建設相對滯后等問題。

五、混凝土下周預測

本周，原材料價格偏強運行，5月6日全國水泥價格指數報157.92點，環比上漲0.02%。而骨料方面，5月6日全國碎石價格指數報98.68點，環比上漲0.87%；5月6日全國機制砂價格指數報103.11點，環比上漲0.24%。

天氣方面，未來十天江南華南西北部降水偏多（5月7日-16日），未來10天，江南、華南西北部、江漢、四川盆地東部及貴州部分地區累計降雨量有90～180毫米降水，局部有200毫米以上；強降雨時段將出現在10-13日。

綜上所述，天氣方面，下周雨水較本周增加，局部地區施工產生影響。需求方面，目前整體攪拌站生產在高位運行。成本方面，原材料價格偏強趨勢不改，預計下周全國商混價格震蕩偏強運行。